Edição atual tal como às 16h56min de 24 de julho de 2015

Índice

1 Versão de Demonstração
- 1.1 Download da Versão de Demonstração
- 1.2 Instalação da Versão de Demonstração
2 Desinstalação da Versão de Demonstração
3 Instalações da Versão Full
- 3.1 Instalação no Servidor
- 3.2 Instalações nas Estações
4 Atualização
5 Backup
- 5.1 Backup Manual
- 5.2 Backup Automático
6 Restore
7 Cadastro de Usuários
8 Direitos do Proprietário
- 8.1 Simples
- 8.2 Lucro Presumido
- 8.3 Lucro Real
  - 8.3.1 -->
- 8.4 Ativando a opção de Busca de CEP
9 Atribuindo Direitos para Visualização do CUBO
10 Procedimentos de Abertura
- 10.1 Data de Início
- 10.2 Cadastro de Clientes / Fornecedores
- 10.3 Importa Produtos Matriz
- 10.4 Importa Produtos Filial
- 10.5 Cadastro Contas Bancárias
  - 10.5.1 Cadastrando Convênio
  - 10.5.2 Arquivo de Remessa
- 10.6 Contas a receber
- 10.7 Contas a pagar
- 10.8 Balanço
11 Pagamentos
- 11.1 Tipos de Pagamento
12 Definindo Impressoras
- 12.1 ERP
- 12.2 Impressora de Etiquetas (Código de Barras)
  - 12.2.1 Selecionando / Definindo a Impressora
  - 12.2.2 Configurando a Impressora
- 12.3 Impressora Fiscal (Caixa)
  - 12.3.1 Serial
  - 12.3.2 Paralela
13 Caixa
- 13.1 Identificação de Terminal
- 13.2 Abertura de Caixa
- 13.3 Iniciando uma Venda
- 13.4 Passando os produtos
- 13.5 Fechando a Venda
- 13.6 Cancela Item
- 13.7 Cancela Cupom (Cancela a Venda)
- 13.8 Desconto
- 13.9 Fecha Turno (Caixa)
- 13.10 Sangria
- 13.11 Suprimento
- 13.12 Devolução
  - 13.12.1 Devolução em Vale
  - 13.12.2 Devolução em Dinheiro
- 13.13 Cadastrando um cliente pelo Caixa para emissão de Nota Fiscal Paulista
14 Tasks
- 14.1 Pagamentos do dia
- 14.2 Recebimentos do dia
  - 14.2.1 Cobrança Eletrônica
  - 14.2.2 Cobrança em Carteira
- 14.3 Fechamento do mês
- 14.4 Resgate de Aplicação
15 Address
- 15.1 Cadastrar Cliente / Fornecedor
- 15.2 Pesquisar, Visualizar e/ou Alterar os dados de um Cliente ou Fornecedor
- 15.3 E-mails de contato
16 PDV
- 16.1 Como visualizar compras dos Clientes por Data
17 Produtos
- 17.1 Cadastrar Produto
- 17.2 Alterar Produto
- 17.3 Excluir Produto
- 17.4 Desativar Produto
- 17.5 Reativar Produto
18 Contratos
- 18.1 Incluir Contrato
- 18.2 Cancelar Contrato
- 18.3 Descancelar Contrato
19 Marketing
- 19.1 Cadastrar Vendedor
- 19.2 Cadastrar Comissão do Vendedor
- 19.3 Tabela de Preços e Descontos
  - 19.3.1 Aplicando uma Tabela de Descontos a um cliente.
20 Almoxarifado
- 20.1 Entrada de Material no Almoxarifado
- 20.2 Cancela a Entrada de Material no Almoxarifado
- 20.3 Devolução de Compra
- 20.4 Exportar Inventário / Tabela de Preços
21 Contabilidade
- 21.1 Insere Lançamento de Despesa
- 21.2 Corrige Lançamento de Despesa
- 21.3 Excluir Lançamento de Despesa
- 21.4 Empréstimo Tomado
- 21.5 Transferência
- 21.6 Aplicação Financeira
- 21.7 Enviar Nota Fiscal Paulista
22 Cubo
- 22.1 Recursos
  - 22.1.1 Cadastrando Recurso de Pessoal da Empresa
- 22.2 Visualizando as Compras Efetuadas por um Cliente
- 22.3 Verificando relatórios gerenciais após entrar material no almoxarifado
- 22.4 Verificando relatórios gerenciais após o lançamento de uma despesa
- 22.5 Verificando o Cubo após o lançamento do empréstimo tomado
  - 22.5.1 Fluxo de Caixa
  - 22.5.2 Extrato
- 22.6 Verificando o Fluxo de Caixa antes e após efetuar uma transferência
- 22.7 Verificando o Cubo antes e depois de efetuar a aplicação financeira
- 22.8 Verificando o Cubo depois de efetuar o resgate de uma aplicação
- 22.9 Verificando relatórios gerenciais após o fechamento de um turno
23 Glossário

[editar] Versão de Demonstração

[editar] Download da Versão de Demonstração

Para realizar o Download da versão de demonstração do SpartanSite, siga o procedimento:

1. Acesse o site: http://www.spartansite.com.br/

2. Clique em Versão Corporativa

3. Desça até o final da página e clique em

4. No formulário, preencha:

Nome
E-mail
Selecione o Sistema

5. Clique em Download.

6. Será exibida uma mensagem informando o envio de e-mail com instruções de download, para o endereço que foi informado no formulário.

7. Acesse o e-mail e clique no link para realizar o download.

8. Você será direcionado para a página de download.

9. Se necessário siga as instruções da página para o início da realização do download.

10. Na tela de download, clique em Salvar.

11. Escolha um local em seu computador para salvar o arquivo e clique em Salvar.

12. Aguarde o processo de download.

13. Assim que o download estiver concluído, clique em Fechar.

[editar] Instalação da Versão de Demonstração

Para instalar a versão de demonstração do SpartanSite, siga o procedimento:

Após efetuar o Download da Versão de Demonstração

1. Em seu computador, vá até o local onde salvou o arquivo de instalação.

Em nosso exemplo o arquivo foi salvo em Meus documentos.

2. Dê um duplo clique sobre o arquivo spartansite_producao_setup.exe para executá-lo.

3. Se aparecer o aviso:

O editor não pôde ser verificado. Tem certeza de que deseja executar este software?

4. Clique em Executar.

5. Aguarde a verificação do instalador.

6. Verifique se o espaço em disco necessário em Space required é menor que o espaço em disco disponível em Space available.

7. Se houver espaço disponível clique em Install.

8. Aguarde o processo de instalação.

9. Assim que a instalação da versão de demonstração do SpartanSite estiver concluída o programa de instalação será encerrado automaticamente e será aberto o Leia-me.

10. Para inciar o uso da versão de demonstração do SpartanSite, na Área de Trabalhado de seu computador, dê um duplo clique no ícone .

[editar] Desinstalação da Versão de Demonstração

Para desinstalar a versão de demonstração do SpartanSite, siga o procedimento:

1. Clique em Iniciar > Programas ou Todos os Programas > SpartanSite > Remover SpartanSite.

2. Clique no botão Uninstall.

3. Aguarde o processo de desinstalação.

4. Quando a desinstalação for concluída, clique em Close.

[editar] Instalações da Versão Full

A instalação do SpartanSite Loja deverá ser feita primeiramente no servidor e posteriormente nas estações que irão acessar o SpartanSite Loja.

Caso deseje instalar o SpartanSite Loja em apenas um computador, siga as instruções do passo 1 ao 5 descritas no item Instalação no Servidor.

[editar] Instalação no Servidor

1. Executar o instalador SpartanSite Loja (SpartanSite_SETUP_Cliente-Servidor.exe) no servidor. Será exibida a seguinte janela:

2. Aguarde até aparecer a janela abaixo e em seguida clique em Avançar.

3. O diretório padrão de instalação será exibido (se desejar instalar em outro diretório, clique em Procurar) e em seguida clique em Instalar.

4. Aguarde a instalação que poderá demorar alguns minutos.

5. Quando a instalação for concluída, aparecerá um ícone de atalho do SpartanSite na área de trabalho e irá solicitar a reinicialização do Windows. Clique em Terminar conforme mostra a fig. abaixo:

6. Após a reinicialização, dê um duplo click no ícone do SpartanSite e aguarde que será exibido a janela de Login conforme fig. abaixo:

Basta entrar com o nome do Usuário e a Senha para usar o SpartanSite (ex. usuário = supervisor e senha = super).

7. A fim de permitir que outras estações acessem o servidor SpartanSite, deixe a pasta SpartanSite compartilhada.

Em seguida, vá até a área de trabalho e selecione o ícone do SpartanSite e clique com o botão direito do mouse. Em seguida selecione a opção Propriedades conforme fig. abaixo:

8. Uma nova janela será exibida:

9. No campo Destino, clique com o mouse após o caracter “ e insira um espaço em branco seguido da palavra conf conforme fig. abaixo:

10. Clique em OK e em seguida dê um duplo clique no ícone do SpartanSite. Uma nova janela será exibida conforme abaixo:

11. Digite no campo HOST, o número do IP designado pelo administrador de rede para o Servidor SpartanSite (por ex. 192.168.0.10). A seguir clique em OK.

12. Novamente selecione o ícone do SpartanSite e clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Propriedades:

13. Novamente vá até o campo Destino e delete a palavra conf e tecle OK.

14. Pronto, a instalação no servidor está concluída. Dê um duplo click no ícone do SpartanSite e se tudo estiver correto será exibido desta vez a janela de Login conforme fig. abaixo:

Basta entrar com o Usuário e a Senha para usar o SpartanSite.

Caso apareça uma mensagem de erro antes de exibir a janela acima, verifique se o endereço IP do servidor (Host) está de acordo com o inserido no passo 11.

[editar] Instalações nas Estações

1. Agora vamos executar o instalador SpartanSite (SpartanSite_SETUP_Cliente-Servidor.exe) na estação que irá acessar o SpartanSite. Uma vez executado, será exibida a seguinte janela:

2. Aguarde até aparecer a janela abaixo:

3. Selecione o tipo de instalação como Cliente e em seguida clique em Avançar conforme fig. abaixo:

4. O diretório padrão de instalação será exibido (se desejar instalar em outro diretório, clique em Procurar) e em seguida clique em Instalar.

5. Aguarde até a instalação ser concluída.

6. Quando a a instalação estiver concluída a janela abaixo será exibida:

Clique em Terminar para finalizar.

7. Agora crie um atalho na área de trabalho da estação, localizando na rede o executável (splicemail.exe) que se encontra no Servidor SpartanSite. Pronto, a instalação na estação está concluída.

Efetue os mesmos procedimentos descritos nos itens 1 a 7 para as demais estações que irão acessar o Servidor SpartanSite.

Nota: Caso a estação não reconheça o caminho na rede até o servidor, apresentando mensagem de erro, então faça o seguinte:

No Windows da estação, vá até o Painel de Controle, Opções de Internet, Aba de Segurança, Intranet local, clique em Sites, Avançadas, no campo Adicionar este site à zona, digite o caminho para o servidor SpartanSite (ex. //spartansite ) e em seguida clique em Adicionar, Fechar, OK e OK.

Agora repita o procedimento 7.

[editar] Atualização

Para atualizar a versão de seu SpartanSite, siga o procedimento:

1. Verifique se a sua versão do SpartanSite está atualizada, abra o SpartanSite.

2. Posicione o ponteiro do mouse sobre o logo do SpartanSite.

3. Automaticamente será exibida a versão que está instalada.

4. Anote sua versão e feche o SpartanSite.

5. Acesse o site http://www.spartansite.com.br

6. Clique em Versão Corporativa.

7. Desça até o final da página.

8. Veja o item:

Arquivo de atualização para versão XXXX

Onde XXXX será o número da versão atual do SpartanSite.

Em nossa imagem de exemplo a versão para atualização é 2.551.

Se o número de sua versão for inferior a versão que aparece no site, então é recomendável efetuar a atualização.

9. Para atualizar seu SpartanSite faça o download do arquivo de atualização clicando na frase Arquivo de atualização para versão XXXX.

10. Em seguida será aberta a janela de download.

11. Clique em Salvar.

12. Escolha um local em seu computador para salvar o arquivo e clique em Salvar.

13. Aguarde o processo de download.

14. Assim que o download estiver concluído, clique em Fechar.

15. Certifique-se de que o SpartanSite está fechado.

16. Em seu computador, vá até o local onde salvou o arquivo de atualização.

Em nosso exemplo o arquivo foi salvo em Meus documentos.

17. Dê um duplo clique no arquivo Update_SSGW.exe para executá-lo.

18. Se aparecer o aviso O editor não pôde ser verificado. Tem certeza de que deseja executar este software?

19. Clique em Executar.

20. Verifique se o espaço em disco necessário exibido em Espaço requerido é menor que o espaço em disco disponível exibido em Espaço disponível.

21. Se a instalação do SpartanSite foi efetuada no diretório padrão (C:\SpartanSite\) então clique em Instalar.

Caso contrário, clique em Procurar..., selecione o diretório onde está o executável Splicemail.exe e em seguida clique em Instalar.

22. Aguarde o processo de instalação.

23. Quando a instalação for concluída, clique em Fechar.

[editar] Backup

[editar] Backup Manual

1. Para configurar ou executar o aplicativo de Backup do SpartanSite, clique em Iniciar (do Windows), Programas, SpartanSite, Backup SpartanSite conforme mostra a fig. abaixo:

Ou click no ícone que se encontra na bandeja do windows conforme fig. abaixo:

2. Uma nova janela será exibida:

Nome do arquivo de backup: O SpartanSite define o nome do arquivo de backup como BkpSpartanAAAAMMDD0000.zip . Onde AAAA=ano; MM=mês; DD=dia (data corrente).

Local onde será gravado o arquivo: O SpartanSite define o caminho padrão onde será gravado o backup em : C:\arquivos deprogramas\SpartaSite\

Por medida de segurança recomendamos gravar o backup num local que não seja no Servidor SpartanSite

Portanto para gravar o backup em um local diferente (uma mídia ou outro PC na rede), então escolha o local clicando no botão conforme fig. abaixo:

Uma vez selecionado o local, clique em Confirmar.

3. Finalmente, para realizar o backup manual, clique na opção Realizar backup agora!:

Aguarde até o backup ser finalizado.

[editar] Backup Automático

1. Para configurar o Backup Automático, clique em Iniciar (do Windows), Programas, Spartansite, Backup SpartanSite conforme mostra a fig. abaixo:

2. Clique na aba Opções e em seguida selecione a opção Todos os dias às: e digite o horário que deseja que o SpartanSite efetue automaticamente o backup.

Compactar arquivo: Com essa opção selecionada, o arquivo de backup fica compactado e conseqüentemente ocupará menos espaço na área de armazenamento.

Manter os últimos n arquivos de backup no local de armazenamento: Selecione a quantidade de backups que deseja armazenar. No exemplo acima, os últimos 255 backups serão armazenados no local designado. (n=1 a 255)

Iniciar agendador de backup com o Windows: Esta opção é obrigatória para ocorrer o backup automático

3. Na aba de Histórico de backups podemos visualizar data, hora e local do arquivo de backup

[editar] Restore

1. Para executar uma restauração (Restore) do banco de dados do SpartanSite, clique em Iniciar (do Windows), Programas, Spartansite, Restaurar Database SpartanSite conforme mostra a fig. abaixo:

Ou click no ícone que se encontra na bandeja do windows conforme fig. abaixo:

E em seguida, click na aba Restaurar Banco.

2. A janela abaixo será exibida:

3. Escolha o local onde está o arquivo de backup a ser restaurado, clicando no botão conforme fig. abaixo:

4. Uma vez selecionado o arquivo de backup, clique em Restaurar backup

5. O processo de restauração será iniciado :

6. Aguarde até que a mensagem Restauração concluída apareça, conforme mostra a fig. abaixo:

7. Clique em OK e o seu banco já está restaurado. Tecle ESC para minimizar novamente na bandeja do windows.

[editar] Cadastro de Usuários

1. Para cadastrar um usuário, o supervisor deve se logar no SpartanSite como usuário SUPERVISOR e senha SUPER e clicar em Conectar (somente o supervisor do SpartanSite é quem tem direito para cadastrar usuários).

2. Em seguida, clicar em Ferramentas (TASKS) e selecionar o item Cadastro de Usuários.

3. No nosso exemplo, temos três usuários cadastrados conforme fig. abaixo:

4. Clique em <Novo> e preeencha a janela de cadastro conforme exemplo abaixo:

Usuário: Este campo identifica o usuário na hora de se logar no Spartansite. Digite o nome ou
apelido do usuário e tecle ENTER.
Senha: Digite uma senha padrão para este usuário (ex. 1234) e tecle ENTER. O usuário quando se
logar, poderá a qualquer momento trocar a senha clicando na tecla Alterar Senha.
Nome Completo: Digite o nome completo do usuário e tecle ENTER.
Organograma: É o departamento/setor da empresa na qual está alocado o usuário.

5. Para criar um novo organograma, abra o item organograma e clique em <Novo> conforme abaixo:

6. Digite o nome do departamento e selecione se o tipo de recurso é Mão de Obra Indireta (MOI) ou Mão de Obra Direta(MOD).

7. Tecle Enter para criar o novo departamento e Enter para selecionar o organograma.

8. Agora selecione a aba Permissões/Direitos para selecionar quais direitos e permissões que o usuário em questão terá.

9. Clique no sinal de + que aparece antes da palavra Direitos Acesso Loja (ou abra com ->).

10. Em seguida clique no sinal de + que aparece antes da palavra Vendedor de Balcão. No exemplo abaixo, estamos dando direito ao usuário Marcio a efetuar pedidos e conceder descontos.

11. Clique agora na aba Conta principal se desejar usar o correio eletrônico do SpartanSite ao invés de usar por exemplo o Outlook. Preencha todos os campos conforme exemplo abaixo:

Note que o campo Nome da conta não é mais do sistema e sim do e-mail deste usuário junto ao seu provedor de acesso.

12. Clique em <ESC> - Volta Grava A janela abaixo mostra o usuário que acabamos de criar.

13. Se desejar criar um novo usuário, clique em <Novo> e proceda todos os passos mostrados anteriormente, caso contrário tecle ESC para finalizar.

[editar] Direitos do Proprietário

Somente o proprietário é que tem direitos sobre os parâmetros críticos da empresa.

Para acessá-lo, o proprietário irá digitar no campo Usuário a palavra PROPRIETARIO e no campo Senha a palavra PROPRI.

A senha pode ser alterada digitando o usuário e senha e em seguida clicando em Alterar Senha. Neste caso duas novas opções aparecem conforme fig. abaixo:

Digita a nova senha e repita a senha novamente no campo Confirma. Tecle em conectar e você terá o acesso às opções do proprietário conforme abaixo:

Supervisor: Tem como principal função a de cadastrar usuários, criar e alterar direitos, modificar regras de negócios dos módulos Produtos, Contratos, Almoxarifado, Compras, etc.

Responsável Contabilidade: Efetua lançamentos contábeis de despesas, compra e venda de imobilizados, fechamento de impostos e acesso aos livros (diário, razão,entrada, saída,apuração,inventário).

Responsável Tesouraria: Efetua pagamentos, recebimentos, transferências bancárias, aplicações financeiras e empréstimos. Também é responsável pelo cadastro e conciliação de contas bancárias.

Resp. pela aprovação de despesas: Pressione Enter neste campo e selecione quem é responsável por cada tipo de despesa.

Resp. pelo RH: Aquele que será responsável pela “Folha de Pagamento”. Selecione a pessoa e tecle Enter.

Tipos de produtos que serão vendido: Pressione Enter neste campo e selecione que tipo de Produtos irá trabalhar :

Tipos de vendas: Pressione Enter neste campo e selecione que tipo de venda que irá trabalhar:

Após seleção, clicar em <ESC> - Volta Grava.

Qual é o regime tributário: Pressione Enter neste campo e selecione o regime de tributação de sua empresa:

Se optar pelo #Lucro Real, ou #Lucro Presumido ou #Simples vá direto ao item correspondente.

[editar] Simples

Simples: Selecionar a opção Simples e clicar em Continua.

Contabilidade: Selecione Própria se desejar que o SpartanSite faça toda a contabilidade da empresa. Caso contrário, selecione Terceirizada.

Folha de pagamento: Selecione Própria se desejar que o SpartanSite faça a folha de pagamento da empresa. Caso contrário, selecione Terceirizada.

ICMS Separado: Dependendo do Estado do contribuinte, mesmo em regime Simples o recolhimento do ICMS é separado quando se atinge os sublimites. Consulte seu contador antes de decidir.

Faturamento últimos meses: Digite o faturamento dos últimos 12 meses (se houver).

As opções a seguir só aparecem se você selecionou Serviços em Tipos de produtos que serão vendido.

Dia do vencimento do ISS: Digite o dia do vencimento do ISS.

Especifique o tipo de Serviço: Consulte o seu contador para selecionar qual anexo a sua empresa está enquadrada.

Se você selecionou o anexo III então temos:

Informe se atividade é locação de bens móveis: Selecione Sim se sua atividade for locação de bens móveis, caso contrário deixe Não.

Se você selecionou o anexo V então temos:

Valor da folha de pagamento dos 12 últimos meses: Preencha os valores da folha de salários incluindo os encargos dos 12 últimos meses.

Informe se é Escritório de Contabilidade: Se for escritório de Contabilidade selecione Sim, caso contrário deixe Não.

Clique em <ESC> -Volta Grava para finalizar os parâmetros do regime tributário.

Clique na seta #--> para continuar.

[editar] Lucro Presumido

Lucro Presumido: Agora vamos voltar e selecionar o item Qual é o regime tributário e vamos selecionar o regime Lucro Presumido

Clique em Continua

Contabilidade: Selecione Própria se desejar que o SpartanSite faça toda a contabilidade da empresa. Caso contrário, selecione Terceirizada.

Folha de pagamento: Selecione Própria se desejar que o SpartanSite faça a folha de pagamento da empresa. Caso contrário, selecione Terceirizada.

Federal

Lucro presumido na venda Merc/Prod: Consulte o seu contador para saber em qual alíquota sua empresa se enquadra. Veja as opções abaixo:

Se estiver trabalhando com Serviços, teremos as opções:

Lucro presumido na Prestação Serviços: Consulte o seu contador para saber em qual alíquota sua empresa se enquadra. Veja as opções abaixo:

Dia do vencimento do ISS: Digite o dia do vencimento do ISS.

Clique em <ESC> - Volta Grava para finalizar os parâmetros do regime tributário.

Clique na seta #--> para continuar.

[editar] Lucro Real

Lucro Real: Agora vamos voltar e selecionar o item Qual é o regime tributário e vamos desta vez selecionar o regime Lucro Real.

Clique em Continua

Contabilidade: Selecione Própria se desejar que o SpartanSite faça toda a contabilidade da empresa. Caso contrário, selecione Terceirizada.

Folha de pagamento: Selecione Própria se desejar que o SpartanSite faça a folha de pagamento da empresa. Caso contrário, selecione Terceirizada.

Regime PIS/COFINS: Selecione qual regime sua empresa se enquadra, Cumulativo ou Não Cumulativo. Caso seja Não Cumulativo, o SpartanSite mostra as contas com crédito de PIS/COFINS conforme abaixo:

Consulte seu contador para verificar quais contas dão crédito de PIS/COFINS.

Para excluir uma conta, selecione com o mouse a conta em questão e tecle DEL (Delete). Se desejar acrescentar alguma conta, selecione a linha <Novo>, tecle ENTER , escolha a conta a ser adicionada e novamente tecle ENTER.

Contas com crédito de ICMS/IPI: Mesmo procedimento acima.

Se estiver trabalhando com Serviços, teremos a opção:

Dia do vencimento do ISS: Digite o dia do vencimento do ISS.

Clique em <ESC> - Volta e Grava para finalizar os parâmetros do regime tributário.

[editar] -->

Quem vê salários: Pressione Enter neste campo e selecione qual(is) pessoa(s) terá(ão) direito a ver salário.

Quem vê o cubo completo: Pressione Enter neste campo e selecione qual(is) pessoa(s) terá(ão) direito a ver no Cubo, todos os relatórios gerenciais (Lucro, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial, O&A e Desvios).

Quem vê apenas Lucro: Pressione Enter neste campo e selecione qual(is) pessoa(s) terá(ão) direito a ver no Cubo, somente o relatório gerencial LUCRO (não vê Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e O&A). Muito utilizado quando se fixa meta de lucro para pagamento de bônus.

Dados da empresa: Pressione Enter neste campo e preencha os dados da empresa na aba Cadastro da Empresa conforme exemplo abaixo:

Clique na aba Organograma e preencha os dados:

Clique na aba Diversos e preencha os campos:

Clique na aba Logotipo e insira a imagem do logotipo:

Lembrando que a imagem deve ter o tamanho 50x50 Pixels e estar no formato JPEG.

Clique em ESC - Volta e Grava para finalizar o preenchimento dos dados da empresa.

Dados das filiais: Se possuir filial(is) e desejar gerencia-la(s) no SpartanSite, então pressione Enter neste campo e selecione a linha <nova filial> e tecle ENTER. Em seguida proceda da mesma forma descrita em Dados da empresa.

Clique na aba Detalhes e preencha os campos:

Clique na aba Logotipo e insira a imagem do logotipo:

Lembrando que a imagem deve ter o tamanho 50x50 Pixels e estar no formato JPEG.

Clique em <ESC> - Volta e Grava para finalizar o preenchimento dos dados da(s) filial(is).

Irá utilizar Módulo Compras: Se utilizar o módulo de compra do SpartanSite, selecione a opção Sim, caso contrário selecione Não.

Vendas em “cheque” acima de R$_____ exigem a identificação do cliente: Valores acima do definido neste campo, exigirá o cadastro prévio do cliente nas operações de vendas em cheque.

Vendas em “cheque” abaixo de R$_____não serão consultadas SCPC/SERASA: Valores abaixo do definido neste campo, não serão consultados no SCPC/SERASA nas operações de vendas em cheque.

Nota: Você poderá também eleger suplentes para substituir os titulares quando estes estiverem ausentes na empresa.

[editar] Ativando a opção de Busca de CEP

O Serviço de busca de CEP utilizado no SpartanSite é disponibilizado pelo CEP Web Service, o mesmo disponibiliza gratuitamente o serviço de busca de até 10 CEPs por minuto, caso necessite de uma quantidade maior de busca é possível adquirir um dos planos disponíveis.

1. Acesse http://www.buscarcep.com.br;

2. No menu, clique na opção CADASTRO;

3. Preencha o cadastro;

Site: digitar o site da empresa, se não possuir um site pode preencher no formato www.nomedaempresa.com.br.

4. Clique na opção Finalizar Cadastro;

5. Copie a Chave disponibilizada no momento do cadastro;

6. Acesse o SpartanSite com o usuário do PROPRIETARIO;

7. Acesse os Dados da empresa teclando ENTER;

8. Clique na aba Diversos;

9. Cole a chave no campo Chave CEP;

Se estiver cadastrando os Dados das filiais a opção estará na aba Detalhes e o campo será Chave Consulta CEP.

10. Tecle ESC para retornar a tela principal;

11. Tecle ESC para sair.

Feito isso seu SpartanSite já estará apto para buscar CEP no Address.

[editar] Atribuindo Direitos para Visualização do CUBO

1. Acesse ao SpartanSite com usuário PROPRIETARIO.

2. Acesse o menu Quem vê Cubo completo

3. Selecione os usuários que você deseja que vejam o cubo

[editar] Procedimentos de Abertura

Após configurarmos os usuários e os direitos do proprietário, devemos executar os procedimento de abertura no SpartanSite.

Nesta etapa, vamos importar os dados de clientes / fornecedores, produtos, serviços, contas a pagar, contas a receber, cadastrar contas bancárias e imobilizados.

Somente quem foi designado responsável pela contabilidade é que tem direito para efetuar o procedimento de abertura.

[editar] Data de Início

Após o responsável pela contabilidade se logar no SpartanSite, clicar em ERP, Contabilidade e em seguida clicar em Ferramentas. O menu de Ferramentas deverá abrir conforme fig. abaixo:

Em Outros selecione o item Procedim. de Abertura e em seguida selecione Data de Início.

Data de Início: É a data de início de operação do sistema. O SpartanSite preenche automaticamente a data de abertura como o primeiro dia do mês corrente e exibe mês e ano conforme exemplo abaixo:

[editar] Cadastro de Clientes / Fornecedores

Cadastro de clientes/Fornecedor: Neste item iremos importar todos os clientes e fornecedores de sua empresa.(Siga rigorosamente essa seqüência)

Selecione Cadastro de Clientes/fornec.

Uma planilha de importação de Clientes e Fornecedores é exibida conforme fig. abaixo:

Código: Atribua um código para cada cliente e fornecedor de sua empresa. O Código deve ser único e pode ser seqüencial. Este código será usado apenas para efeito de importação para associar contas a pagar e a receber. Portanto guarde o código que você atribuiu para cada cliente e fornecedor.

Nota: Preserve as linhas que aparecem preenchidas automaticamente e preencha a partir da linha 15. O código não deve ter sinal antes do número.

C/F/A: Digite C para Cliente ou F para Fornecedor ou A para Ambos (quando este for Cliente e Fornecedor ao mesmo tempo). Quantidade Máxima de caracter:1

Nome: Digite o nome do Cliente e/ou Fornecedor. Quantidade Máxima de caracteres: 60

CPF/CNPJ: Digite o CPF no formato xxx.xxx.xxx-xx ou xxxxxxxxxxx Se for CNPJ, digite no formato xx.xxx.xxx/xxxx-xx ou xxxxxxxxxxxxxx. Quantidade Máxima de caracteres:18

RG/Inscr. Est.: Digite o RG ou Inscrição Estadual no formato xxx.xxx.xxx.xxx .Quantidade Máxima de caracteres:15

Inscr. Munic.: Digite a Inscrição Municipal no formato x.xxx.xxx-x. Quantidade Máxima de caracteres:11

Endereço: Digite o endereço. Quantidade Máxima de caracteres:50

Bairro: Digite o bairro. Quantidade Máxima de caracteres:30

Cidade: Digite a cidade. Quantidade Máxima de caracteres:25

UF: Digite a Unidade da Federação. Quantidade Máxima de caracteres:2

CEP: Digite o CEP. Quantidade Máxima de caracteres:10

Fone: Digite o telefone. Quantidade Máxima de caracteres:30

EMAIL: Digite o e-mail. Quantidade Máxima de caracteres:60

Data Nascimento: Digite a data de nascimento.

Se você já possui uma planilha com seus clientes e fornecedores, deixe-a rigorosamente com as mesmas colunas apresentadas na imagem da planilha de importação de Clientes e Forncedores. Para cada coluna, devemos respeitar a quantidade máxima de caracteres exigida descrita acima. Caso ultrapasse a quantidade máxima, recomenda-se abreviar.

Uma vez preparada sua planilha(selecione somente os dados e não os títulos das células) copie-os teclando Ctrl+C (copiar) e em seguida vá até a planilha de clientes/fornecedores do SpartanSite, selecione a célula A3 e tecle Ctrl+V (colar). Esse processo de copiar e colar pode ser feito, utilizando as teclas ALT+TAB para alternar da sua planilha para a planilha do SpartanSite.

Para finalizar a importação de clientes/fornecedores, tecle ESC. O SpartanSite irá solicitar a confirmação da Importação conforme mostra a fig. abaixo:

Tecle sim para confirmar a importação. Caso ocorra alguma divergência na importação dos dados, o SpartanSite mostra uma mensagem de advertência e salva uma planilha no diretório raiz com o nome DIVERGENCIAS_CLIFO.xls. Vide exemplo na Fig. abaixo:

Clique em OK e abra a planilha DIVERGENCIAS_CLIFO.xls. Esta planilha irá mostrar apenas os clientes e/ou fornecedores que não foram importados, pois não passaram na validação do SpartanSite por algum motivo.

Note que o SpartanSite criou nesta planilha uma coluna chamada Ocorrência (última coluna). Nela se encontra o motivo do bloqueio da importação.

Vide no exemplo abaixo que houve um bloqueio devido a um CPF inválido.

Corrija o CPF inválido nesta própria planilha de divergência e repita o procedimento Ctrl+C e CTRL+V.

OBS.: Não se esqueça de fechar a planilha de divergência antes de colar.

Se tudo estiver ok, passe para o próximo passo.

[editar] Importa Produtos Matriz

Importa Produtos Matriz: Neste item iremos importar todos os produtos da matriz.

Nota: Se estiver trabalhando somente com Serviços, pule este item.

Selecione Importa Produtos Matriz.

Uma planilha de importação de Produtos é exibida conforme fig. abaixo:

Código: Digite o código do produto. Se utilizar código de barras digite neste campo. Quantidade Máxima de caracteres:20

Descrição: Digite a descrição do produto.Quantidade Máxima de caracteres:80

Unidade: Digite a unidade com apenas 2 caracteres. Ex.: Kg, Pc, Un.

Família: É um nome que se dá a um grupo comum de produtos. Ex. os produtos creme de leite, guaraná, açúcar estão dentro da família ALIMENTOS enquanto os produtos detergente, sabão em pó estão na família LIMPEZA. Digite o nome da família neste campo. Quantidade Máxima de caracteres:50

Preço Venda Unit.: Digite o preço de venda unitário do produto.

Custo sem ICMS: Digite o custo do produto sem o ICMS.

Alíquota ICMS: Digite a alíquota de ICMS (sem adicionar o sinal de %) mesmo que o regime seja simples, pois você poderá mudar de regime amanhã.

IPI: Digite a alíquota de IPI (sem adicionar o sinal de %) se for indústria. Caso for revenda, preencha com 0 (zero).

QUANTIDADE: Digite a quantidade do produto que se encontra no estoque.

NCM: Digite o código NCM do produto.

TEM ÁRVORE (S/N): O termo árvore é empregado para designar lista de componentes utilizada na fabricação de determinados produtos. Neste momento, informe apenas se o item tem árvore: S para Sim ou N para Não.

Se você já possui uma planilha de produtos, deixe-a rigorosamente com as mesmas colunas apresentadas acima, preenchendo todos os dados. Em seguida copie os dados teclando CTRL+C (copiar), da sua planilha e selecione a célula A2 na planilha de importação de produtos e tecle CTRL+V (colar).

Se não possuir uma planilha pré feita, então digite os dados diretamente na planilha de importação do Spartansite.

Para finalizar a importação de produtos, tecle ESC e em seguida confirme a importação.

Caso ocorra alguma divergência na importação dos dados, o SpartanSite mostra uma mensagem de advertência e salva uma planilha no diretório raiz com o nome DIVERGENCIAS_Produtos.xls.

Clique em OK e abra a planilha DIVERGENCIAS_Produtos.xls. Esta planilha irá mostrar apenas os produtos que não foram importados, pois não passaram na validação do SpartanSite por algum motivo.

O SpartanSite criou nesta planilha uma coluna chamada Ocorrência (última coluna). Nela se encontra o motivo do bloqueio da importação.

Corrija os dados nesta própria planilha de divergência e repita o procedimento Ctrl+C e CTRL+V .

OBS.: Não se esqueça de fechar a planilha de divergência antes de colar.

Se tudo estiver ok, passe para o próximo passo.

[editar] Importa Produtos Filial

Importa Produtos Filial: Se houver filial cadastrada, você terá que importar as quantidades de cada uma delas.

Selecione Importa Produtos Filial e clique no nome da filial.

Uma planilha pré preenchida dos produtos utilizados na Matriz será exibida para ser utilizada na Filial conforme exemplo abaixo:

Digite a quantidade dos produtos que possui no estoque da filial. Se necessário altere o preço de venda ou custo.

Para finalizar a importação de produtos da filial, tecle ESC e em seguida confirme a importação.

Caso ocorra alguma divergência na importação dos dados, o SpartanSite mostra uma mensagem de advertência e salva uma planilha no diretório raiz com o nome DIVERGENCIAS_Produtos.xls.

Clique em OK e abra a planilha DIVERGENCIAS_Produtos.xls. Esta planilha irá mostrar apenas os produtos que não foram importados, pois não passaram na validação do SpartanSite por algum motivo.

O SpartanSite criou nesta planilha uma coluna chamada Ocorrência (última coluna). Nela se encontra o motivo do bloqueio da importação.

Corrija os dados nesta própria planilha de divergência e repita o procedimento Ctrl+C e CTRL+V.

OBS.: Não se esqueça de fechar a planilha de divergência antes de colar.

ATENÇÃO: Se não houver filial cadastrada o item Importa Produtos Filial não exibirá nenhuma opção e se clicar no item não será executada nenhuma ação.

Se tudo estiver ok, passe para o próximo passo.

[editar] Cadastro Contas Bancárias

Cadastro contas bancárias: Neste item, devemos cadastrar todas as contas bancárias da empresa, bem como os saldos bancários registrados na véspera da data de início de operação do sistema.

Selecione Cadastro contas bancárias.

Uma janela será exibida conforme fig. abaixo:

Note que a conta Caixa já nasce no SpartanSite.

Selecione a linha <NOVO> e tecle ENTER. Uma nova janela será exibida:

Preencha todos os campos, conforme descrição abaixo:

Código do Banco: Digite o código do Banco neste campo. Ex.: 237

Nome do Banco: Digite o nome do banco.

Agência: Digite o número da agencia e dígito.

Número da conta: Digite o número da conta e dígito.

Site na Web: Digite o site do banco. Ex.:www.bb.com.br. O preenchimento deste campo é obrigatório se no campo Conciliação for escolhido conciliação automática.

Data de Abertura:O SpartanSite já preenche automaticamente a data de abertura como sendo um dia antes da data de início de operação do sistema. Mantenha esta data.

Saldo de abertura: É o saldo registrado pelo seu banco na data acima.

Conciliação: Selecione se o método de conciliação é manual ou automático.

Selecione o método automático - Conciliação OFC/OFX se sua instituição financeira disponibiliza extratos no formato OFC ou OFX. Caso contrário selecione Conciliação manual.

� Tipo Caixa Pequeno: Não marque este campo quando se tratar de conta bancária legítima. Pode ser que você precise criar um Caixa Pequeno para controlar vales e adiantamentos. Então use a mesma tela para criar um banco com o nome Caixa Filial. Neste caso não precisa informar todos os campos restantes - apenas tipo.

Tecle ESC para finalizar. Uma janela será exibida mostrando o(s) Banco(s) cadastrado(s) com o(s) respectivo(s) número(s) da(s) conta(s).

Tecle ESC novamente para voltar aos procedimentos de abertura.

Contas a receber: Neste item iremos importar todas as contas a receber que foram Faturadas antes da data de inicio de operação do SpartanSite.

[editar] Cadastrando Convênio

Caso a empresa trabalhe com sistema de cobrança eletrônica é preciso cadastrar no SpartanSite Loja os dados do Convênio.

Para cadastrar os dados do convênio:

No ERP, selecione Contabilidade e clique em Ferramentas > Bancos > Inclui / Altera Banco;

Clique na aba Convênios;

Em Carteira, digite o número da carteira de cobrança de seu convênio com o banco;

Preencha a Variação;

Em Convênio Cobrança digite o número de seu convênio de cobrança, para efetuar a cobrança de seus clientes;

Em Convênio Pagamento, digite o número de seu convênio de pagamentos, para efetuar seus pagamentos;

Em Tipo Impressão selecione quem fará a impressão dos boletos se é a sua empresa ou o banco;

A Seqüência Cobrança e a Seqüência Pagamento geram um número seqüencial para controle da remessa dos arquivos recebidos / enviados;

Em Confere Seqüência Cobrança masque S (Sim) ou N (Não) para conferir a seqüência de cobrança para evitar cobrança não enviada ou duplicada;

Em Sigla Arquivo Cobrança digite a sigla do arquivo de cobrança que foi fornecida pelo banco;

Em Local Arquivo Remessa selecione em seu computador a pasta onde o banco grava os arquivos de retorno;

Ao finalizar o preenchimento dos dados do convênio tecle “ESC” ou clique em ESC -Volta e Grava.

[editar] Arquivo de Remessa

ATENÇÃO

Deve ser definido uma pasta onde sempre serão gravados os aquivos de remessa. Exemplo: C:\BancoBrasil\Remessa
O local do Arquivo de remessa não deve ser a raiz da máquina. ( C:\ )
Também não pode ser em alguma máquina remota ou na rede, deve ser gravado na máquina local.
O local do arquivo de remessa deve ser informando no cadastro do Banco.
O local do arquivo de remessa deve ser informado no SpartanSite no Cadastro do Convênio.

[editar] Contas a receber

Selecione Contas a receber

Uma planilha de importação de contas a receber é exibida conforme fig. abaixo:

Vencimento: Digite o vencimento do título no formato DD/MM/AA . São títulos que sua empresa ainda não recebeu e que foram faturadas antes da data de inicio de operação no SpartanSite.

Cod Cliente: Digite o código do cliente que você atribuiu ao mesmo na planilha de importação de Cliente / Fornecedor.

N° Título: Digite o número do título com no máximo 10 caracteres.

Valor: Digite o valor do título.

Para finalizar a importação de contas a receber, tecle ESC e em seguida confirme a importação.

[editar] Contas a pagar

Contas a pagar: Neste item iremos importar todas as contas a pagar que foram contraídas antes da data de inicio de operação do SpartanSite.

Selecione Contas a pagar.

Uma planilha de importação de contas a pagar é exibida conforme fig. abaixo:

Vencimento: Digite o vencimento do título no formato DD/MM/AA . São títulos que sua empresa contraiu antes da data de inicio de operação do SpartanSite.

Cod Forn: Digite o código do fornecedor que você atribuiu ao mesmo na planilha de importação de Cliente / Fornecedor.

N° Título: Digite o número do título com no máximo 10 caracteres.

Valor: Digite o valor do título.

Para finalizar a importação de contas a receber, tecle ESC e em seguida confirme a importação.

[editar] Balanço

Balanço: Neste item iremos digitar os valores (R$) dos imobilizados de sua empresa

Selecione Balanço

Uma janela será exibida conforme fig. abaixo:

Digite os valores dos imobilizados de sua empresa e clique em Confirma.

Pronto, o procedimento de abertura no SpartanSite está encerrado.

[editar] Pagamentos

[editar] Tipos de Pagamento

Para cadastrar um tipo de pagamento, clique em ERP > Contratos;

Clique em Ferramentas > Outros > Tipos de Pagamentos.

Será aberta a tela dos Tipos de pagamento.

Clique em Ferramentas > Insere tipo de pagamento.

Preeencha os dados do tipo de pagamento:

Em Carteira vincule o Tipo de pagamento ao Convênio do banco selecionando o nome convênio do banco.
Caso o convênio não esteja cadastrado consulte: Cadastrando convênio

Para que possa utilizar o novo tipo de pagamento no PDV é necessário cadastrá-lo no PDV da seguinte forma:

Acesse ERP > PDV e clique em Ferramentas > PDV ou tecle F10;

Clique em Ferramentas > ECF > Cadastra Forma Pagto.

Deve ser digitada a senha do Supervisor.

O campo já virá preenchido com a palavra Dinheiro, digite a Forma de Pagamento em letra maiúscula.

Lembrando que deve ser digitado o que foi selecionado no campo Tipo da aba Detalhes no cadastro do Tipo de pagamento em ERP > Contratos.

Clique em OK

[editar] Definindo Impressoras

[editar] ERP

Para definir as impressoras a serem utilizadas:

No ERP, clique em Contabilidade; 
Clique em Ferramentas e na opção Regras de Negócio.

Selecione as impressoras na parte inferior da tela, após clique para Avançar >> nas telas e Concluir.

Lembrando que nas Regras de Negócio, somente as impressoras devem ser definidas em cada um dos computadores, o restante das informações são adquiridas pelo sistema através do servidor.

Observação: A impressora do Caixa deve ser definida no mesmo através do menu Ferramentas, na opção Manutenção de Caixas.

[editar] Impressora de Etiquetas (Código de Barras)

[editar] Selecionando / Definindo a Impressora

A impressora deve ser instalada na máquina de acordo com a orientação do fabricante da mesma que pode ser encontrada no site ou manual da mesma.

Caso não saiba realizar a instalação da impressora na máquina, chame um técnico de confiança para realizar a instalação e o compartilhamento.

Após deve ser criado um compartilhamento da impressora e o nome do compartilhamento deve ser inserido no SpartanSite em ERP > Produtos > Ferramentas > Outros > Impressão de Etiquetas Código de Barras

Na tela Impressão de Etiqueta de Produtos deve clicar na aba Impr.Etiqueta e no campo Porta Impr deve ser colocado o nome do compartilhamento da impressora, após deve-se clicar em Salvar Config. Etiqueta.

[editar] Configurando a Impressora

No SpartanSite, em ERP > Produtos > Ferramentas > Outros > Impressão de Etiquetas Código de Barras

Na tela Impressão de Etiqueta de Produtos clique na aba Impr.Etiqueta

Deve ser configurado:

Modelo Etiquetas

Porta Impr (Caso a impressora esteja conectada em outra maquina e compartilhada na rede deve-se inserir o nome do compartilhamento da impressora na rede \\nome do computador\nome da Impressora)

Linha 1

Linha2

Após clique em Salvar Config. Etiqueta.

Caso haja algum problema na impressão da etiqueta, por exemplo, impressão desalinhada, pulando etiqueta
e outros problemas similares deve-se verificar a configuração diretamente na impressora.

[editar] Impressora Fiscal (Caixa)

[editar] Serial

Se o cabo da impressora for Serial, basta instalar a impressora na máquina.

Caso não saiba realizar a instalação da impressora na máquina, chame um técnico de confiança para realizar a instalação.

Após é preciso informar a porta da impressora no SpartanSite.

Acesse PDV > Ferramentas > Manutenção de Caixas

Selecione a porta da impressora no campo Porta ECF.

[editar] Paralela

Sendo o cabo da impressora Paralelo e a máquina não possuir entrada Paralela, geralmente é adquirido um adaptador para conectar a impressora máquina via USB.

Nesse caso deve ser instalada a impressora de acordo com a orientação do fabricante da mesma que pode ser encontrada no site ou manual da mesma.

Caso não saiba realizar a instalação da impressora na máquina, chame um técnico de confiança para realizar a instalação e o compartilhamento.

Para que a impressora funcione no SpartanSite deve ser criado um compartilhamento da impressora e o nome do compartilhamento deve ser inserido no SpartanSite em PDV > Ferramentas > Manutenção de Caixas

No campo Porta ECF digite o nome do compartilhamento (//nomedocomputador/nomedocompartilhamento).

[editar] Caixa

[editar] Identificação de Terminal

Abra o SpartanSite Loja e entre com um usuário e senha que tenha direitos de acesso ao Caixa;

Se for exibida uma mensagem informando que Esse terminal não está cadastrado como Caixa!, clique em OK;

Clique em Ferramentas > Manutenção de Caixa;

Clique no botão Identificar Terminal;

Confirme a utilização do Terminal clicando em Sim.

Desta forma, o Caixa será identificado e não será necessário realizar o procedimento novamente nessa máquina.

[editar] Abertura de Caixa

Abra o SpartanSite Loja e entre com um usuário e senha que tenha direitos de acesso ao Caixa;

Será exibida uma mensagem informando que O supervisor deve efetuar a Abertura do Caixa!, clique em OK;

Clique em Ferramentas > Abertura Caixa;

Digite o Saldo Inicial e clique em Abrir Caixa;

Será solicitado a Senha Supervisor, nesse campo, um usuário com direitos de Supervisor de Caixa deve digitar sua senha e após teclar Enter.

Desta forma, o Caixa será aberto e estará pronto para receber as vendas.

[editar] Iniciando uma Venda

Existem várias formas de se iniciar uma venda:

Venda Direta;
Venda com o Número do Pedido;
Venda somente com Cliente;
Venda somente com Vendedor;
Venda com Cliente e Vendedor;
Venda com Cliente com Vale.

[editar] Venda Direta

Este tipo de venda é utilizado, por exemplo, em supermercados quando o cliente pega os produtos desejados e se dirige diretamente ao caixa e não tem a necessidade de efetuar ou selecionar o cadastro do cliente para se iniciar a venda.

Para iniciar uma venda direta:

Na tela do caixa, tecle Enter em Pedido;

Tecle Enter em Cliente;

A tela de venda será aberta.

[editar] Venda com o Número do Pedido

Este tipo de venda é utilizado, por exemplo, em lojas que o cliente se dirige ao vendedor do balcão faz o pedido e recebe uma guia para o pagamento no caixa e após efetuar a retirada dos produtos.

Para iniciar uma venda com o número do pedido:

Na tela do caixa, digite o número do Pedido e tecle Enter;

A tela de venda contendo os produtos do pedido será aberta.

[editar] Venda somente com Cliente

Este tipo de venda é utilizado, por exemplo, em casos que é preciso conceder desconto ao cliente, ou efetuar troca, ou devolução de produto.

Para iniciar uma venda somente com o Cliente:

Na tela do caixa, tecle Enter no campo Pedido;

No campo Cliente digite as iniciais do nome do cliente e tecle Enter;

Selecione o Cliente;

Tecle Enter;

A tela de venda será aberta.

[editar] Venda somente com Vendedor

Este tipo de venda é utilizado, por exemplo, em lojas que o vendedor recebe comissão pelas vendas e não há a necessidade de efetuar ou selecionar o cadastro do cliente.

Para iniciar uma venda somente com o Vendedor:

Na tela do caixa, tecle Enter no campo Pedido;

Tecle Enter no campo Cliente;

Digite as iniciais do nome do vendedor e tecle Enter;

Selecione o Vendedor;

Tecle Enter;

Será aberta a tela de venda.

[editar] Venda com Cliente e Vendedor

Este tipo de venda é utilizado, por exemplo, em casos que é preciso conceder desconto ao cliente, ou efetuar troca, ou devolução de produto e o vendedor recebe comissão pelas vendas, portanto está vinculado a mesma.

Para iniciar uma venda com Cliente e Vendedor:

Na tela do caixa, tecle Enter no campo Pedido;

Digite as iniciais do nome do cliente e tecle Enter;

Selecione o Cliente;

Tecle Enter;

Digite as iniciais do nome do vendedor e tecle Enter;

Selecione o Vendedor;

Tecle Enter;

Será aberta a tela de venda.

[editar] Venda com Cliente com Vale

Este tipo de venda surge quando um cliente efetuou a devolução de algum produto e optou por devolução em vale.

Quando um cliente que possuí um vale desejar utilizar o mesmo na efetuação do pagamento é preciso selecionar o cliente para creditar o vale, caso contrário a venda deve ser efetuada sem selecionar o cadastro do cliente.

Para iniciar uma venda com Cliente com Vale:

Na tela do caixa, tecle Enter no campo Pedido;

Digite as iniciais do nome do cliente e tecle Enter;

Selecione o Cliente;

Tecle Enter;

Se necessário selecione o vendedor.

Digite as iniciais do nome do vendedor e tecle Enter;

Selecione o Vendedor;

Tecle Enter;

Será aberta a tela de venda, note que o valor do Vale do cliente é exibido na barra inferior.

Quando a venda for fechada o valor do Vale será deduzido do valor Total da venda.

[editar] Passando os produtos

Existem várias formas de se passar um produto:

Código de Barras;
Manual com o Nome do Produto;
Várias unidades do mesmo Produto com Código de Barras;
Várias unidades do mesmo Produto com o Nome do Produto;
Manual com iniciais do Código de Barras.

[editar] Código de Barras

Para passar um produto com Código de Barras, basta passar o mesmo no leitor de código de barras.

Repita o mesmo procedimento para os demais produtos se houver a necessidade.

[editar] Manual com o Nome do Produto

Para passar um produto manualmente:

Digite as iniciais do nome do produto e tecle Enter;

Selecione o produto e tecle Enter;

O produto será passado.

Repita o mesmo procedimento para os demais produtos se houver a necessidade.

[editar] Várias unidades do mesmo Produto com Código de Barras

Para passar um produto n vezes:

Digite a quantidade do produto, digite *;

Passe o Código de Barras no leitor de Código de Barras.

Repita o mesmo procedimento para os demais produtos se houver a necessidade.

[editar] Várias unidades do mesmo Produto com o Nome do Produto

Para passar um produto n vezes:

Digite a quantidade do produto, digite *, as iniciais do nome do produto, tecle Enter;

Selecione o produto e tecle Enter;

O produto será passado.

Repita o mesmo procedimento para os demais produtos se houver a necessidade.

[editar] Manual com iniciais do Código de Barras

Para passar um produto com as iniciais do código de barras:

Digite os primeiros números do Código de Barras e tecle Enter;

Selecione o produto e tecle Enter;

O produto será passado.

Repita o mesmo procedimento para os demais produtos se houver a necessidade.

[editar] Fechando a Venda

Existem várias formas de se fechar uma venda:

Venda com Dinheiro;
Venda com Cartão;
Venda com Cheque;
Venda Multi Forma.

[editar] Venda com Dinheiro

Para fechar uma Venda em Dinheiro:

Clique em Ferramentas > Fecha Conta em Dinheiro ou tecle F1;

Em Dinheiro digite o valor recebido;

Em Troco será exibido o valor do troco a ser dado ao cliente;

Clique em Concluir ou tecle F10 para finalizar a venda.

[editar] Venda com Cartão

Para efetuar uma venda em cartão:

Clique em Ferramentas > Fecha Conta em Cartão ou tecle F2;

Escolha se será pagamento a Crédito ou Débito;

Escolha a operadora do cartão;

Se for venda à Débito a conta será finalizada automaticamente;

Se for venda à Crédito, digite o número de parcelas e tecle Enter para finalizar a conta.

[editar] Venda com Cheque

Para efetuar uma venda em cheque:

Clique em Ferramentas > Fecha Conta em Cheque ou tecle F3;

Preencha os dados do cheque:

Digite o número do Banco e tecle Enter;

Digite o número da Agência+DC e tecle Enter;

Digite o número da Conta+DC e tecle Enter;

Digite o número do Cheque e tecle Enter;

Digite o número do DC e tecle Enter;

Confirme a Data e tecle Enter;

Se for Cheque Pré-Datado altere a Data e tecle Enter;

Confirme o valor em R$ e tecle Enter;

Digite o número da quantidade de cheques em Nº Cheques e tecle Enter;

Clique em Concluir ou tecle F10 para finalizar a conta.

[editar] Venda Multi Formas

Uma venda Multi Formas é quando o cliente deseja efetuar o pagamento com mais de uma forma de pagamento combinando 2 ou 3 das possíveis formas de pagamento que são dinheiro, cartão ou cheque.

Para efetuar uma venda multi formas:

Clique em Ferramentas > Fecha Conta Multi Formas ou tecle F5;

Será aberta a tela para o preenchimento das formas de pagamento escolhidas pelo cliente;

Se o cliente desejar pagar uma parte em dinheiro, digite o valor pago em Dinheiro e tecle Enter;

Se o cliente desejar pagar uma parte em Cartão de Crédito ou Débito, clique no campo correspondente a operadora de cartão do cliente e digite o valor pago via cartão em Valor e tecle Enter;

Se o cliente desejar pagar uma parte em cheque, preencha os dados do cheque:

Digite o número do Banco e tecle Enter;

Digite o número da Agência+DC e tecle Enter;

Digite o número da Conta+DC e tecle Enter;

Digite o número do Cheque e tecle Enter;

Digite o número do DC e tecle Enter;

Confirme a Data e tecle Enter;

Se for Cheque Pré-Datado altere a Data e tecle Enter;

Digite o valor em R$ e tecle Enter;

Digite o número da quantidade de cheques em Nº Cheques e tecle Enter;

Clique em Concluir ou tecle F10 para finalizar a conta.

[editar] Cancela Item

Enquanto estão sendo passados os produtos da venda, se o cliente desistir de algum item, é possível cancelar a venda do mesmo.

Para cancelar um item:

Selecione o item clicando no mesmo;

Clique em Ferramentas > ECF – Cancela Item;

O Supervisor de Caixa deve digitar sua senha e teclar Enter;

Clique em Sim ou Não, para confirmar ou não o cancelamento do item;

Veja que o item foi cancelado.

[editar] Cancela Cupom (Cancela a Venda)

Caso o cliente desista da compra é possível cancelar o cupom que foi aberto.

Para cancelar o cupom:

Clique em Ferramentas > ECF – Cancela Cupom;

O Supervisor de Caixa deve digitar sua senha e teclar Enter;

Clique em Sim ou Não, para confirmar ou não o cancelamento do cupom;

Será exibida uma mensagem de confirmação do cancelamento do cupom;

O caixa estará pronto para iniciar uma nova venda.

[editar] Desconto

Se necessário, é possível conceder um desconto no valor total da venda.

Para conceder um desconto para a seguinte venda;

Clique em Ferramentas > ECF – Concede Desconto;

O Supervisor de Caixa deve digitar sua senha e teclar Enter;

Digite o valor do desconto a ser concedido e clique em OK para confirmar ou cancele clicando em Cancel;

O desconto será concedido.

[editar] Fecha Turno (Caixa)

Ao final de um turno ou no final do dia de trabalho, é preciso fechar o caixa.

Para fechar o turno:

Clique em Ferramentas > Fecha Turno;

O Supervisor de Caixa deve digitar sua senha e teclar Enter;

Será exibida uma tela contendo o resumo do turno;

Clique em Fecha / Imprime Recibo;

Será exibida uma tela contendo opções de como visualizar o relatório do turno que está sendo fechado. Selecione uma das opções e clique em OK ou cancele clicando em Cancelar.

[editar] Sangria

A sangria é a retirada de uma certa importância do caixa.

Para realizar uma sangria de caixa:

Clique em Ferramentas > Sangria de Caixa;

O Supervisor de Caixa deve digitar sua senha e teclar Enter;

Digite o valor em dinheiro que está sendo retirado e tecle Enter;

Digite o valor em cheque que está sendo retirado e tecle Enter;

Se achar necessário pode digitar uma observação, após tecle Enter;

Clique em Sangria;

Confirme ou não a realização da sangria do caixa.

[editar] Suprimento

O suprimento é quando é efetuada a inclusão de uma certa importância no caixa.

Para realizar um suprimento de caixa:

Clique em Ferramentas > Suprimento de Caixa;

O Supervisor de Caixa deve digitar sua senha e teclar Enter;

Digite o valor a ser suprido e tecle Enter;

Se achar necessário pode digitar uma observação, após tecle Enter;

Clique em Suprir Caixa;

Confirme ou não a realização do suprimento de caixa.

[editar] Devolução

Existem duas formas de se realizar uma devolução:

Devolução em Vale;
Devolução em Dinheiro.

[editar] Devolução em Vale

Para realizar uma devolução em vale:

Clique em Ferramentas > Devolução > Efetua Devolução;

Será aberta a tela de devolução;

Digite o Nº NF (Número da Nota Fiscal) e tecle Enter;

Selecione o Vendedor e tecle Enter;

Digite as iniciais do nome do cliente em Cliente e tecle Enter;

Selecione o cliente;

Confira o nome do cliente e tecle Enter;

Confirme o CPF ou CNPJ do cliente e tecle Enter;

Em Código digite o código do produto ou as iniciais do nome do produto e tecle Enter;

Localize, selecione o produto e tecle Enter;

Em Descrição confirme o produto e tecle Enter;

Em Quantidade digite a quantidade do produto que está sendo devolvida e tecle Enter;

Em Valor Unitário confirme o valor do produto e tecle Enter;

Em Devolução do Valor clique em Vale;

Clique em Confirma para efetuar a Devolução em Vale.

[editar] Devolução em Dinheiro

Para realizar uma devolução em dinheiro:

Clique em Ferramentas > Devolução > Efetua Devolução;

Será aberta a tela de devolução;

Digite o Nº NF (Número da Nota Fiscal) e tecle Enter;

Selecione o Vendedor e tecle Enter;

Digite as iniciais do nome do cliente em Cliente e tecle Enter;

Selecione o cliente;

Confira o nome do cliente e tecle Enter;

Confirme o CPF ou CNPJ do cliente e tecle Enter;

Em Código digite a quantidade + * + o código do produto ou as iniciais do nome do produto e tecle Enter;

Selecione o produto e tecle Enter;

Em Devolução do Valor clique em em Dinheiro;

Clique em Confirma e devolva para o cliente o dinheiro da venda.

[editar] Cadastrando um cliente pelo Caixa para emissão de Nota Fiscal Paulista

Se o cliente optar por Nota Fiscal Paulista, é preciso que o cliente esteja cadastrado, caso o mesmo não esteja será preciso cadastrá-lo.

Para realizar um cadastro de cliente pelo caixa:

Tecle Enter no campo Pedido;

No campo Cliente digite o nome do cliente e tecle Enter;

Será realizada uma busca pelo cliente no sistema, se o mesmo não for localizado, será exibida a opção <Novo Cliente>, selecione essa opção para cadastrar um novo cliente;

Escolha se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica e tecle Enter;

Pode ser feito um cadastro completo ou apenas o nome e CPF do cliente para a emissão da Nota Fiscal Paulista e posteriormente em outra oportunidade o cadastro poderá ser completado.

Para fazer um cadastro rápido para emissão da Nota Fiscal Paulista:

Em Nome digite o nome ou a razão social do cliente, deixe o Tipo como Contato Reservado e clique na aba Endereço;

Observação: Se a loja opera com mais de um caixa altere o Tipo para Contato Público, desta forma o cadastro do cliente poderá ser utilizado por todos os caixas sempre que necessário, sem a necessidade de realizar um novo cadastro toda vez que o cliente se dirigir a um caixa diferente e optar pela Nota Fiscal Paulista.

Em CNPJ/CPF digite o respectivo CNPJ ou CPF do cliente e tecle Esc ou clique em ESC – Volta e Grava;

Em Cliente, selecione o nome do cliente que acaba de ser cadastrado e tecle Enter e prossiga com o procedimento de Venda.

[editar] Tasks

[editar] Pagamentos do dia

Existem várias formas de se efetuar um pagamento, a seguir veremos duas formas:

Pagamento via CNAB;
Pagamento com Cheque.

[editar] Pagamento via CNAB

Esta opção é recomendada para grandes quantidades de faturas.

Para efetuar um pagamento via CNAB:

No Tasks, em tarefas do dia, selecione Pagamentos do dia e tecle Enter;

Será aberta uma tela contendo os pagamentos a serem efetuados no dia;

Em Tipo, selecione a opção CNAB;

Em Banco, selecione o banco através do qual será efetuado o pagamento;

Confirme a Data do Pagamento;

Passe a fatura pelo leitor de códigos de barra;

No exemplo, veja que a fatura do fornecedor Clean Ltda., reconhecida pelo leitor de código de barras foi marcada;

Se não tiver como passar a fatura em um leitor de código de barras pode marcar manualmente a fatura a ser paga clicando na fatura desejada;

e pressionando a barra de espaço para marcar a fatura escolhida;

Veja que a fatura CAIXA – SISSA agora também está marcada;

Após marcar todas as faturas a serem pagas, clique em Confirma Pagamento;

O site do banco que está sendo utilizado para efetuar o pagamento será aberto na tela.

Lembrando que o endereço do site foi configurado no momento em que a conta foi cadastrada no SpartanSite Loja;

Neste exemplo vamos utilizar uma conta do Banco do Brasil.

Clique em acesse sua conta;

Clique em Conta de Sua Empresa;

Clique em Empresarial;

Digite sua Chave de acesso e Senha de acesso e clique em Entra;

Clique em Transferência de arquivos;

Clique em Remessa;

Selecione o arquivo da remessa;

Clique em Enviar;

Assim que o envio finalizar, para sua segurança clique em Sair;

Com isto você voltará para a tela principal do site do seu banco, tecle ESC para sair do site do banco;

Note que as faturas pagas via Internet Banking foram baixadas, desta forma não constando mais nos pagamentos do dia.

[editar] Pagamento com Cheque

Para efetuar um pagamento com Cheque:

No Tasks, em tarefas do dia, selecione Pagamentos do dia e tecle Enter;

Será aberta uma tela contendo os pagamentos a serem efetuados no dia;

Em Tipo, selecione a opção Cheque;

Em Banco, selecione o banco através do qual será efetuado o pagamento;

Confirme a Data do Pagamento;

Digite o Nº do Cheque;

Clique na fatura desejada;

Tecle Espaço para marcar essa fatura;

Após marcar a fatura a ser paga, clique em Confirma Pagamento;

Note que a fatura paga com Cheque foi baixada, desta forma não constando mais nos pagamentos do dia.

[editar] Visualizando as Parcelas em Aberto de um Empréstimo Tomado

Neste tópico visualizaremos as parcelas em aberto do lançamento efetuado no exemplo do tópico #Empréstimo Tomado.

No Tasks, em tarefas do dia, selecione Pagamentos do dia e tecle Enter;

Note que não há nenhum pagamento do dia;

Clique em Ver todos os títulos em aberto para visualizar os outros títulos à pagar;

Veja que são exibidos os títulos à pagar do empréstimo tomado.

[editar] Recebimentos do dia

Os recebimentos do dia podem ser baixados automaticamente ou manualmente de acordo com o sistema de cobrança utilizado:

Cobrança Eletrônica (Automático);
Cobrança em Carteira (Manual).

[editar] Cobrança Eletrônica

Caso a empresa trabalhe com sistema de cobrança eletrônica e Local do Arquivo da Remessa já foi informado no cadastro do convênio no SpartanSite Loja é possível efetuar a baixa automática dos recebimentos do dia.

Para efetuar a baixa dos recebimentos do dia:

Primeiramente, no navegador de sua preferência, acesse ao site de seu banco e salve o arquivo do retorno em seu computador.

Neste exemplo vamos utilizar uma conta do Banco do Brasil.

Ressaltamos que o site do Banco do Brasil pode ter sido atualizado e as telas sejam diferentes das que apresentaremos a seguir.

Caso precise de algum auxilio para baixar o arquivo do retorno de seu banco entre em contato com a Central de Atendimento / Relacionamento de seu banco.

- Acesse ao site de seu banco;

Clique em acesse sua conta;

Clique em Conta de Sua Empresa;

Digite sua Chave de acesso e Senha de acesso e clique em Entra;

Clique em Transferência de arquivos;

Clique em Retorno - todos;

Clique em Marcar todos;

Clique em Receber;

Será aberta a seguinte tela de recepção, aguarde até que esteja finalizado;

Assim que a recepção dos arquivos estiver finalizada, será aberta a seguinte tela;

Para sua segurança clique em Sair;

Com isto você voltará para a tela principal do site do seu banco, feche seu navegar e abra o SpartanSite.

Lembrando que o arquivo do retorno é salvo automaticamente pelo site do banco em um local pré-definido em seu computador.

Caso não saiba o local onde o arquivo é salvo entre em contato com a Central de Atendimento / relacionamento de seu banco, pois esse local deverá ser configurado nos dados do convênio no SpartanSite, o mesmo deve ser configurado apenas uma vez e alterado caso o seu banco o altere. Consulte Cadastrando Convênio

No Tasks;

Selecione Recebimentos do dia e tecle ENTER;

Será aberta a tela de recebimentos e o SpartanSite detectando a presença do novo arquivo de retorno de seu banco, o mesmo automaticamente realizará o retorno;

Note que os créditos foram baixados automaticamente.

Caso ainda tenha algum recebimento a ser baixado, tendo o mesmo sido pago pelo cliente de outra forma, realize a baixa manual. Consulte Cobrança em Carteira

[editar] Cobrança em Carteira

Caso a empresa trabalhe com sistema de cobrança em carteira a baixa dos recebimentos do dia deverá ser feita manualmente.

Para efetuar a baixa dos recebimentos do dia:

No Tasks;

Selecione Recebimentos do dia e tecle ENTER;

Será aberta a tela de recebimentos;

Separe os cheques a serem depositados, e em Banco escolha o banco que irá receber os depósitos;

Seleciones os títulos a serem baixados, correspondentes aos cheques, clique no título;

Tecle Espaço para marcar;

Veja que o título foi marcado;

Marque todos os títulos desejados;

Clique em Confirma Recebimento;

Note que os títulos que estavam marcados foram baixados.

[editar] Fechamento do mês

Para realizar o fechamento do mês e saber quanto terá de pagar de impostos no final do mês:

No Tasks abra as tarefas do dia;

Selecione Confirma Fechamento mar / 08 e tecle Enter;

Sendo neste exemplo mar / 08 o mês (março) e o ano (2008) que será fechado.

Será exibido o ISS, em Valor à Pagar será exibido o valor do ISS a ser pago;

Clique em Continua;

Será exibido o ICMS, em Valor à Pagar será exibido o valor do ICMS a ser pago;

Clique em Continua;

Serão exibidos os Impostos Federais do mês que está sendo fechado, em Simples à Pagar será exibido o valor do Simples Nacional a ser pago;

Clique em Confirma;

Confirme o fechamento do mês.

[editar] Resgate de Aplicação

No canto superior esquerdo, clique em Tasks;

Em “tarefas do dia” selecione “Resgate de Aplicações” e pressione a tecla Enter;

Será aberta uma janela que contém a tabela das aplicações. Determine os campos “Banco” e “Data do Resgate”;

Já informado o banco e a data, localize a instituição que deseja realizar o resgate na coluna “Fundo” da tabela e pressione a tecla Enter;

Na mensagem “Reaplica?” confirme clicando em “Sim”;

Depois de confirmar, será aberta uma tela no que diz respeito ao valor da reaplicação. Determine o valor e pressione a tecla Enter.

[editar] Address

[editar] Cadastrar Cliente / Fornecedor

Para realizar o cadastro de um cliente ou fornecedor:

No canto superior esquerdo clique em Address;

Após, no canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Incluir novo contato ou pressione a tecla Insert do teclado;

Selecione o tipo de pessoa que é o cliente;

Pressione a tecla Enter do teclado;

Preencha os campos conforme os dados do cliente;

Observação:

Os campos obrigatórios de preenchimento para Pessoa Física e Jurídica são:

I. Nome

II. Cidade/Estado

III. CPF/CNPJ

IV. CEP

V. ENDEREÇO

Após o preenchimento, pressione a tecla Esc do teclado.

[editar] Pesquisar, Visualizar e/ou Alterar os dados de um Cliente ou Fornecedor

No canto superior esquerdo, clique em Address;

No campo "Pesquisar", digite o nome/razão social, CNPJ/CPF ou e-mail de contato e pressione a tecla Enter.

Serão exibidos os resultados da pesquisa.

Selecione o nome/razão social desejado no resultado da pesquisa e tecle Enter;

O nome será exibido na árvore.

Para ver e-mail e telefone de contato, selecionado o nome/razão social, tecle → (Seta Direita) para abrir os dados ou ← (Seta Esquerda) para fechar os dados;

Para visualizar mais detalhes, selecione o cliente na árvore e pressione a tecla Enter;

Caso queira alterar alguma informação, no canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Altera Contato <Ctrl+E>;

Altere o desejado e pressione a tecla ESC ou clique em ESC – Volta e Grava.

[editar] E-mails de contato

No canto superior esquerdo, clique em Address;

No campo "Pesquisar", digite o nome/razão social, CNPJ/CPF ou e-mail de contato e pressione a tecla Enter.

Serão exibidos os resultados da pesquisa.

Selecione o nome/razão social desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla Enter duas vezes;

Será aberta a tela de cadastro do cliente. No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Altera Contato <Ctrl+E>;

Ao lado direito do campo “Email”, localiza-se o "botão reticências", clique sobre ele para que seja aberta a tela de preenchimento de contas de email;

Preencha os endereços desejados.

E-mail NFe - Endereço de e-mail para envio da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

E-mail Cobranças - Endereço de e-mail para envio de notificações de cobranças vencidas.

E-mail Boletos - Endereço de e-mail para envio dos boletos.

Atenção: Caso deixe algum desses campos em branco será utilizado o endereço de e-mail cadastrado no campo E-mail da aba Telefones do cadastro do cliente.

Podem ser inclusos mais de um endereço em cada campo, separe os endereços de e-mail com ; (ponto e vírgula) e sem espaços, por exemplo: nome@dominio.com.br;nome2@outrodominio.com.br

Após terminar de preencher os endereços de e-mail desejados tecle ESC para salvar e retornar a tela do cadastro do cliente. Clique em ESC - Volta e Grava para salvar e sair do cadastro do cliente.

[editar] PDV

[editar] Como visualizar compras dos Clientes por Data

1.

Acesse a Aba ERP
Acesse a Aba PDV
Acesse o menu Ferramentas
Acesse o item Resumo de Vendas

5.

Escolha uma data e clique em Atualizar
Selecione o fechamento no lado esquerdo da tela
Veja as informações do mesmo do lado inferior e superior direito da tela
Para exportar os dados e ter acesso a quem comprou nesse dia clique no botão
Relat. Fecha Turno no lado direto da tela, veja figura abaixo.

[editar] Produtos

[editar] Cadastrar Produto

Para realizar o cadastro de um produto:

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Produtos.

No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Inclui Novo Produto ou pressione a tecla Insert;

Será exibida uma janela com três opções no qual diz respeito ao tipo de produto, selecione o pretendido e pressione a tecla Enter:

Observações:

Caso tenha selecionado a opção “Mercadoria Adquirida de Terceiros”, será exibida outra janela a respeito do tipo de imposto. Clique no desejado e pressione a tecla Enter;

Na opção "MERCADORIA IMPORTADA (importação direta)", será aberta uma janela a respeito do "Similar Nacional". Selecione o pretendido e pressione a tecla Enter;
Na opção "MERCADORIA IMPORTADA (adq. merc. interno)", será aberta uma janela a respeito do "Similar Nacional". Selecione o pretendido e pressione a tecla Enter;

Caso tenha selecionado a opção “Prod. Fabricação Própria”, será exibida outra janela a respeito do tipo de imposto. Clique no desejado e pressione a tecla Enter;

Será aberta a tela de cadastro de produtos;

Preencha os campos conforme o produto a ser incluso;

Observações: Campos de preenchimento obrigatório, na aba “Descrição” os campos Descrição, Unidade e Família e na aba “Fiscal” o campo NCM.

Na mensagem “Assumir PIS=0,65 e COFINS= 3?” clique em Sim, caso queira alterá-los, clique na aba "Pis/Cofins" e altere os valores.

[editar] Alterar Produto

Para alterar o cadastro de um produto:

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Produtos;

No campo "Pesquisar", digite o produto e pressione a tecla Enter.

Serão exibidos os resultados da pesquisa.

Selecione o produto desejado no resultado da pesquisa e tecle Enter;

Será aberta a tela de cadastro de produto. No canto inferior esquerdo clique em Ferramentas > Alterar Produto;

Altere os dados desejados. Após, clique em ESC – Volta e grava ou pressione a tecla ESC.

[editar] Excluir Produto

Para realizar a exclusão de um produto:

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Produtos;

No campo "Pesquisar", digite o produto e pressione a tecla Enter.

Serão exibidos os resultados da pesquisa.

Selecione o produto desejado no resultado da pesquisa e tecle Enter duas vezes;

Observação:

Produtos utilizados em outros procedimentos que envolvem emissão de NF não poderão ser excluídos, sendo possível a opção de “Desativar Produto”.

Será aberta a tela de cadastro do produto. No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Excluir Produto;

Na mensagem “Todo histórico será removido! Deseja excluir esse Produto?” Confirme clicando em "Sim".

[editar] Desativar Produto

Para desativar um produto:

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Produtos;

No campo "Pesquisar", digite o produto e pressione a tecla Enter.

Serão exibidos os resultados da pesquisa.

Selecione o produto desejado e pressione a tecla Enter duas vezes;

Será aberta a tela de cadastro de produto. No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Alterar Produto;

Na aba “Descrição”, clique em "Item Desativado" último item depois dos campos de preenchimento. Pressione a tecla ESC ou clique em ESC – Volta e grava;

Na mensagem “Assumir PIS=0,65 e COFINS= 3?” clique em "Sim".

[editar] Reativar Produto

Para reativar um produto:

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Produtos;

No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Outros > Produtos Desativados;

Será aberta a lista de Produtos Desativados. Selecione o desejado e no canto inferior esquerdo da lista, clique em Reativar;

A mensagem “Deseja reativar esse produto?” confirme clicando em "Sim";

Note que o produto já não se encontra mais na lista. Para fechar, no canto inferior direito, clique em Sair.

[editar] Contratos

[editar] Incluir Contrato

Para incluir um contrato:

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;

No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas>Inclui novo Contrato ou pressione a tecla Insert do teclado;

Será aberta uma janela para informar os dados da venda;

(Ver na tabela abaixo "Observações - Preenchimento")

Depois de preenchido, pressione a tecla ESC para gravar e finalizar a venda.

Observações - Preenchimento:

I. Caso o cliente não esteja listado, cadastre-o digitando "novo" na linha "Cliente" e selecione a opção <Novo Cliente> fornecendo, assim, os dados necessários. (Ver Cadastrar Cliente / Fornecedor)

II. Na aba "Itens NF", informe nas colunas "Produto", "Unidade", "Quantidade" e "Valor" os dados desejados e pressione a tecla Enter.

III. Caso a venda tenha mais de um produto pressione sequencialmente a tecla Enter até abrir uma nova linha para incluir outro produto na mesma venda.

IV. Na aba "Condições", defina as informações.

ATENÇÃO:

[editar] Cancelar Contrato

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;

No campo "Pesquisar", digite o nome/razão social, o CPF/CNPJ ou o número do contrato do cliente e pressione a tecla Enter.

Serão exibidos os resultados da pesquisa.

Selecione o contrato desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla Enter duas vezes;

O contrato será aberto;

No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Cancelar Contrato;

Confirme o cancelamento na janela que será aberta;

Informe a data do cancelamento na janela que será exibida;

Note que o Status se da como "Encerrado";

Clique em ESC – Volta e Grava ou tecle ESC;

Para atualizar os dados exibidos na tela, clique na seta em destaque e clique em Todos Contratos;

Note que à direita do pedido é exibido (E) de "Encerrado".

[editar] Descancelar Contrato

Se necessário, é possível efetuar o descancelamento de um contrato.

Para descancelar um contrato:

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;

No campo "Pesquisar", digite o nome, o CPF/CNPJ ou o contrato do cliente e tecle Enter.

Serão exibidos os resultados da pesquisa.

Selecione o contrato desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla Enter duas vezes;

O contrato será aberto;

No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Descancelar Contrato;

Será exibida uma mensagem que diz respeito ao descancelamento do contrato. Confirme clicando em Sim;

Note que o status que se dava como Encerrado, já não se encontra na tela exibida.Clique em “ESC – Volta e Grava” ou pressione a tecla Esc;

Para atualizar os dados exibidos na tela, clique na seta em destaque e clique em Todos Contratos.

[editar] Marketing

[editar] Cadastrar Vendedor

ATENÇÃO: Se o vendedor for um usuário do sistema o mesmo já estará cadastrado no Address,
portanto o cadastro a seguir só deve ser realizado se o vendedor não for usuário do sistema.

Para realizar o cadastro de um vendedor:

Vá até o Address;

Clique em Ferramentas > Incluir novo contato ou tecle INS (Insert);

Selecione Pessoa Física e tecle Enter;

Será aberta a tela de cadastro;

Em Nome digite o nome do vendedor e tecle Enter;

Em Tipo escolha Fornecedor;

Se desejar preencha os outros dados do Vendedor nas abas Telefones e Endereço, após finalizar o cadastro clique em ESC – Volta e Grava ou tecle ESC;

[editar] Cadastrar Comissão do Vendedor

ATENÇÃO: Para que o vendedor possa receber o pagamento da comissão é preciso
que o mesmo esteja cadastrado como Recurso de Pessoal da empresa.

Para cadastrar a comissão de um vendedor:

Vá até o ERP e clique em Marketing;

Clique em Ferramentas > Representantes;

Será aberta a tela com a listagem dos representantes cadastrados;

Clique em Ferramentas > Inclui Novo Representante ou tecle INS (Insert.);

Selecione o usuário e tecle Enter;

Clique com o botão direito do mouse sobre o representante que acaba de ser incluído e clique em Altera Representante ou com o representante selecionado tecle Alt+E;

Clique na aba Repres / Comissões;

Na coluna Comissão % na linha do nome da família do produto ou serviço digite a porcentagem da comissão do vendedor e tecle Enter;

Note que desta forma a comissão será preenchida em todos os produtos daquela família.

Repita o procedimento para os demais produtos ou serviços;

Assim que terminar de cadastrar a comissão do vendedor tecle ESC para voltar e gravar as alterações;

Tecle ESC para sair da tela de representantes.

[editar] Tabela de Preços e Descontos

Além da Tabela de Preços padrão, outras tabelas podem ser geradas com descontos sobre o valor da Tabela Padrão.

Para criar uma Tabela de Descontos:

No ERP clique em Marketing;

Clique em Ferramentas > Tabela de preços;

Será aberta a tabela de preços;

Clique em Ferramentas > Cria nova tabela;

Em Descrição digite o nome da nova tabela de preços e tecle TAB;

Em Fator preço digite o fator de multiplicação para calcular a porcentagem do desconto, por exemplo, digite 0,90 para conceder 10% de desconto.

Clique em ESC – Grava e Volta” ou tecle ESC para finalizar a criação da Tabela de Desconto;

Veja que a Tabela de Desconto foi criada, note que ao lado do nome do produto ou serviço está entre (parênteses) o valor padrão do mesmo e na coluna à direita está o valor do produto com desconto;

Crie quantas tabelas de desconto desejar e após tecle ESC para sair.

[editar] Aplicando uma Tabela de Descontos a um cliente.

Para aplicar para um determinado cliente uma Tabela de Descontos:

No Address selecione o cliente e tecle Enter;

Na tela de cadastro do cliente clique na aba Descontos;

Em Tabela de preços escolha a tabela de desconto que deseja aplicar para todas as compras desse cliente;

Veja que a tabela de desconto é exibida na tela do cadastro do cliente, tecle ESC para sair e gravar a alteração.

[editar] Almoxarifado

[editar] Entrada de Material no Almoxarifado

Para efetuar a entrada de material no almoxarifado:

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Almoxarifado;

No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Entrada de Material no Almoxarifado ou tecle Insert;

Será aberta uma janela para realização da entrada de material. Preencha os campos conforme a NF;

Observação:

Para o preenchimento do campo “Fornecedor” é preciso que o fornecedor esteja cadastrado no Address como “Fornecedor” ou “Cliente e Fornecedor” (Ver Inclusão de Cliente)

Logo, clique em Confirmar;

Confirme novamente clicando em Sim.

[editar] Cancela a Entrada de Material no Almoxarifado

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Almoxarifado;

No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Errou? > Cancela a Entrada de Material no Almoxarifado;

Será exibida uma janela para cancelamento da entrada. Informe os dados da nota de entrada a ser cancelada;

Logo que preenchido, clique em Confirma;

Confirme a remoção dessa Nota Fiscal clicando em Sim

[editar] Devolução de Compra

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Almoxarifado;

No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Emitir Nota Fiscal > Devolução de Compras;

Será aberta uma janela para preenchimento dos dados da compra que está sendo devolvida;

Informe os dados completos da nota de entrada nos campos “Fornecedor”, “Nº NF” e “QTD Devolv”.

No canto inferior direito, clique em Cria NF Devolução;

Será aberta uma janela para preenchimento dos dados da transportadora. Após o preenchimento, clique em ESC – Gravar ou pressione a tecla ESC;

Caso não haja transportadora clique em ESC – Gravar ou pressione a tecla ESC.

A NF de devolução será aberta. Note que na parte superior dela existe uma barra com algumas ferramentas. Use-as de acordo com o necessário. Assim que terminar, feche a janela;

Na mensagem “Enviar XML ao cliente?” clique na opção desejada.

[editar] Exportar Inventário / Tabela de Preços

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Almoxarifado;

No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > outros > Relatórios>Exportar Inventário;

Será exibido o inventário. No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Exportar para Planilha;

Será aberta a janela “Salvar como”. Nela, selecione o local onde deseja que a planilha seja salva. Logo, clique em Salvar;

No canto inferior esquerdo, clique em ESC – Volta Grava ou pressione a tecla ESC.

[editar] Contabilidade

[editar] Insere Lançamento de Despesa

Para efetuar o lançamento de uma despesa:

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contabilidade;

No canto inferior esquerdo clique em Ferramentas > Insere Lançamentos ou pressione a tecla Insert no teclado;

Na janela “Escolha o tipo de lançamento”, selecione a opção “Despesas”;

Na tela de “Nova Despesa”, preencha os campos conforme a NF;

Logo depois de informado o valor da parcela, pressione a tecla Enter para que o valor total seja gravado e fique de acordo com o solicitado (sendo o valor total da despesa informado no canto inferior esquerdo).

Após o preenchimento, pressione a tecla Esc no teclado ou clique em “Esc – Volta e Grava”.

Observações:

Para lançar uma despesa que inclua Retenções, selecione o item “Grava no livro de Serviços” e informe os valores de cada campo.

Para lançar uma despesa cuja NF informe o valor do ICMS, selecione o item “Grava no livro de ICMS” e, sendo opcional o preenchimento do nº da Chave NFe.

[editar] Corrige Lançamento de Despesa

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contabilidade;

No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Errou? > Corrige a contabilização de uma Despesa;

Será exibida uma tela com as despesas lançadas. Selecione a despesa desejada e tecle Enter;

Será aberta a tela com os dados da despesa;

Altere o necessário. Clique em ESC – Volta e Grava ou tecle ESC para confirmar;

Note que a despesa foi alterada.

Observação:

Lembrando que ao zerar o valor da despesa, a mesma é excluída.

[editar] Excluir Lançamento de Despesa

Para excluir um lançamento de despesa, siga o procedimento abaixo:

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contabilidade;

No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Errou? > Corrige a contabilização de uma Despesa;

Será exibida uma tela com as despesas lançadas.

Selecione a despesa desejada e tecle Enter;

Será aberta a tela com os dados da despesa;

Selecione o campo que informe o valor, altere-o para zero (0,00) e tecle Enter para confirmar alteração em TOTAL da despesa (que se encontra no canto inferior esquerdo);

Confira a alteração do valor zerado;

Clique em ESC – Volta e Grava ou tecle ESC para confirmar a exclusão da despesa;

Note que a despesa foi excluída.

Observação:

Na tela “Corrige a contabilização de uma Despesa”, a despesa pode ser alterada. Lembrando que ao zerar o valor, a mesma é excluída.

[editar] Empréstimo Tomado

Para efetuar o lançamento de um empréstimo tomado:

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contabilidade;

No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Insere Lançamento ou pressione a tecla Insert;

Na janela “Escolha o tipo de lançamento”, selecione a opção Toma Empréstimo;

Será aberta uma janela para preenchimento. Preencha conforme desejado;

Observação:

•O campo "Depositado na conta do" selecione o banco onde foi depositado o empréstimo e tecle Enter;

•O campo "através do Documento Número", digite o número do documento do empréstimo e tecle Enter;

•O campo "Este empréstimo será pago em", determine parcelas e suas respectivas datas. Tecle Enter;

•O campo "parcelas a favor de", digite o nome da financeira, tecle Enter;

Para concluir o empréstimo, clique em ESC – Volta e Grava ou pressione a tecla ESC.

[editar] Transferência

Para efetuar uma Transferência:

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contabilidade;

No canto inferior esquerdo clique em Ferramentas > Insere Lançamentos ou pressione a tecla Insert no teclado;

Na janela “Escolha o tipo de lançamento”, selecione a opção Efetua Trans. Banc.;

Será aberta a tela para o lançamento da transferência. Nela, preencha os campos conforme desejado.

Pressione a tecla Esc ou clique em ESC - Volta e Grava.

[editar] Aplicação Financeira

Para efetuar o lançamento de uma aplicação financeira:

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contabilidade;

No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Insere Lançamento ou pressione a tecla Insert;

Na janela “Escolha o tipo de lançamento”, selecione a opção Invest. Em Aplic. Financ.;

Será aberta uma janela para preenchimento. Preencha conforme desejado;

Observações:

•No campo "Retirado da Conta", selecione o local de origem da transferência e tecle Enter;

•No campo "E Aplicado na Instituição", digite o nome da instituição e tecle Enter;

Logo que preenchido, clique em ESC – Volta e Grava ou pressione a tecla ESC.

[editar] Enviar Nota Fiscal Paulista

Para gerar o arquivo para envio das Notas Fiscais Paulista:

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contabilidade;

No canto inferior direito, clique em Ferramentas > Outros > Relatórios Fiscais;

Será aberta uma janela na qual é exibido o Livro Fiscal;

Observação:

Há uma barra localizada na parte inferior da janela na qual devem ser informadas as datas que determinam o período de tempo cujas NF foram emitidas. Depois de informado o período, clique em Atualizar.

No canto superior esquerdo dessa janela, clique em Relatórios > LayOut NF Paulista;

A janela “Salvar como” será exibida. Localize o local na máquina que deseja salvar e clique em Salvar.

[editar] Cubo

[editar] Recursos

[editar] Cadastrando Recurso de Pessoal da Empresa

Para realizar o cadastro de um Funcionário como Recurso de Pessoal da Empresa:

No canto superior direito clique em Cubo;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Recursos;

No canto inferior esquerdo clique em Ferramentas > Insere novo item ou pressione a tecla Insert;

Será aberta uma janela para escolha do tipo de recurso, selecione a opção “Pessoal” e tecle Enter;

Será aberta uma janela para preenchimento dos dados do funcionário.

Para poder selecionar o “Nome” do funcionário, o mesmo precisa estar cadastrado no Address. (ver Cadastro de Cliente/Fornecedor)

Após o preenchimento, clique em ESC – Sair ou pressione a tecla ESC;

Para visualizar a listagem dos recursos de pessoal abra a árvore com a tecla →(Seta Direita).

Observação:

As pessoas cadastradas como usuário do sistema são automaticamente cadastradas como recurso de pessoal da empresa, portanto, também irão aparecer na listagem.

[editar] Visualizando as Compras Efetuadas por um Cliente

No canto superior direito clique em Cubo;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Lucro;

Tecle F5 para atualizar os dados da árvore.

Selecione a linha VENDAS ACUMULADAS e pressione a tecla → (Seta Direita) para visualizar as vendas acumuladas por família;

Para visualizar as vendas acumuladas por cliente, selecione uma família, pressione a tecla → (Seta Direita) e, para que a ordem seja invertida, clique no cliente desejado e pressione a tecla F4 (família - cliente / cliente – família);

Para visualizar o gráfico das vendas acumuladas, selecione o nome do cliente ou família e pressione a tecla F6;

Localize, no gráfico, o mês desejado e abaixo dele, clique no valor da linha “Faturado” e tecle Enter para exibir uma tabela detalhada da venda do mês referente;

Na parte superior da tabela, clique em "Vendas no mês (Curva ABC)" . Pressione a tecla Alt + → (Seta Direita) ou Alt + ← (Seta Esquerda) para ver outros dias do mês referente, além dos apresentados primeiramente.

Observação:

Lembrando que a compra efetuada no dia atual só será exibida após o Fechamento do Turno do Caixa.

[editar] Verificando relatórios gerenciais após entrar material no almoxarifado

Vamos visualizar como ficaram o Lucro, Fluxo de Caixa e Balanço após a entrada de material no almoxarifado conforme exemplo do tópico #Entrada de Material no Almoxarifado.

[editar] Lucros

No Cubo, clique em Lucros e tecle F5 para atualizar os dados;

Note que a entrada de material não afeta o lucro.

[editar] Fluxo de Caixa

No Cubo, clique em Fluxo Caixa e tecle F5 para atualizar os dados;

Abra a linha PAGAMENTOS com as setas (↓ e →) do teclado até chegar no lançamento;

Note que as duas parcelas devidas foram lançadas nos pagamentos.

[editar] Balanço

No Cubo, clique em Balanço e tecle F5 para atualizar os dados;

À esquerda ficam os ativos da empresa;

À direita ficam os passivos da empresa;

Note que o estoque aumentou de 1000 para 2000 e o valor do material foi lançado como Fornecedor à Pagar.

[editar] Verificando relatórios gerenciais após o lançamento de uma despesa

Vamos visualizar como ficaram o Lucro, Fluxo de Caixa e Balanço após o lançamento de uma despesa conforme exemplo do tópico #Insere Lançamento de Despesa

[editar] Lucros

No Cubo, clique em Lucros e tecle F5 para atualizar os dados;

Abra a linha DESPESAS FIXAS com as setas (↓ e →) do teclado até chegar no lançamento.

Note que a despesa de água é exibida e como não houve vendas tivemos um prejuízo no Lucro de -300.

[editar] Fluxo de Caixa

No Cubo, clique em Fluxo Caixa e tecle F5 para atualizar os dados;

Abra a linha PAGAMENTOS com as setas (↓ e →) do teclado até chegar no lançamento. Note que a despesa aparece nos pagamentos.

[editar] Balanço

No Cubo, clique em Balanço e tecle F5 para atualizar os dados;

Note que o valor foi lançado como Fornecedor à Pagar e também o prejuízo.

[editar] Verificando o Cubo após o lançamento do empréstimo tomado

Vamos verificar como ficou o Fluxo de Caixa e o Extrato após o lançamento do empréstimo tomado no tópico #Empréstimo Tomado.

[editar] Fluxo de Caixa

No Cubo, clique em Fluxo Caixa e tecle F5 para atualizar os dados;

Abra a linha EMPRÉSTIMOS/APLICAÇÕES com as setas (↓ e →) do teclado até chegar no lançamento. Veja os empréstimos à pagar.

[editar] Extrato

Abra a linha SALDO INICIAL com as setas (↓ e →) do teclado até chegar na linha do banco onde foi depositado o empréstimo e tecle Enter para abrir a tela do extrato;

Tecle ESC para fechar o extrato.

[editar] Verificando o Fluxo de Caixa antes e após efetuar uma transferência

Neste tópico vamos ver como é apresentado o saldo do banco antes e após a realização da transferência do tópico #Transferência.

No Cubo, clique em Fluxo Caixa;

Abrindo a linha SALDO INICIAL com as setas (↓ e →) do teclado podemos visualizar a linha do CAIXA e do Banco do Brasil a partir de onde será feita a transferência;

Após a realização da transferência como é exibido no tópico #Transferência, retornamos ao Cuboe em Fluxo Caixa teclamos F5 para atualizar os dados;

Note que inicialmente tínhamos 10.000 no Banco do Brasil e após transferimos 4.000 para o Caixa restaram 6.000 no Banco do Brasil.

[editar] Verificando o Cubo antes e depois de efetuar a aplicação financeira

Neste tópico vamos ver como é apresentado o saldo do banco antes e após a realização da aplicação do tópico #Aplicação Financeira e como é exibido a linha do lançamento da mesma.

No Cubo, clique em Fluxo Caixa;

Abrindo a linha SALDO INICIAL com as setas (↓ e →) do teclado podemos visualizar a linha do Banco do Brasil, tecle Enter para abrir o extrato;

Note que temos 10.000,00 de saldo, parte desse valor será aplicado, tecle ESC para fechar o extrato;

Após a realização da aplicação como é exibido no tópico #Aplicação Financeira, retornamos ao Cubo e em Fluxo Caixa teclamos F5 para atualizar os dados;

Abrindo novamente a linha SALDO INICIAL com as setas (↓ e →) do teclado e teclando Enter na linha do Banco do Brasil para abrir o extrato;

Note que inicialmente tínhamos 10.000 de saldo no Banco do Brasil, foi aplicado 4.000 e restaram 6.000 no Banco do Brasil, tecle ESC para fechar o extrato;

Abrindo a linha EMPRESTIMOS/APLICAÇÕES com as setas (↓ e →) do teclado é possível visualizar o lançamento da aplicação que foi realizada no ITAÚ.

[editar] Verificando o Cubo depois de efetuar o resgate de uma aplicação

Neste tópico vamos ver como é apresentado o saldo do banco após o resgate de uma aplicação como visto no tópico #Resgate de Aplicação.

No Cubo, clique em Fluxo Caixa e tecle Enter sobre a linha do Banco do Brasil para abrir o extrato;

Veja que no extrato é exibido o valor resgatado da aplicação no ITAÚ.

[editar] Verificando relatórios gerenciais após o fechamento de um turno

Vamos verificar como ficou o Lucro, Fluxo de Caixa e Balanço após o fechamento de turno exibido no tópico #Fecha Turno (Caixa).

[editar] Lucros

No Cubo, clique em Lucros e tecle F5 para atualizar os dados;

Em Vendas Acumuladas é exibido o valor total das vendas do período;

Veja também o Custo das Vendas;

Abrindo a linha CUSTO DAS VENDAS e a linha Impostos s/ Vendas com as setas (↓ e →) do teclado, veja que o sistema calcula os impostos devidos;

Abrindo a linha Custo das Vendas com as setas (↓ e →) do teclado, veja que o sistema calcula o custo da mercadoria;

Veja que o sistema também calcula a Margem Bruta;

Nesse exemplo em Despesas Fixas pode ser visto o valor calculado da taxa administrativa cobrada pela operadora de cartão de crédito;

É exibido também o Lucro.

[editar] Fluxo de Caixa

No Fluxo de Caixa podem ser vistas as receitas, despesas e empréstimos na linha do tempo (presente e futuro).

No Cubo, clique em Fluxo Caixa e tecle F5 para atualizar os dados;

Abra a linha RECEBIMENTOS com as setas (↓ e →) do teclado e veja na linha Visa que o sistema exibe o valor a ser recebido já com o desconto da taxa administrativa do cartão;

Abrindo a linha PAGAMENTOS com as setas (↓ e →) do teclado, veja na linha SIMPLES que o sistema exibe o valor do imposto a ser pago, neste exemplo o Simples Nacional;

[editar] Balanço

No Cubo, clique em Balanço e tecle F5 para atualizar os dados;

Veja que em CLIENTES é exibido o valor líquido à receber;

Após as vendas conforme nosso exemplo o estoque reduziu de 1000 para 800;

Veja que em IMPOSTOS A PAGAR é exibido o valor referente ao Simples Nacional a ser pago;

Veja também que o lucro do período é exibido em LUCRO DO EXERCÍCIO.

[editar] Glossário

CNAB – Centro Nacional de Automação Bancária

CNAE - Código Nacional de Atividade Econômica

ECF – Emissor de Cupom Fiscal

ERP – Enterprise Resource Planning – Planejamento de Recursos Empresariais

IF – Impressora Fiscal

MOD – Mão de Obra Direta

MOI – Mão de Obra Indireta

MR – Máquina Registradora

PDV – Ponto de Venda

@@ Linha 2: / Linha 2: @@
 ==Download da Versão de Demonstração==
-. Acesse o endereço: http://www.spartansite.com.br/;
+{|
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| '''Para realizar o Download da versão de demonstração do SpartanSite, siga o procedimento:'''
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:SSLD1.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 1. Acesse o site: http://www.spartansite.com.br/
+. Clique em '''Versão Corporativa'''
+|}
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+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:SSLD2.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 3. Desça até o final da página e clique em [[Imagem:SSLD3.jpg]]
+|}
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+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:SSLD4.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 4. No formulário, preencha:
+* '''Nome'''
+* '''E-mail'''
+* Selecione o '''Sistema'''
-. Clique em '''Versão Corporativa''';
+. Clique em '''Download'''.
+|}
-[[Imagem:SSLD1.jpg]]
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
-. Na seção '''SpartanSite Loja''', clique em '''Saiba Mais''';
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:SSLD5.jpg|400px|Clique para ampliar]]
-[[Imagem:SSLD2.jpg]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
-. Em '''Download da versão de Demonstração''', clique em '''Faça o download''';
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 6. Será exibida uma mensagem informando o envio de e-mail com instruções de download, para o endereço que foi informado no formulário.
-[[Imagem:SSLD3.jpg]]
+|}
+|-
-. Preencha o '''Nome''' e '''E-mail''' no formulário e clique em '''Download''';
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
-[[Imagem:SSLD4.jpg]]
+| [[Imagem:SSLD6.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
-. Após será recebida uma mensagem com instruções para download no endereço de e-mail que foi informado;
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
-[[Imagem:SSLD5.jpg]]
+| 7. Acesse o e-mail e clique no link para realizar o download.
+|}
-. Acesse sua conta de e-mail e siga as instruções da mensagem;
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
-[[Imagem:SSLD6.jpg]]
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:SSLD7.jpg|400px|Clique para ampliar]]
-. Clicando na opção de realização de download da mensagem será exibida a seguinte mensagem;
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
-[[Imagem:SSLD7.jpg]]
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 8. Você será direcionado para a página de download.
-. Se necessário siga as instruções da mensagem acima para a realização do download;
+. Se necessário siga as instruções da página para o início da realização do download.
+|}
-. Na tela de download, clique em '''Salvar''';
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
-[[Imagem:SSLD8.jpg]]
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:SSLD8.jpg|400px|Clique para ampliar]]
-. Escolha um local em seu computador para salvar o arquivo e clique em '''Salvar''';
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
-[[Imagem:SSLD9.jpg]]
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 10. Na tela de download, clique em '''Salvar'''.
-. Aguarde o processo de download;
+|}
+|-
-[[Imagem:SSLD10.jpg]]
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
-. Assim que o download estiver concluído, clique em '''Fechar''';
+| [[Imagem:SSLD9.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
-[[Imagem:SSLD11.jpg]]
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
-. Após a realização do download, será enviada uma mensagem de agradecimento ao endereço de e-mail que havia sido informado.
+| 11. Escolha um local em seu computador para salvar o arquivo e clique em '''Salvar'''.
+|}
-[[Imagem:SSLD12.jpg]]
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:SSLD10.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 12. Aguarde o processo de download.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:SSLD11.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 13. Assim que o download estiver concluído, clique em '''Fechar'''.
+|}
+|}
 ==Instalação da Versão de Demonstração==
+{|
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| '''Para instalar a versão de demonstração do SpartanSite, siga o procedimento:'''
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:SSLID1.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| Após efetuar o [[SpartanSite Loja#Download da Versão de Demonstração|Download da Versão de Demonstração]]
+. Em seu computador, vá até o local onde salvou o arquivo de instalação.
-. Execute o arquivo '''SpartanSite_Loja_SETUP_Full.exe''';
+Em nosso exemplo o arquivo foi salvo em Meus documentos.
-[[Imagem:SSLID1.jpg]]
-. Aguarde a verificação do instalador;
-[[Imagem:SSLID2.jpg]]
-. Verifique se o espaço em disco necessário em '''Space required''' é menor que o espaço em disco disponível em '''Space available''', após clique em '''Install''';
-[[Imagem:SSLID3.jpg]]
-. Aguarde o processo de instalação;
-[[Imagem:SSLID4.jpg]]
-. Assim que a instalação estiver concluída o programa de instalação será encerrado automaticamente e será aberto o '''Leia-me'''.
-[[Imagem:SSLID5.jpg|800px]]
+. Dê um duplo clique sobre o arquivo '''spartansite_producao_setup.exe''' para executá-lo.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:SSLD12.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 3. Se aparecer o aviso:
+* '''O editor não pôde ser verificado. Tem certeza de que deseja executar este software?'''
+. Clique em '''Executar'''.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:SSLID2.jpg]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 5. Aguarde a verificação do instalador.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:SSLID3.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 6. Verifique se o espaço em disco necessário em '''Space required''' é menor que o espaço em disco disponível em '''Space available'''.
+. Se houver espaço disponível clique em '''Install'''.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:SSLID4.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 8. Aguarde o processo de instalação.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:SSLID5.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 9. Assim que a instalação da versão de demonstração do SpartanSite estiver concluída o programa de instalação será encerrado automaticamente e será aberto o '''Leia-me'''.
+. Para inciar o uso da versão de demonstração do SpartanSite, na Área de Trabalhado de seu computador, dê um duplo clique no ícone [[Imagem:SSLID6.jpg]].
+|}
+|}
-. Acesse o SpartanSite Loja através do ícone [[Imagem:SSLID6.jpg]] localizado em sua Área de Trabalho.
+=Desinstalação da Versão de Demonstração=
+{|
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| '''Para desinstalar a versão de demonstração do SpartanSite, siga o procedimento:'''
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:RemovSS.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 1. Clique em '''Iniciar''' > '''Programas''' ou '''Todos os Programas''' > '''SpartanSite''' > '''Remover SpartanSite'''.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:RemovSS2.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 2. Clique no botão '''Uninstall'''.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:RemovSS3.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 3. Aguarde o processo de desinstalação.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:RemovSS4.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 4. Quando a desinstalação for concluída, clique em '''Close'''.
+|}
+|}
 =Instalações da Versão Full=
@@ Linha 187: / Linha 333: @@
 =Atualização=
+{|
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| '''Para atualizar a versão de seu SpartanSite, siga o procedimento:'''
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:Atualiz01.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 1. Verifique se a sua versão do SpartanSite está atualizada, abra o SpartanSite.
+. Posicione o ponteiro do mouse sobre o logo do '''SpartanSite'''.
-. Para verificar se a sua versão do SpartanSite está atualizada, efetue o seguinte procedimento:
+. Automaticamente será exibida a versão que está instalada.
-Abra o Spartansite e em seguida simplesmente repouse o ponteiro do mouse sobre o logo '''Spartansite Groupware'''. Automaticamente aparecerá a versão conforme mostra a fig. abaixo:
-[[Imagem:Atualiz01.jpg]]
-Anote sua versão e feche o SpartanSite.
-. Abra o seu navegador e digite o site http://www.spartansite.com.br
-. Selecione a opção '''Versão Corporativa'''.
-. No item '''Atualização '''(no final da pág.), aparece a versão atual do SpartanSite. Se o número de sua versão for inferior a versão que aparece no site, então é recomendável efetuar a atualização. Para isto, basta clicar na palavra '''Clique aqui''' para efetuar o download
-conforme mostra fig. Abaixo:
-[[Imagem:Atualiz02.jpg|800px]]
-. Em seguida abrirá uma janela de download. Clique em '''Salvar arquivo''' conforme exibido abaixo:
-[[Imagem:Atualiz03.jpg]]
-. Uma vez salvo o arquivo de Update numa área temporária do Servidor, dê um duplo clique para executá-lo. Uma janela será exibida conforme abaixo:
+. Anote sua versão e feche o SpartanSite.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:SSLD1.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 5. Acesse o site '''http://www.spartansite.com.br'''
+. Clique em '''Versão Corporativa'''.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:Atualiz02.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 7. Desça até o final da página.
+. Veja o item:
+* '''Arquivo de atualização para versão XXXX'''
+Onde XXXX será o número da versão atual do SpartanSite.
-[[Imagem:Atualiz04.jpg]]
+Em nossa imagem de exemplo a versão para atualização é 2.551.
-. Se a instalação do SpartanSite foi efetuada no diretório padrão (C:\Arquivos de programas\SpartanSite) então simplesmente clique em '''Instalar''', caso contrário, clique em '''Procurar''' e selecione o diretório onde está o executável '''SpliceMail.exe''' e em seguida clique em '''Instalar'''.
+Se o número de sua versão for inferior a versão que aparece no site, então é recomendável efetuar a atualização.
-[[Imagem:Atualiz05.jpg]]
+. Para atualizar seu SpartanSite faça o download do arquivo de atualização clicando na frase '''Arquivo de atualização para versão XXXX'''.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:Atualiz03.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 10. Em seguida será aberta a janela de download.
+. Clique em '''Salvar'''.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:Atualiz07.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 12. Escolha um local em seu computador para salvar o arquivo e clique em '''Salvar'''.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:Atualiz08.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 13. Aguarde o processo de download.
+|}
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+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:Atualiz09.jpg|400px|Clique para ampliar]]
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+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 14. Assim que o download estiver concluído, clique em Fechar.
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+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:Atualiz10.jpg|400px|Clique para ampliar]]
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+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 15. Certifique-se de que o SpartanSite está fechado.
+. Em seu computador, vá até o local onde salvou o arquivo de atualização.
-. Quando a instalação estiver concluída, será exibida a seguinte janela:
+Em nosso exemplo o arquivo foi salvo em Meus documentos.
-[[Imagem:Atualiz06.jpg]]
+. Dê um duplo clique no arquivo '''Update_SSGW.exe''' para executá-lo.
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+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:Atualiz11.jpg|400px|Clique para ampliar]]
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+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 18. Se aparecer o aviso '''O editor não pôde ser verificado. Tem certeza de que deseja executar este software?'''
+. Clique em '''Executar'''.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:Atualiz04.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 20. Verifique se o espaço em disco necessário exibido em '''Espaço requerido''' é menor que o espaço em disco disponível exibido em '''Espaço disponível'''.
+. Se a instalação do SpartanSite foi efetuada no diretório padrão (C:\SpartanSite\) então clique em '''Instalar'''.
-Clique em '''Fechar''' para finalizar o Update.
+Caso contrário, clique em '''Procurar...''', selecione o diretório onde está o executável '''Splicemail.exe''' e em seguida clique em '''Instalar'''.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:Atualiz05.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 22. Aguarde o processo de instalação.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:center;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:center; text-align: center;"
+| [[Imagem:Atualiz06.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| 23. Quando a instalação for concluída, clique em '''Fechar'''.
+|}
+|}
 =Backup=
@@ Linha 239: / Linha 490: @@
 [[Imagem:BackupM04.jpg]]
-'''Nome do arquivo de backup''': O SpartanSite define o nome do arquivo de backup como '''BkpSpartanAAAAMMDD.zip''' . Onde AAAA=ano; MM=mês; DD=dia (data corrente).
+'''Nome do arquivo de backup''': O SpartanSite define o nome do arquivo de backup como '''BkpSpartanAAAAMMDD0000.zip''' . Onde AAAA=ano; MM=mês; DD=dia (data corrente).
 '''Local onde será gravado o arquivo''': O SpartanSite define o caminho padrão onde será gravado o backup em : C:\arquivos deprogramas\SpartaSite\
@@ Linha 267: / Linha 518: @@
 '''Compactar arquivo''': Com essa opção selecionada, o arquivo de backup fica compactado e conseqüentemente ocupará menos espaço na área de armazenamento.
-'''Manter os últimos n arquivos de backup no local de armazenamento''': Selecione a quantidade de backups que deseja armazenar. No exemplo acima, os últimos 30 backups serão armazenados no local designado. (n=1 a 255)
+'''Manter os últimos n arquivos de backup no local de armazenamento''': Selecione a quantidade de backups que deseja armazenar. No exemplo acima, os últimos 255 backups serão armazenados no local designado. (n=1 a 255)
 '''Iniciar agendador de backup com o Windows''': Esta opção é obrigatória para ocorrer o backup automático
@@ Linha 384: / Linha 635: @@
 Digita a nova senha e repita a senha novamente no campo Confirma. Tecle em conectar e você terá o acesso às opções do proprietário conforme abaixo:
-[[Imagem:DirPropr03.jpg|500px]]
+[[Imagem:DirPropr03.jpg]]
 '''Supervisor''': Tem como principal função a de cadastrar usuários, criar e alterar direitos, modificar regras de negócios dos módulos Produtos, Contratos, Almoxarifado, Compras, etc.
-'''Contabilidade''': Efetua lançamentos contábeis de despesas, compra e venda de imobilizados, fechamento de impostos e acesso aos livros (diário, razão,entrada, saída,apuração,inventário).
+'''Responsável Contabilidade''': Efetua lançamentos contábeis de despesas, compra e venda de imobilizados, fechamento de impostos e acesso aos livros (diário, razão,entrada, saída,apuração,inventário).
 '''Responsável Tesouraria''': Efetua pagamentos, recebimentos, transferências bancárias, aplicações financeiras e empréstimos. Também é responsável pelo cadastro e conciliação de contas bancárias.
@@ Linha 394: / Linha 645: @@
 '''Resp. pela aprovação de despesas''': Pressione Enter neste campo e selecione quem é responsável por cada tipo de despesa.
-[[Imagem:DirPropr04.jpg|400px]]
+[[Imagem:DirPropr04.jpg]]
-'''Resp. pelo RH''': Aquele que será responsável pelo módulo “Folha de Pagamento”. Selecione a pessoa e tecle Enter.
+'''Resp. pelo RH''': Aquele que será responsável pela “Folha de Pagamento”. Selecione a pessoa e tecle Enter.
 '''Tipos de produtos que serão vendido''': Pressione Enter neste campo e selecione que tipo de Produtos irá trabalhar :
-[[Imagem:DirPropr05.jpg|600px]]
+[[Imagem:DirPropr05.jpg]]
 '''Tipos de vendas''': Pressione Enter neste campo e selecione que tipo de venda que irá trabalhar:
@@ Linha 418: / Linha 669: @@
 '''Simples''': Selecionar a opção '''Simples''' e clicar em Continua.
-[[Imagem:DirPropr11.jpg]]
+[[Imagem:DirPropr08.jpg]]
 '''Contabilidade''': Selecione '''Própria''' se desejar que o SpartanSite faça toda a contabilidade da empresa. Caso contrário, selecione '''Terceirizada'''.
@@ Linha 518: / Linha 769: @@
 '''Quem vê salários''': Pressione '''Enter''' neste campo e selecione qual(is) pessoa(s) terá(ão) direito a ver salário.
-'''Quem vê o cubo completo''': Pressione '''Enter''' neste campo e selecione qual(is) pessoa(s) terá(ão) direito a ver no módulo Cubo, '''todos''' os relatórios gerenciais (Lucro, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial, O&A e Desvios).
+'''Quem vê o cubo completo''': Pressione '''Enter''' neste campo e selecione qual(is) pessoa(s) terá(ão) direito a ver no Cubo, '''todos''' os relatórios gerenciais (Lucro, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial, O&A e Desvios).
-'''Quem vê apenas Lucro''': Pressione '''Enter''' neste campo e selecione qual(is) pessoa(s) terá(ão) direito a ver no módulo Cubo, somente o relatório gerencial LUCRO (não vê Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e O&A). Muito utilizado quando se fixa meta de lucro para pagamento de bônus.
+'''Quem vê apenas Lucro''': Pressione '''Enter''' neste campo e selecione qual(is) pessoa(s) terá(ão) direito a ver no Cubo, somente o relatório gerencial LUCRO (não vê Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e O&A). Muito utilizado quando se fixa meta de lucro para pagamento de bônus.
-'''Dados da empresa''': Pressione '''Enter''' neste campo e preencha o Cadastro da Empresa conforme exemplo abaixo:
+'''Dados da empresa''': Pressione '''Enter''' neste campo e preencha os dados da empresa na aba '''Cadastro da Empresa''' conforme exemplo abaixo:
 [[Imagem:DirPropr17.jpg]]
+Clique na aba '''Organograma''' e preencha os dados:
+[[Imagem:DirPropr18.jpg]]
+Clique na aba '''Diversos''' e preencha os campos:
+[[Imagem:DirPropr19.jpg]]
+Clique na aba '''Logotipo''' e insira a imagem do logotipo:
+ '''Lembrando que a imagem deve ter o tamanho 50x50 Pixels e estar no formato JPEG.'''
+[[Imagem:DirPropr20.jpg]]
+Clique em '''ESC - Volta e Grava''' para finalizar o preenchimento dos dados da empresa.
 '''Dados das filiais''': Se possuir filial(is) e desejar gerencia-la(s) no SpartanSite, então pressione Enter neste campo e selecione a linha '''<nova filial>''' e tecle '''ENTER'''. Em seguida proceda da mesma forma descrita em '''Dados da empresa'''.
+[[Imagem:DirPropr21.jpg]]
+Clique na aba '''Detalhes''' e preencha os campos:
+[[Imagem:DirPropr22.jpg]]
+Clique na aba '''Logotipo''' e insira a imagem do logotipo:
+ '''Lembrando que a imagem deve ter o tamanho 50x50 Pixels e estar no formato JPEG.'''
+[[Imagem:DirPropr23.jpg]]
+Clique em '''<ESC> - Volta e Grava''' para finalizar o preenchimento dos dados da(s) filial(is).
 '''Irá utilizar Módulo Compras''': Se utilizar o módulo de compra do SpartanSite, selecione a opção '''Sim''', caso contrário selecione '''Não'''.
@@ Linha 535: / Linha 816: @@
 '''Nota''': Você poderá também eleger suplentes para substituir os titulares quando estes estiverem ausentes na empresa.
+[[Imagem:DirPropr24.jpg]]
+==Ativando a opção de Busca de CEP==
+O Serviço de busca de CEP utilizado no SpartanSite é disponibilizado pelo '''CEP Web Service''', o mesmo disponibiliza gratuitamente o serviço de busca de até 10 CEPs por minuto, caso necessite de uma quantidade maior de busca é possível adquirir um dos planos disponíveis.
+. Acesse http://www.buscarcep.com.br;
+. No menu, clique na opção '''CADASTRO''';
+[[Imagem:BuscaCEP01.jpg]]
+. Preencha o cadastro;
+* '''Site''': digitar o site da empresa, se não possuir um site pode preencher no formato <nowiki>www.nomedaempresa.com.br</nowiki>.
+[[Imagem:BuscaCEP02.jpg]]
+. Clique na opção '''Finalizar Cadastro''';
+. Copie a '''Chave''' disponibilizada no momento do cadastro;
+. Acesse o '''SpartanSite''' com o usuário do '''PROPRIETARIO''';
+[[Imagem:BuscaCEP03.jpg]]
+. Acesse os '''Dados da empresa''' teclando '''ENTER''';
+[[Imagem:BuscaCEP04.jpg]]
+. Clique na aba '''Diversos''';
+. Cole a chave no campo '''Chave CEP''';
+* Se estiver cadastrando os '''Dados das filiais''' a opção estará na aba '''Detalhes''' e o campo será '''Chave Consulta CEP'''.
+[[Imagem:BuscaCEP05.jpg]]
+. Tecle '''ESC''' para retornar a tela principal;
+. Tecle '''ESC''' para sair.
+*Feito isso seu SpartanSite já estará apto para buscar '''CEP''' no '''Address'''.
+=Atribuindo Direitos para Visualização do CUBO=
+. Acesse ao SpartanSite com usuário '''PROPRIETARIO'''.
+[[Imagem:DirPropr01.jpg]]
+. Acesse o menu '''Quem vê Cubo completo'''
+[[Imagem:DirCubo01.jpg]]
+. Selecione os usuários que você deseja que vejam o cubo
+[[Imagem:DirCubo02.jpg]]
 =Procedimentos de Abertura=
@@ Linha 540: / Linha 878: @@
 Após configurarmos os usuários e os direitos do proprietário, devemos executar os procedimento de abertura no SpartanSite.
-Nesta etapa, vamos importar os dados de clientes /fornecedores, produtos, serviços, contas a pagar, contas a receber, cadastrar contas bancárias e imobilizados.
+Nesta etapa, vamos importar os dados de clientes / fornecedores, produtos, serviços, contas a pagar, contas a receber, cadastrar contas bancárias e imobilizados.
 Somente quem foi designado responsável pela contabilidade é que tem direito para efetuar o procedimento de abertura.
@@ Linha 550: / Linha 888: @@
 [[Imagem:ProcAb01.jpg]]
-Selecione o item '''Procedim. de Abertura''' e em seguida selecione '''Data de Início'''.
+Em '''Outros''' selecione o item '''Procedim. de Abertura''' e em seguida selecione '''Data de Início'''.
 [[Imagem:ProcAb02.jpg]]
@@ Linha 599: / Linha 937: @@
 '''EMAIL''': Digite o e-mail. Quantidade Máxima de caracteres:60
+'''Data Nascimento''': Digite a data de nascimento.
 Se você já possui uma planilha com seus clientes e fornecedores, deixe-a rigorosamente com as mesmas colunas apresentadas na imagem da planilha de importação de Clientes e Forncedores. Para cada coluna, devemos respeitar a quantidade máxima de caracteres exigida descrita acima. Caso ultrapasse a quantidade máxima, recomenda-se abreviar.
@@ Linha 663: / Linha 1 003: @@
 '''QUANTIDADE''': Digite a quantidade do produto que se encontra no estoque.
+'''NCM''': Digite o código NCM do produto.
 '''TEM ÁRVORE (S/N)''': O termo árvore é empregado para designar lista de componentes utilizada na fabricação de determinados produtos. Neste momento, informe apenas se o item tem árvore: '''S''' para Sim ou '''N''' para Não.
@@ Linha 688: / Linha 1 030: @@
 '''Importa Produtos Filial''': Se houver filial cadastrada, você terá que importar as quantidades de cada uma delas.
-Selecione '''Importa Produtos Filial'''.
+Selecione '''Importa Produtos Filial''' e clique no nome da filial.
 [[Imagem:ProcAb11.jpg]]
@@ Linha 710: / Linha 1 052: @@
 '''OBS.''': Não se esqueça de fechar a planilha de divergência antes de colar.
+'''ATENÇÃO''': Se não houver filial cadastrada o item '''Importa Produtos Filial''' não exibirá nenhuma opção e se clicar no item não será executada nenhuma ação.
+[[Imagem:ProcAb11b.jpg]]
 Se tudo estiver ok, passe para o próximo passo.
@@ Linha 761: / Linha 1 107: @@
 '''Contas a receber''': Neste item iremos importar todas as contas a receber que foram Faturadas antes da data de inicio de operação do SpartanSite.
+===Cadastrando Convênio===
+Caso a empresa trabalhe com sistema de cobrança eletrônica é preciso cadastrar no SpartanSite Loja os dados do Convênio.
+Para cadastrar os dados do convênio:
+No '''ERP''', selecione '''Contabilidade''' e clique em '''Ferramentas > Bancos > Inclui / Altera Banco''';
+[[Imagem:CadConv01.jpg]]
+Clique na aba '''Convênios''';
+[[Imagem:CadConv02.jpg]]
+Em '''Carteira''', digite o número da carteira de cobrança de seu convênio com o banco;
+[[Imagem:CadConv03.jpg]]
+Preencha a '''Variação''';
+[[Imagem:CadConv04.jpg]]
+Em '''Convênio Cobrança''' digite o número de seu convênio de cobrança, para efetuar a cobrança de seus clientes;
+[[Imagem:CadConv05.jpg]]
+Em '''Convênio Pagamento''', digite o número de seu convênio de pagamentos, para efetuar seus pagamentos;
+[[Imagem:CadConv06.jpg]]
+Em '''Tipo Impressão''' selecione quem fará a impressão dos boletos se é a sua empresa ou o banco;
+[[Imagem:CadConv07.jpg]]
+A '''Seqüência Cobrança''' e a '''Seqüência Pagamento''' geram um número seqüencial para controle da remessa dos arquivos recebidos / enviados;
+[[Imagem:CadConv08.jpg]]
+[[Imagem:CadConv09.jpg]]
+Em '''Confere Seqüência Cobrança''' masque '''S''' (Sim) ou '''N''' (Não) para conferir a seqüência de cobrança para evitar cobrança não enviada ou duplicada;
+[[Imagem:CadConv10.jpg]]
+Em '''Sigla Arquivo Cobrança''' digite a sigla do arquivo de cobrança que foi fornecida pelo banco;
+[[Imagem:CadConv11.jpg]]
+Em '''Local Arquivo Remessa''' selecione em seu computador a pasta onde o banco grava os arquivos de retorno;
+[[Imagem:CadConv12.jpg]]
+Ao finalizar o preenchimento dos dados do convênio tecle “ESC” ou clique em '''ESC -Volta e Grava'''.
+[[Imagem:CadConv13.jpg]]
+===Arquivo de Remessa===
+{|style="width:100%"
+! style="width:100%; background:#FFFFCC;" | <font color="red">'''ATENÇÃO'''</font>
+|-
+| style="background:#FFFFDD;"|
+<font color="red">
+* '''Deve ser definido uma pasta onde sempre serão gravados os aquivos de remessa. Exemplo:'''  C:\BancoBrasil\Remessa
+* '''O local do Arquivo de remessa não deve ser a raiz da máquina.''' ( C:\ )
+* '''Também não pode ser em alguma máquina remota ou na rede, deve ser gravado na máquina local.'''
+* '''O local do arquivo de remessa deve ser informando no cadastro do Banco.
+* '''O local do arquivo de remessa deve ser informado no SpartanSite no [[SpartanSite Loja#Cadastrando Convênio|Cadastro do Convênio]].'''
+</font>
+|}
 ==Contas a receber==
@@ Linha 819: / Linha 1 237: @@
   Pronto, o procedimento de abertura no SpartanSite está encerrado.
+=Pagamentos=
+==Tipos de Pagamento==
+Para cadastrar um tipo de pagamento, clique em '''ERP''' > '''Contratos''';
+Clique em '''Ferramentas''' > '''Outros''' > '''Tipos de Pagamentos'''.
+[[Imagem:TipoPagto01.jpg]]
+Será aberta a tela dos Tipos de pagamento.
+[[Imagem:TipoPagto02.jpg]]
+Clique em '''Ferramentas''' > '''Insere tipo de pagamento'''.
+[[Imagem:TipoPagto03.jpg]]
+Preeencha os dados do tipo de pagamento:
+ Em '''Carteira''' vincule o '''Tipo de pagamento''' ao '''Convênio do banco''' selecionando o nome convênio do banco.
+ Caso o convênio não esteja cadastrado consulte: [[SpartanSite Loja#Cadastrando Convênio|Cadastrando convênio]]
+[[Imagem:TipoPagto04.jpg]]
+'''Para que possa utilizar o novo tipo de pagamento no PDV é necessário cadastrá-lo no PDV da seguinte forma''':
+Acesse '''ERP''' > '''PDV''' e clique em '''Ferramentas''' > '''PDV''' ou tecle '''F10''';
+[[Imagem:TipoPagto05.jpg]]
+Clique em '''Ferramentas''' > '''ECF''' > '''Cadastra Forma Pagto'''.
+[[Imagem:TipoPagto06.jpg]]
+Deve ser digitada a senha do '''Supervisor'''.
+[[Imagem:TipoPagto07.jpg]]
+O campo já virá preenchido com a palavra '''Dinheiro''', digite a '''Forma de Pagamento''' em letra maiúscula.
+Lembrando que deve ser digitado o que foi selecionado no campo '''Tipo''' da aba '''Detalhes''' no cadastro do '''Tipo de pagamento''' em '''ERP''' > '''Contratos'''.
+Clique em OK
+[[Imagem:TipoPagto08.jpg]]
+=Definindo Impressoras=
+==ERP==
+'''Para definir as impressoras a serem utilizadas:'''
+ No '''ERP''', clique em '''Contabilidade''';
+ Clique em '''Ferramentas''' e na opção '''Regras de Negócio'''.
+[[Imagem:DefPrint01.jpg]]
+Selecione as impressoras na parte inferior da tela, após clique para '''Avançar >>''' nas telas e '''Concluir'''.
+[[Imagem:DefPrint02.jpg]]
+* '''Lembrando que nas Regras de Negócio, somente as impressoras devem ser definidas em cada um dos computadores, o restante das informações são adquiridas pelo sistema através do servidor.'''
+ '''Observação:''' A impressora do '''Caixa''' deve ser definida no mesmo através do menu '''Ferramentas''', na opção '''Manutenção de Caixas'''.
+==Impressora de Etiquetas (Código de Barras)==
+===Selecionando / Definindo a Impressora===
+A impressora deve ser instalada na máquina de acordo com a orientação do fabricante da mesma que pode ser encontrada no site ou manual da mesma.
+ Caso não saiba realizar a instalação da impressora na máquina, chame um técnico de confiança para realizar a instalação e o compartilhamento.
+Após deve ser criado um compartilhamento da impressora e o nome do compartilhamento deve ser inserido no SpartanSite em '''ERP''' > '''Produtos''' > '''Ferramentas''' > '''Outros''' > '''Impressão de Etiquetas Código de Barras'''
+[[Imagem:ImpCodBar01.jpg]]
+Na tela '''Impressão de Etiqueta de Produtos''' deve clicar na aba '''Impr.Etiqueta''' e no campo '''Porta Impr''' deve ser colocado o nome do compartilhamento da impressora, após deve-se clicar em '''Salvar Config. Etiqueta'''.
+[[Imagem:ImpCodBar02.jpg]]
+===Configurando a Impressora===
+No SpartanSite, em '''ERP''' > '''Produtos''' > '''Ferramentas''' > '''Outros''' > '''Impressão de Etiquetas Código de Barras'''
+[[Imagem:ImpCodBar01.jpg]]
+Na tela '''Impressão de Etiqueta de Produtos''' clique na aba '''Impr.Etiqueta'''
+Deve ser configurado:
+'''Modelo Etiquetas'''
+'''Porta Impr''' (Caso a impressora esteja conectada em outra maquina e compartilhada na rede deve-se inserir o nome do compartilhamento da impressora na rede '''\\nome do computador\nome da Impressora''')
+'''Linha 1'''
+'''Linha2'''
+Após clique em '''Salvar Config. Etiqueta'''.
+[[Imagem:ImpCodBar02.jpg]]
+ '''Caso haja algum problema na impressão da etiqueta, por exemplo, impressão desalinhada, pulando etiqueta'''
+ '''e outros problemas similares deve-se verificar a configuração diretamente na impressora.'''
+==Impressora Fiscal (Caixa)==
+===Serial===
+Se o cabo da impressora for Serial, basta instalar a impressora na máquina.
+ Caso não saiba realizar a instalação da impressora na máquina, chame um técnico de confiança para realizar a instalação.
+Após é preciso informar a porta da impressora no SpartanSite.
+Acesse '''PDV''' > '''Ferramentas''' > '''Manutenção de Caixas'''
+[[Imagem:ManCx01.jpg]]
+Selecione a porta da impressora no campo '''Porta ECF'''.
+[[Imagem:ManCx02.jpg]]
+===Paralela===
+Sendo o cabo da impressora Paralelo e a máquina não possuir entrada Paralela, geralmente é adquirido um adaptador para conectar a impressora máquina via USB.
+Nesse caso deve ser instalada a impressora de acordo com a orientação do fabricante da mesma que pode ser encontrada no site ou manual da mesma.
+ Caso não saiba realizar a instalação da impressora na máquina, chame um técnico de confiança para realizar a instalação e o compartilhamento.
+Para que a impressora funcione no SpartanSite deve ser criado um compartilhamento da impressora e o nome do compartilhamento deve ser inserido no SpartanSite em '''PDV''' > '''Ferramentas''' > '''Manutenção de Caixas'''
+[[Imagem:ManCx01.jpg]]
+No campo '''Porta ECF''' digite o nome do compartilhamento (//nomedocomputador/nomedocompartilhamento).
+[[Imagem:ManCx02.jpg]]
 =Caixa=
+==Identificação de Terminal==
+Abra o SpartanSite Loja e entre com um usuário e senha que tenha direitos de acesso ao Caixa;
+Se for exibida uma mensagem informando que '''Esse terminal não está cadastrado como Caixa!''', clique em '''OK''';
+[[Imagem:ManCx.jpg]]
+Clique em '''Ferramentas > Manutenção de Caixa''';
+[[Imagem:ManCx01.jpg]]
+Clique no botão '''Identificar Terminal''';
+[[Imagem:ManCx02.jpg]]
+Confirme a utilização do Terminal clicando em '''Sim'''.
+[[Imagem:ManCx03.jpg]]
+Desta forma, o Caixa será identificado e não será necessário realizar o procedimento novamente nessa máquina.
 ==Abertura de Caixa==
@@ Linha 828: / Linha 1 408: @@
 Será exibida uma mensagem informando que '''O supervisor deve efetuar a Abertura do Caixa!''', clique em '''OK''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:AbCx01.jpg]]
 Clique em '''Ferramentas > Abertura Caixa''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:AbCx02.jpg]]
 Digite o '''Saldo Inicial''' e clique em '''Abrir Caixa''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:AbCx03.jpg]]
 Será solicitado a '''Senha Supervisor''', nesse campo, um usuário com direitos de Supervisor de Caixa deve digitar sua senha e após teclar '''Enter'''.
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:AbCx04.jpg]]
 Desta forma, o Caixa será aberto e estará pronto para receber as vendas.
@@ Linha 863: / Linha 1 443: @@
 Na tela do caixa, tecle '''Enter''' em '''Pedido''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenDir01.jpg]]
 Tecle '''Enter''' em '''Cliente''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenDir02.jpg]]
 A tela de venda será aberta.
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenDir03.jpg]]
 ===Venda com o Número do Pedido===
@@ Linha 881: / Linha 1 461: @@
 Na tela do caixa, digite o número do '''Pedido''' e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenNP01.jpg]]
 A tela de venda contendo os produtos do pedido será aberta.
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenNP02.jpg]]
 ===Venda somente com Cliente===
@@ Linha 895: / Linha 1 475: @@
 Na tela do caixa, tecle '''Enter''' no campo '''Pedido''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenDir01.jpg]]
 No campo '''Cliente''' digite as iniciais do nome do cliente e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCli02.jpg]]
 Selecione o '''Cliente''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCli03.jpg]]
 Tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCli04.jpg]]
 A tela de venda será aberta.
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCli05.jpg]]
 ===Venda somente com Vendedor===
@@ Linha 921: / Linha 1 501: @@
 Na tela do caixa, tecle '''Enter''' no campo '''Pedido''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenVend01.jpg]]
 Tecle '''Enter''' no campo '''Cliente''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenVend02.jpg]]
 Digite as iniciais do nome do vendedor e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenVend03.jpg]]
 Selecione o '''Vendedor''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenVend04.jpg]]
 Tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenVend05.jpg]]
 Será aberta a tela de venda.
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenVend06.jpg]]
 ===Venda com Cliente e Vendedor===
@@ Linha 951: / Linha 1 531: @@
 Na tela do caixa, tecle '''Enter''' no campo '''Pedido''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCliVend01.jpg]]
 Digite as iniciais do nome do cliente e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCliVend02.jpg]]
 Selecione o '''Cliente''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCliVend03.jpg]]
 Tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCliVend04.jpg]]
 Digite as iniciais do nome do vendedor e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCliVend05.jpg]]
 Selecione o '''Vendedor''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCliVend06.jpg]]
 Tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCliVend07.jpg]]
 Será aberta a tela de venda.
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCliVend08.jpg]]
 ===Venda com Cliente com Vale===
@@ Linha 991: / Linha 1 571: @@
 Na tela do caixa, tecle '''Enter''' no campo '''Pedido''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCliVal01.jpg]]
 Digite as iniciais do nome do cliente e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCliVal02.jpg]]
 Selecione o '''Cliente''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCliVal03.jpg]]
 Tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCliVal04.jpg]]
 Se necessário selecione o vendedor.
@@ Linha 1 009: / Linha 1 589: @@
 Digite as iniciais do nome do vendedor e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCliVal05.jpg]]
 Selecione o '''Vendedor''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCliVal06.jpg]]
 Tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCliVal07.jpg]]
 Será aberta a tela de venda, note que o valor do Vale do cliente é exibido na barra inferior.
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCliVal08.jpg]]
 Quando a venda for fechada o valor do Vale será deduzido do valor Total da venda.
@@ Linha 1 047: / Linha 1 627: @@
 Digite as iniciais do nome do produto e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:ManNomPro01.jpg]]
 Selecione o produto e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:ManNomPro02.jpg]]
 O produto será passado.
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:ManNomPro03.jpg]]
 Repita o mesmo procedimento para os demais produtos se houver a necessidade.
@@ Linha 1 065: / Linha 1 645: @@
 Digite a '''quantidade do produto''', digite '''*''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:ProCodBar01.jpg]]
 Passe o Código de Barras no leitor de Código de Barras.
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:ProCodBar02.jpg]]
 Repita o mesmo procedimento para os demais produtos se houver a necessidade.
@@ Linha 1 079: / Linha 1 659: @@
 Digite a '''quantidade do produto''', digite '''*''', as iniciais do nome do produto, tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:ProNomPro01.jpg]]
 Selecione o produto e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:ProNomPro02.jpg]]
 O produto será passado.
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:ProNomPro03.jpg]]
 Repita o mesmo procedimento para os demais produtos se houver a necessidade.
@@ Linha 1 097: / Linha 1 677: @@
 Digite os primeiros números do Código de Barras e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:IniCodBar01.jpg]]
 Selecione o produto e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:IniCodBar02.jpg]]
 O produto será passado.
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:IniCodBar03.jpg]]
 Repita o mesmo procedimento para os demais produtos se houver a necessidade.
@@ Linha 1 124: / Linha 1 704: @@
 Clique em '''Ferramentas > Fecha Conta em Dinheiro''' ou tecle '''F1''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenDin01.jpg]]
 Em '''Dinheiro''' digite o valor recebido;
@@ Linha 1 132: / Linha 1 712: @@
 Clique em '''Concluir''' ou tecle '''F10''' para finalizar a venda.
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenDin02.jpg]]
 ===Venda com Cartão===
@@ Linha 1 140: / Linha 1 720: @@
 Clique em '''Ferramentas > Fecha Conta em Cartão''' ou tecle '''F2''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCar01.jpg]]
 Escolha se será pagamento a '''Crédito''' ou '''Débito''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCar02.jpg]]
 Escolha a operadora do cartão;
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCar03.jpg]]
 Se for venda à Débito a conta será finalizada automaticamente;
@@ Linha 1 154: / Linha 1 734: @@
 Se for venda à '''Crédito''', digite o número de parcelas e tecle '''Enter''' para finalizar a conta.
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenCar04.jpg]]
 ===Venda com Cheque===
@@ Linha 1 162: / Linha 1 742: @@
 Clique em '''Ferramentas > Fecha Conta em Cheque''' ou tecle '''F3''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenChe01.jpg]]
 Preencha os dados do cheque:
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenChe02.jpg]]
 Digite o número do '''Banco''' e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenChe03.jpg]]
 Digite o número da '''Agência+DC''' e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenChe04.jpg]]
 Digite o número da '''Conta+DC''' e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenChe05.jpg]]
 Digite o número do '''Cheque''' e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenChe06.jpg]]
 Digite o número do '''DC''' e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenChe07.jpg]]
 Confirme a '''Data''' e tecle '''Enter''';
@@ Linha 1 192: / Linha 1 772: @@
 * Se for Cheque Pré-Datado altere a '''Data''' e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenChe08.jpg]]
 Confirme o valor em R$ e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenChe09.jpg]]
 Digite o número da quantidade de cheques em '''Nº Cheques''' e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenChe10.jpg]]
 Clique em '''Concluir''' ou tecle '''F10''' para finalizar a conta.
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenChe11.jpg]]
 ===Venda Multi Formas===
@@ Linha 1 214: / Linha 1 794: @@
 Clique em '''Ferramentas > Fecha Conta Multi Formas''' ou tecle '''F5''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenMulFor01.jpg]]
 Será aberta a tela para o preenchimento das formas de pagamento escolhidas pelo cliente;
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenMulFor02.jpg]]
 Se o cliente desejar pagar uma parte em dinheiro, digite o valor pago em '''Dinheiro''' e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenMulFor03.jpg]]
 Se o cliente desejar pagar uma parte em Cartão de Crédito ou Débito, clique no campo correspondente a operadora de cartão do cliente e digite o valor pago via cartão em '''Valor''' e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenMulFor04.jpg]]
 Se o cliente desejar pagar uma parte em cheque, preencha os dados do cheque:
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenMulFor05.jpg]]
 Digite o número do '''Banco''' e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenMulFor06.jpg]]
 Digite o número da '''Agência+DC''' e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenMulFor07.jpg]]
 Digite o número da '''Conta+DC''' e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenMulFor08.jpg]]
 Digite o número do '''Cheque''' e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenMulFor09.jpg]]
 Digite o número do '''DC''' e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenMulFor10.jpg]]
 Confirme a '''Data''' e tecle '''Enter''';
@@ Linha 1 256: / Linha 1 836: @@
 * Se for Cheque Pré-Datado altere a '''Data''' e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenMulFor11.jpg]]
 Digite o valor em R$ e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenMulFor12.jpg]]
 Digite o número da quantidade de cheques em '''Nº Cheques''' e tecle '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenMulFor13.jpg]]
 Clique em '''Concluir''' ou tecle '''F10''' para finalizar a conta.
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:VenMulFor14.jpg]]
 ==Cancela Item==
@@ Linha 1 278: / Linha 1 858: @@
 Selecione o item clicando no mesmo;
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:CanIte01.jpg]]
 Clique em '''Ferramentas > ECF – Cancela Item''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:CanIte02.jpg]]
 O Supervisor de Caixa deve digitar sua senha e teclar '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:CanIte03.jpg]]
 Clique em '''Sim''' ou '''Não''', para confirmar ou não o cancelamento do item;
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:CanIte04.jpg]]
 Veja que o item foi cancelado.
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:CanIte05.jpg]]
 ==Cancela Cupom (Cancela a Venda)==
@@ Linha 1 302: / Linha 1 882: @@
 Para cancelar o cupom:
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:CanCup01.jpg]]
 Clique em '''Ferramentas > ECF – Cancela Cupom''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:CanCup02.jpg]]
 O Supervisor de Caixa deve digitar sua senha e teclar '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:CanCup03.jpg]]
 Clique em '''Sim''' ou '''Não''', para confirmar ou não o cancelamento do cupom;
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:CanCup04.jpg]]
 Será exibida uma mensagem de confirmação do cancelamento do cupom;
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:CanCup05.jpg]]
 O caixa estará pronto para iniciar uma nova venda.
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:CanCup06.jpg]]
 ==Desconto==
@@ Linha 1 330: / Linha 1 910: @@
 Para conceder um desconto para a seguinte venda;
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:Desc01.jpg]]
 Clique em '''Ferramentas > ECF – Concede Desconto''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:Desc02.jpg]]
 O Supervisor de Caixa deve digitar sua senha e teclar '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:Desc03.jpg]]
 Digite o valor do desconto a ser concedido e clique em '''OK''' para confirmar ou cancele clicando em '''Cancel''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:Desc04.jpg]]
 O desconto será concedido.
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:Desc05.jpg]]
 ==Fecha Turno (Caixa)==
@@ Linha 1 356: / Linha 1 936: @@
 Clique em '''Ferramentas > Fecha Turno''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:FecTur01.jpg]]
 O Supervisor de Caixa deve digitar sua senha e teclar '''Enter''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:FecTur02.jpg]]
 Será exibida uma tela contendo o resumo do turno;
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:FecTur03.jpg]]
 Clique em '''Fecha / Imprime Recibo''';
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:FecTur04.jpg]]
 Será exibida uma tela contendo opções de como visualizar o relatório do turno que está sendo fechado. Selecione uma das opções e clique em '''OK''' ou cancele clicando em '''Cancelar'''.
-[[Imagem:Exemplo.jpg]]
+[[Imagem:FecTur05.jpg]]
 ==Sangria==
@@ Linha 1 380: / Linha 1 960: @@
 Para realizar uma sangria de caixa:
-- Clique em “Ferramentas > Sangria de Caixa”;
+Clique em '''Ferramentas > Sangria de Caixa''';
+[[Imagem:Sang01.jpg]]
+O Supervisor de Caixa deve digitar sua senha e teclar '''Enter''';
-- O Supervisor de Caixa deve digitar sua senha e teclar “Enter”;
+[[Imagem:Sang02.jpg]]
-- Digite o valor em dinheiro que está sendo retirado e tecle “Enter”;
+Digite o valor em dinheiro que está sendo retirado e tecle '''Enter''';
-- Digite o valor em cheque que está sendo retirado e tecle “Enter”;
+[[Imagem:Sang03.jpg]]
-- Se achar necessário pode digitar uma observação, após tecle “Enter”;
+Digite o valor em cheque que está sendo retirado e tecle '''Enter''';
-- Clique em “Sangria”;
+[[Imagem:Sang04.jpg]]
-- Confirme ou não a realização da sangria do caixa.
+Se achar necessário pode digitar uma observação, após tecle '''Enter''';
+[[Imagem:Sang05.jpg]]
+Clique em '''Sangria''';
+[[Imagem:Sang06.jpg]]
-.10. Suprimento
+Confirme ou não a realização da sangria do caixa.
+[[Imagem:Sang07.jpg]]
+==Suprimento==
 O suprimento é quando é efetuada a inclusão de uma certa importância no caixa.
@@ Linha 1 412: / Linha 1 994: @@
 Para realizar um suprimento de caixa:
-- Clique em “Ferramentas > Suprimento de Caixa”;
+Clique em '''Ferramentas > Suprimento de Caixa''';
-- O Supervisor de Caixa deve digitar sua senha e teclar “Enter”;
+[[Imagem:Supr01.jpg]]
-- Digite o valor a ser suprido e tecle “Enter”;
+O Supervisor de Caixa deve digitar sua senha e teclar '''Enter''';
-- - Se achar necessário pode digitar uma observação, após tecle “Enter”;
+[[Imagem:Sang02.jpg]]
-- Clique em “Suprir Caixa”;
+Digite o valor a ser suprido e tecle '''Enter''';
+[[Imagem:Supr03.jpg]]
+Se achar necessário pode digitar uma observação, após tecle '''Enter''';
+[[Imagem:Supr04.jpg]]
-- Confirme ou não a realização do suprimento de caixa.
+Clique em '''Suprir Caixa''';
+[[Imagem:Supr05.jpg]]
-.11. Devolução
+Confirme ou não a realização do suprimento de caixa.
+[[Imagem:Supr06.jpg]]
+==Devolução==
 Existem duas formas de se realizar uma devolução:
@@ Linha 1 441: / Linha 2 025: @@
 * Devolução em Dinheiro.
+===Devolução em Vale===
-.11.1. Devolução em Vale
 Para realizar uma devolução em vale:
-- Clique em “Ferramentas > Devolução > Efetua Devolução”;
+Clique em '''Ferramentas > Devolução > Efetua Devolução''';
-- Será aberta a tela de devolução;
+[[Imagem:DevVal01.jpg]]
-- Digite o “Nº NF” (Número da Nota Fiscal) e tecle “Enter”;
+Será aberta a tela de devolução;
-- Selecione o “Vendedor” e tecle “Enter”;
+[[Imagem:DevVal02.jpg]]
-- Digite as iniciais do nome do cliente em “Cliente” e tecle “Enter”;
+Digite o '''Nº NF''' (Número da Nota Fiscal) e tecle '''Enter''';
-- Selecione o cliente;
+[[Imagem:DevVal03.jpg]]
-- Confira o nome do cliente e tecle “Enter”;
+Selecione o '''Vendedor''' e tecle '''Enter''';
-- Confirme o CPF ou CNPJ do cliente e tecle “Enter”;
+[[Imagem:DevVal04.jpg]]
-- Em “Código” digite o código do produto ou as iniciais do nome do produto e tecle “Enter”;
+Digite as iniciais do nome do cliente em '''Cliente''' e tecle '''Enter''';
-- Localize, selecione o produto e tecle “Enter”;
+[[Imagem:DevVal05.jpg]]
-- Em “Descrição” confirme o produto e tecle “Enter”;
+Selecione o cliente;
-- Em “Quantidade” digite a quantidade do produto que está sendo devolvida e tecle “Enter”;
+[[Imagem:DevVal06.jpg]]
-- Em “Valor Unitário” confirme o valor do produto e tecle “Enter”;
+Confira o nome do cliente e tecle '''Enter''';
-- Em “Devolução do Valor” clique em “Vale”;
+[[Imagem:DevVal07.jpg]]
-- Clique em “Confirma” para efetuar a “Devolução em Vale”.
+Confirme o CPF ou CNPJ do cliente e tecle '''Enter''';
+[[Imagem:DevVal08.jpg]]
-.11.2. Devolução em Dinheiro
+Em '''Código''' digite o código do produto ou as iniciais do nome do produto e tecle '''Enter''';
-Para realizar uma devolução em vale:
-- Clique em “Ferramentas > Devolução > Efetua Devolução”;
+[[Imagem:DevVal09.jpg]]
-- Será aberta a tela de devolução;
+Localize, selecione o produto e tecle '''Enter''';
+[[Imagem:DevVal10.jpg]]
+Em '''Descrição''' confirme o produto e tecle '''Enter''';
+[[Imagem:DevVal11.jpg]]
-- Digite o “Nº NF” (Número da Nota Fiscal) e tecle “Enter”;
+Em '''Quantidade''' digite a quantidade do produto que está sendo devolvida e tecle '''Enter''';
-- Selecione o “Vendedor” e tecle “Enter”;
+[[Imagem:DevVal12.jpg]]
-- Digite as iniciais do nome do cliente em “Cliente” e tecle “Enter”;
+Em '''Valor Unitário''' confirme o valor do produto e tecle '''Enter''';
-- Selecione o cliente;
+[[Imagem:DevVal13.jpg]]
-- Confira o nome do cliente e tecle “Enter”;
+Em '''Devolução do Valor''' clique em '''Vale''';
-- Confirme o CPF ou CNPJ do cliente e tecle “Enter”;
+[[Imagem:DevVal14.jpg]]
-- Em “Código” digite a “quantidade” + “*” + “o código do produto ou as iniciais do nome do produto” e tecle “Enter”;
+Clique em '''Confirma''' para efetuar a '''Devolução em Vale'''.
-- Selecione o produto e tecle “Enter”;
+[[Imagem:DevVal15.jpg]]
-- Em “Devolução do Valor” clique em “em Dinheiro”;
+===Devolução em Dinheiro===
-- Clique em “Confirma” e devolva para o cliente o dinheiro da venda.
+Para realizar uma devolução em dinheiro:
+Clique em '''Ferramentas > Devolução > Efetua Devolução''';
-.12. Cadastrando um cliente pelo Caixa para emissão de Nota Fiscal Paulista
+[[Imagem:DevDin01.jpg]]
-Se o cliente optar por Nota Fiscal Paulista, é preciso que o cliente esteja cadastrado, caso o mesmo não esteja será preciso cadastrá-lo.
+Será aberta a tela de devolução;
-Para realizar um cadastro de cliente pelo caixa:
+[[Imagem:DevDin02.jpg]]
-- No campo “Cliente” digite o nome do cliente e tecle “Enter”;
+Digite o '''Nº NF''' (Número da Nota Fiscal) e tecle '''Enter''';
-- Será realizada uma busca pelo cliente no sistema, se o mesmo não for localizado, será exibida a opção “<Novo Cliente>”, selecione essa opção para cadastrar um novo cliente;
+[[Imagem:DevDin03.jpg]]
-- Escolha se o cliente é “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica” e tecle “Enter”;
+Selecione o '''Vendedor''' e tecle '''Enter''';
-Pode ser feito um cadastro completo ou apenas o nome e CPF do cliente para a emissão da Nota Fiscal Paulista e posteriormente em outra oportunidade o cadastro poderá ser completado.
+[[Imagem:DevDin04.jpg]]
-Para fazer um cadastro rápido para emissão da Nota Fiscal Paulista:
+Digite as iniciais do nome do cliente em '''Cliente''' e tecle '''Enter''';
-- Em “Nome” digite o nome ou a razão social do cliente, deixe o “Tipo” como “Contato Reservado” e clique na aba “Endereço”;
+[[Imagem:DevDin05.jpg]]
-Observação: Se a loja opera com mais de um caixa altere o “Tipo” para “Contato Público”, desta forma o cadastro do cliente poderá ser utilizado por todos os caixas sempre que necessário, sem a necessidade de realizar um novo cadastro toda vez que o cliente se dirigir a um caixa diferente e optar pela Nota Fiscal Paulista.
+Selecione o cliente;
-- Em “CNPJ/CPF” digite o respectivo CNPJ ou CPF do cliente e tecle “Esc” ou clique em “ESC – Volta e Grava”;
+[[Imagem:DevDin06.jpg]]
+Confira o nome do cliente e tecle '''Enter''';
+[[Imagem:DevDin07.jpg]]
+Confirme o CPF ou CNPJ do cliente e tecle '''Enter''';
-- Em “Cliente”, selecione o nome do cliente que acaba de ser cadastrado e tecle “Enter” e prossiga com o procedimento de Venda.
+[[Imagem:DevDin08.jpg]]
+Em '''Código''' digite a '''quantidade''' + '''*''' + '''o código do produto ou as iniciais do nome do produto''' e tecle '''Enter''';
-. Tasks
+[[Imagem:DevDin09.jpg]]
-.1. Pagamentos do dia
+Selecione o produto e tecle '''Enter''';
-Existem várias formas de se efetuar um pagamento, a seguir veremos duas formas:
+[[Imagem:DevDin10.jpg]]
-* Pagamento via CNAB;
+Em '''Devolução do Valor''' clique em '''em Dinheiro''';
-* Pagamento com Cheque.
-.1.1. Pagamento via CNAB
+[[Imagem:DevDin11.jpg]]
-Esta opção é recomendada para grandes quantidades de faturas.
-Para efetuar um pagamento via CNAB:
+Clique em '''Confirma''' e devolva para o cliente o dinheiro da venda.
-- No módulo “Tasks”, em “tarefas do dia”, selecione “Pagamentos do dia” e tecle “Enter”;
+[[Imagem:DevDin12.jpg]]
+==Cadastrando um cliente pelo Caixa para emissão de Nota Fiscal Paulista==
+Se o cliente optar por Nota Fiscal Paulista, é preciso que o cliente esteja cadastrado, caso o mesmo não esteja será preciso cadastrá-lo.
+Para realizar um cadastro de cliente pelo caixa:
+Tecle '''Enter''' no campo '''Pedido''';
+[[Imagem:CadCliNFP01.jpg]]
-- Será aberta uma tela contendo os pagamentos a serem efetuados no dia;
+No campo '''Cliente''' digite o nome do cliente e tecle '''Enter''';
-- Em “Tipo”, selecione a opção “CNAB”;
+[[Imagem:CadCliNFP02.jpg]]
-- Em “Banco”, selecione o banco através do qual será efetuado o pagamento;
+Será realizada uma busca pelo cliente no sistema, se o mesmo não for localizado, será exibida a opção '''<Novo Cliente>''', selecione essa opção para cadastrar um novo cliente;
-- Confirme a “Data do Pagamento”;
+[[Imagem:CadCliNFP03.jpg]]
-- Passe a fatura pelo leitor de códigos de barra;
+Escolha se o cliente é '''Pessoa Física''' ou '''Pessoa Jurídica''' e tecle '''Enter''';
-- No exemplo, veja que a fatura do fornecedor “Clean Ltda.”, reconhecida pelo leitor de código de barras foi marcada;
+[[Imagem:CadCliNFP04.jpg]]
-- Se não tiver como passar a fatura em um leitor de código de barras pode marcar manualmente a fatura a ser paga clicando na fatura desejada;
+Pode ser feito um cadastro completo ou apenas o nome e CPF do cliente para a emissão da Nota Fiscal Paulista e posteriormente em outra oportunidade o cadastro poderá ser completado.
-- e pressionando a “barra de espaço” para marcar a fatura escolhida;
+Para fazer um cadastro rápido para emissão da Nota Fiscal Paulista:
-- Veja que a fatura “CAIXA – SISSA” agora também está marcada;
+Em '''Nome''' digite o nome ou a razão social do cliente, deixe o '''Tipo''' como '''Contato Reservado''' e clique na aba '''Endereço''';
-- Após marcar todas as faturas a serem pagas, clique em “Confirma Pagamento”;
+[[Imagem:CadCliNFP05.jpg]]
-- O site do banco que está sendo utilizado para efetuar o pagamento será aberto na tela. Lembrando que o endereço do site foi configurado no momento em que a conta foi cadastrada no SpartanSite Loja;
+'''Observação''': Se a loja opera com mais de um caixa altere o '''Tipo''' para '''Contato Público''', desta forma o cadastro do cliente poderá ser utilizado por todos os caixas sempre que necessário, sem a necessidade de realizar um novo cadastro toda vez que o cliente se dirigir a um caixa diferente e optar pela Nota Fiscal Paulista.
-Neste exemplo vamos utilizar uma conta do Banco do Brasil.
+Em '''CNPJ/CPF''' digite o respectivo CNPJ ou CPF do cliente e tecle '''Esc''' ou clique em '''ESC – Volta e Grava''';
-- Clique em “acesse sua conta”;
+[[Imagem:CadCliNFP06.jpg]]
-- Clique em “Conta de Sua Empresa”;
+Em '''Cliente''', selecione o nome do cliente que acaba de ser cadastrado e tecle '''Enter''' e prossiga com o procedimento de Venda.
-- Clique em “Empresarial”;
+[[Imagem:CadCliNFP07.jpg]]
-- Digite sua “Chave de acesso” e “Senha de acesso” e clique em “Entra”;
+=Tasks=
-- Clique em “Transferência de arquivos”;
+==Pagamentos do dia==
+Existem várias formas de se efetuar um pagamento, a seguir veremos duas formas:
-- Clique em “Remessa”;
+* Pagamento via CNAB;
+* Pagamento com Cheque.
-- Selecione o arquivo da remessa;
+===Pagamento via CNAB===
-- Clique em “Enviar”;
+Esta opção é recomendada para grandes quantidades de faturas.
-- Assim que o envio finalizar, para sua segurança clique em “Sair”;
+Para efetuar um pagamento via CNAB:
-- Com isto você voltará para a tela principal do site do seu banco, tecle “ESC” para sair do site do banco;
+No '''Tasks''', em '''tarefas do dia''', selecione '''Pagamentos do dia''' e tecle '''Enter''';
+[[Imagem:PagCNAB01.jpg]]
+Será aberta uma tela contendo os pagamentos a serem efetuados no dia;
+[[Imagem:PagCNAB02.jpg]]
+Em '''Tipo''', selecione a opção '''CNAB''';
+[[Imagem:PagCNAB03.jpg]]
+Em '''Banco''', selecione o banco através do qual será efetuado o pagamento;
+[[Imagem:PagCNAB04.jpg]]
-- Note que as faturas pagas via Internet Banking foram baixadas, desta forma não constando mais nos pagamentos do dia.
+Confirme a '''Data do Pagamento''';
+[[Imagem:PagCNAB05.jpg]]
-.1.2. Pagamento com Cheque
+Passe a fatura pelo leitor de códigos de barra;
-Para efetuar um pagamento com Cheque:
-- No módulo “Tasks”, em “tarefas do dia”, selecione “Pagamentos do dia” e tecle “Enter”;
+[[Imagem:PagCNAB06.jpg]]
+No exemplo, veja que a fatura do fornecedor '''Clean Ltda.''', reconhecida pelo leitor de código de barras foi marcada;
+[[Imagem:PagCNAB07.jpg]]
+Se não tiver como passar a fatura em um leitor de código de barras pode marcar manualmente a fatura a ser paga clicando na fatura desejada;
-- Será aberta uma tela contendo os pagamentos a serem efetuados no dia;
+[[Imagem:PagCNAB08.jpg]]
-- Em “Tipo”, selecione a opção “Cheque”;
+e pressionando a '''barra de espaço''' para marcar a fatura escolhida;
-- Em “Banco”, selecione o banco através do qual será efetuado o pagamento;
+[[Imagem:PagCNAB09.jpg]]
-- Confirme a “Data do Pagamento”;
+Veja que a fatura '''CAIXA – SISSA''' agora também está marcada;
-- Digite o “Nº do Cheque”;
+[[Imagem:PagCNAB10.jpg]]
-- Clique na fatura desejada;
+Após marcar todas as faturas a serem pagas, clique em '''Confirma Pagamento''';
-- Tecle “Espaço” para marcar essa fatura;
+[[Imagem:PagCNAB11.jpg]]
-- Após marcar a fatura a ser paga, clique em “Confirma Pagamento”;
+O site do banco que está sendo utilizado para efetuar o pagamento será aberto na tela.
-- Note que a fatura paga com Cheque foi baixada, desta forma não constando mais nos pagamentos do dia.
+Lembrando que o endereço do site foi configurado no momento em que a conta foi cadastrada no SpartanSite Loja;
+Neste exemplo vamos utilizar uma conta do Banco do Brasil.
-.1.3. Visualizando as Parcelas em Aberto de um Empréstimo Tomado
+[[Imagem:PagCNAB12.jpg]]
-Neste tópico visualizaremos as parcelas em aberto do lançamento efetuado do empréstimo tomado no tópico 8.3.
+Clique em '''acesse sua conta''';
-- No módulo “Tasks”, em “tarefas do dia”, selecione “Pagamentos do dia” e tecle “Enter”;
+[[Imagem:PagCNAB13.jpg]]
-- Note que não há nenhum pagamento do dia;
+Clique em '''Conta de Sua Empresa''';
-- Clique em “Ver todos os títulos em aberto” para visualizar os outros títulos à pagar;
+[[Imagem:PagCNAB14.jpg]]
+Clique em '''Empresarial''';
+[[Imagem:PagCNAB15.jpg]]
+Digite sua '''Chave de acesso''' e '''Senha de acesso''' e clique em '''Entra''';
+[[Imagem:PagCNAB16.jpg]]
+Clique em '''Transferência de arquivos''';
-- Veja que são exibidos os títulos à pagar do empréstimo tomado.
+[[Imagem:PagCNAB17.jpg]]
+Clique em '''Remessa''';
+[[Imagem:PagCNAB18.jpg]]
-.2. Cadastrando Convênio
+Selecione o arquivo da remessa;
-Caso a empresa trabalhe com sistema de cobrança eletrônica é preciso cadastrar no SpartanSite Loja os dados do Convênio.
+[[Imagem:PagCNAB19.jpg]]
-Para cadastrar os dados do convênio:
+Clique em '''Enviar''';
-- No módulo “ERP”, selecione “Contabilidade” e clique em “Ferramentas > Bancos > Inclui / Altera Banco”;
+[[Imagem:PagCNAB20.jpg]]
+Assim que o envio finalizar, para sua segurança clique em '''Sair''';
+[[Imagem:PagCNAB21.jpg]]
+Com isto você voltará para a tela principal do site do seu banco, tecle '''ESC''' para sair do site do banco;
+[[Imagem:PagCNAB22.jpg]]
+Note que as faturas pagas via Internet Banking foram baixadas, desta forma não constando mais nos pagamentos do dia.
+[[Imagem:PagCNAB23.jpg]]
+===Pagamento com Cheque===
+Para efetuar um pagamento com Cheque:
+No '''Tasks''', em '''tarefas do dia''', selecione '''Pagamentos do dia''' e tecle '''Enter''';
-- Clique na aba “Convênios”;
+[[Imagem:PagCNAB01.jpg]]
-- Em “Carteira”, digite o número da carteira de cobrança de seu convênio com o banco;
+Será aberta uma tela contendo os pagamentos a serem efetuados no dia;
-- Preencha a “Variação”;
+[[Imagem:PagCNAB02.jpg]]
-- Em “Convênio Cobrança” digite o número de seu convênio de cobrança, para efetuar a cobrança de seus clientes;
+Em '''Tipo''', selecione a opção '''Cheque''';
-- Em “Convênio Pagamento”, digite o número de seu convênio de pagamentos, para efetuar seus pagamentos;
+[[Imagem:PagCheq03.jpg]]
-- Em “Tipo Impressão” selecione quem fará a impressão dos boletos se é a sua empresa ou o banco;
+Em '''Banco''', selecione o banco através do qual será efetuado o pagamento;
-- A “Seqüência Cobrança” e a “Seqüência Pagamento” geram um número seqüencial para controle da remessa dos arquivos recebidos / enviados;
+[[Imagem:PagCNAB04.jpg]]
-- Em “Confere Seqüência Cobrança” masque “S” (Sim) ou “N” (Não) para conferir a seqüência de cobrança para evitar cobrança não enviada ou duplicada;
+Confirme a '''Data do Pagamento''';
-- Em “Sigla Arquivo Cobrança” digite a sigla do arquivo de cobrança que foi fornecida pelo banco;
+[[Imagem:PagCNAB05.jpg]]
+Digite o '''Nº do Cheque''';
-- Em “Local Arquivo Remessa” selecione em seu computador a pasta onde o banco grava os arquivos de retorno;
+[[Imagem:PagCheq06.jpg]]
-- Ao finalizar o preenchimento dos dados do convênio tecle “ESC” ou clique em
+Clique na fatura desejada;
-“ESC -Volta e Grava”.
+[[Imagem:PagCheq07.jpg]]
-.3. Recebimentos do dia
+Tecle '''Espaço''' para marcar essa fatura;
-Os recebimentos do dia podem ser baixados automaticamente ou manualmente de acordo com o sistema de cobrança utilizado:
+[[Imagem:PagCheq08.jpg]]
-* Cobrança Eletrônica;
+Após marcar a fatura a ser paga, clique em '''Confirma Pagamento''';
-* Cobrança em Carteira.
+[[Imagem:PagCheq09.jpg]]
-.3.1. Cobrança Eletrônica
+Note que a fatura paga com Cheque foi baixada, desta forma não constando mais nos pagamentos do dia.
-Caso a empresa trabalhe com sistema de cobrança eletrônica e o dados do convênio já foram cadastrados no SpartanSite Loja é possível efetuar a baixa automática dos recebimentos do dia.
-Para efetuar a baixa dos recebimentos do dia:
+[[Imagem:PagCheq10.jpg]]
-- No módulo “Tasks”;
+===Visualizando as Parcelas em Aberto de um Empréstimo Tomado===
+Neste tópico visualizaremos as parcelas em aberto do lançamento efetuado no exemplo do tópico  [[#Empréstimo Tomado]].
+No '''Tasks''', em '''tarefas do dia''', selecione '''Pagamentos do dia''' e tecle '''Enter''';
+[[Imagem:VisParEmpTom01.jpg]]
+Note que não há nenhum pagamento do dia;
-- Selecione “Recebimentos do dia” e tecle “ENTER”;
+[[Imagem:VisParEmpTom02.jpg]]
-- Será aberta a tela de recebimentos;
+Clique em '''Ver todos os títulos em aberto''' para visualizar os outros títulos à pagar;
-- O sistema irá verificar se existe algum convênio cadastrado, se houver, será aberta a tela de “Retorno”, clique em “Ok” para confirmar;
+[[Imagem:VisParEmpTom03.jpg]]
-- O site do banco que foi cadastrado nos dados do convênio que está sendo utilizado para efetuar a baixa dos recebimentos será aberto na tela;
+Veja que são exibidos os títulos à pagar do empréstimo tomado.
-Neste exemplo vamos utilizar uma conta do Banco do Brasil.
-- Clique em “acesse sua conta”;
+[[Imagem:VisParEmpTom04.jpg]]
-- Clique em “Conta de Sua Empresa”;
-- Digite sua “Chave de acesso” e “Senha de acesso” e clique em “Entra”;
-- Clique em “Transferência de arquivos”;
+==Recebimentos do dia==
-- Clique em “Retorno - todos”;
+Os recebimentos do dia podem ser baixados automaticamente ou manualmente de acordo com o sistema de cobrança utilizado:
-- Clique em “Marcar todos”;
+* [[SpartanSite Loja#Cobrança Eletrônica|Cobrança Eletrônica]] (Automático);
+* [[SpartanSite Loja#Cobrança em Carteira|Cobrança em Carteira]] (Manual).
-- Clique em “Receber”;
+----
-- Será aberta a seguinte tela de recepção, aguarde até que esteja finalizado;
+===Cobrança Eletrônica===
-- Assim que a recepção dos arquivos estiver finalizada, será aberta a seguinte tela;
+Caso a empresa trabalhe com sistema de cobrança eletrônica e '''Local do Arquivo da Remessa''' já foi informado no [[SpartanSite Loja#Cadastrando Convênio|cadastro do convênio]] no SpartanSite Loja é possível efetuar a baixa automática dos recebimentos do dia.
-- Para sua segurança clique em “Sair”;
+Para efetuar a baixa dos recebimentos do dia:
-- Com isto você voltará para a tela principal do site do seu banco, tecle “ESC” para sair do site do banco e voltar para a tela de recebimentos;
+Primeiramente, no navegador de sua preferência, acesse ao site de seu banco e salve o arquivo do retorno em seu computador.
-- Execute e aguarde o término do Retorno;
+Neste exemplo vamos utilizar uma conta do Banco do Brasil.
-- Note que os créditos foram baixados automaticamente.
+'''Ressaltamos que o site do Banco do Brasil pode ter sido atualizado e as telas sejam diferentes das que apresentaremos a seguir.'''
-.3.2. Cobrança em Carteira
-Caso a empresa trabalhe com sistema de cobrança em carteira a baixa dos recebimentos do dia deverá ser feita manualmente.
-Para efetuar a baixa dos recebimentos do dia:
+Caso precise de algum auxilio para baixar o arquivo do retorno de seu banco entre em contato com a Central de Atendimento / Relacionamento de seu banco.
-- No módulo “Tasks”;
+- Acesse ao site de seu banco;
-- Selecione “Recebimentos do dia” e tecle “ENTER”;
+[[Imagem:CobrElet05b.jpg]]
-- Será aberta a tela de recebimentos;
+Clique em '''acesse sua conta''';
-- Separe os cheques a serem depositados, e em “Banco” escolha o banco que irá receber os depósitos;
-- Seleciones os títulos a serem baixados, correspondentes aos cheques, clique no título;
+[[Imagem:CobrElet06.jpg]]
-- Tecle “Espaço” para marcar;
+Clique em '''Conta de Sua Empresa''';
-- Veja que o título foi marcado;
+[[Imagem:CobrElet07.jpg]]
-- Marque todos os títulos desejados;
+Digite sua '''Chave de acesso''' e '''Senha de acesso''' e clique em '''Entra''';
-- Clique em “Confirma Recebimento”;
+[[Imagem:CobrElet08.jpg]]
-- Note que os títulos que estavam marcados foram baixados.
+Clique em '''Transferência de arquivos''';
-.4. Fechamento do mês
+[[Imagem:CobrElet09.jpg]]
-Para realizar o fechamento do mês e saber quanto terá de pagar de impostos no final do mês:
+Clique em '''Retorno - todos''';
-- No módulo “Tasks” abra as “tarefas do dia”;
+[[Imagem:CobrElet10.jpg]]
-- Selecione “Confirma Fechamento mar / 08” e tecle “Enter”;
+Clique em '''Marcar todos''';
-Sendo neste exemplo mar / 08 o mês (março) e o ano (2008) que será fechado.
-- Será exibido o ISS, em “Valor à Pagar” será exibido o valor do ISS a ser pago;
+[[Imagem:CobrElet11b.jpg]]
-- Clique em “Continua”;
+Clique em '''Receber''';
-- Será exibido o ICMS, em “Valor à Pagar” será exibido o valor do ICMS a ser pago;
+[[Imagem:CobrElet12.jpg]]
-- Clique em “Continua”;
+Será aberta a seguinte tela de recepção, aguarde até que esteja finalizado;
-- Serão exibidos os Impostos Federais do mês que está sendo fechado, em “Simples à Pagar” será exibido o valor do Simples Nacional a ser pago;
+[[Imagem:CobrElet13b.jpg]]
-- Clique em “Confirma”;
+Assim que a recepção dos arquivos estiver finalizada, será aberta a seguinte tela;
-- Confirme o fechamento do mês.
+[[Imagem:CobrElet14b.jpg]]
+Para sua segurança clique em '''Sair''';
-.5. Resgate de Aplicação
+[[Imagem:CobrElet15.jpg]]
-Neste tópico iremos visualizar como resgatar a aplicação realizada no tópico 8.5.
+Com isto você voltará para a tela principal do site do seu banco, feche seu navegar e abra o SpartanSite.
-- No módulo “Tasks” abra as “tarefas do dia”, selecione “Resgate de Aplicações” e tecle “Enter”;
+[[Imagem:CobrElet16b.jpg]]
-- Será aberta a tela de resgate;
+Lembrando que o arquivo do retorno é salvo automaticamente pelo site do banco em um local pré-definido em seu computador.
-- Em “Banco” selecione o local onde será depositado o valor resgatado;
+Caso não saiba o local onde o arquivo é salvo entre em contato com a Central de Atendimento / relacionamento de seu banco, pois esse local deverá ser configurado nos dados do convênio no SpartanSite, o mesmo deve ser configurado apenas uma vez e alterado caso o seu banco o altere. Consulte [[SpartanSite Loja#Cadastrando Convênio|Cadastrando Convênio]]
-- Tecle “Enter” para confirmar;
-- Digite a “Data do Resgate” e tecle “Enter”;
+No '''Tasks''';
+[[Imagem:CobrElet01.jpg]]
-- Em “Resgate” digite o valor a ser resgatado e tecle “Enter”;
+Selecione '''Recebimentos do dia''' e tecle '''ENTER''';
-- Se desejar reaplicar o valor resgatado clique em “Sim”, caso deseje resgatar sem reaplicar clique em “Não”, em nosso exemplo vamos optar por “Não”;
+[[Imagem:CobrElet02.jpg]]
-- Veja que a aplicação foi removida da tela de resgate, tecle “ESC” para sair.
+Será aberta a tela de recebimentos e o SpartanSite detectando a presença do novo arquivo de retorno de seu banco, o mesmo automaticamente realizará o retorno;
+[[Imagem:CobrElet03b.jpg]]
-. Address
+Note que os créditos foram baixados automaticamente.
-.1. Cadastrar Cliente / Fornecedor
+[[Imagem:CobrElet18.jpg]]
-Para realizar o cadastro de um cliente ou fornecedor:
+Caso ainda tenha algum recebimento a ser baixado, tendo o mesmo sido pago pelo cliente de outra forma, realize a baixa manual. Consulte [[SpartanSite Loja#Cobrança em Carteira|Cobrança em Carteira]]
-- No módulo “Address”, clique em “Ferramentas > Incluir novo contato” ou tecle “INS” (Insert);
+===Cobrança em Carteira===
-- Selecione “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica” e tecle “Enter”;
+Caso a empresa trabalhe com sistema de cobrança em carteira a baixa dos recebimentos do dia deverá ser feita manualmente.
-- Em “Nome” digite o nome ou a razão social e tecle “Enter”;
+Para efetuar a baixa dos recebimentos do dia:
-- Em “Tipo” selecione “Cliente” ou “Fornecedor” ou “Cliente e Fornecedor”;
+No '''Tasks''';
-- Tecle “Enter” para confirmar o tipo selecionado;
+[[Imagem:CobrElet01.jpg]]
+Selecione '''Recebimentos do dia''' e tecle '''ENTER''';
+[[Imagem:CobrElet02.jpg]]
-- Em “Residencial” digite o código de área e o número do telefone residencial e tecle “Enter”;
+Será aberta a tela de recebimentos;
-- Em “Comercial” digite o código de área e o número do telefone comercial e tecle “Enter”;
+[[Imagem:CobrCart03.jpg]]
+Separe os cheques a serem depositados, e em '''Banco''' escolha o banco que irá receber os depósitos;
-- Em “Celular” digite o código de área e o número do telefone celular e tecle “Enter”;
+[[Imagem:CobrCart04.jpg]]
+Seleciones os títulos a serem baixados, correspondentes aos cheques, clique no título;
+[[Imagem:CobrCart05.jpg]]
+Tecle '''Espaço''' para marcar;
+[[Imagem:CobrCart06.jpg]]
+Veja que o título foi marcado;
+[[Imagem:CobrCart07.jpg]]
+Marque todos os títulos desejados;
+[[Imagem:CobrCart08.jpg]]
-- Em “E-mail” digite o endereço de e-mail de contato e tecle “Enter”;
+Clique em '''Confirma Recebimento''';
+[[Imagem:CobrCart09.jpg]]
-- Ao final da guia “Telefones” existem 3 campos livres para acrescentar as informações que se fizerem necessárias, por exemplo, acrescentar mais um telefone de contato, para isso digite o nome do campo e tecle “Enter”;
+Note que os títulos que estavam marcados foram baixados.
+[[Imagem:CobrCart10.jpg]]
-- Digite a informação desejada no novo campo e tecle “Enter”;
+==Fechamento do mês==
+Para realizar o fechamento do mês e saber quanto terá de pagar de impostos no final do mês:
+No '''Tasks''' abra as '''tarefas do dia''';
+[[Imagem:FechaMes01.jpg]]
+Selecione '''Confirma Fechamento mar / 08''' e tecle '''Enter''';
+Sendo neste exemplo mar / 08 o mês (março) e o ano (2008) que será fechado.
+[[Imagem:FechaMes02.jpg]]
+Será exibido o ISS, em '''Valor à Pagar''' será exibido o valor do ISS a ser pago;
-- Para continuar cadastrando o cliente ou fornecedor, clique na guia “Endereço”;
+[[Imagem:FechaMes03.jpg]]
-- Note que o campo “Nome” já vem preenchido com a informação inserida na guia “Telefones”, tecle “Enter” para prosseguir para o próximo campo do cadastro;
+Clique em '''Continua''';
-- Em “Rua” digite o nome da rua, número e outros complementos e tecle “Enter”;
+[[Imagem:FechaMes04.jpg]]
+Será exibido o ICMS, em '''Valor à Pagar''' será exibido o valor do ICMS a ser pago;
+[[Imagem:FechaMes05.jpg]]
+Clique em '''Continua''';
+[[Imagem:FechaMes06.jpg]]
+Serão exibidos os Impostos Federais do mês que está sendo fechado, em '''Simples à Pagar''' será exibido o valor do Simples Nacional a ser pago;
+[[Imagem:FechaMes07.jpg]]
-- Preencha o “Bairro” e tecle “Enter”;
+Clique em '''Confirma''';
-- Em “Cidade” digite as iniciais do nome da cidade e tecle “Enter”;
+[[Imagem:FechaMes08.jpg]]
-- Selecione a cidade e tecle “Enter”;
+Confirme o fechamento do mês.
-Note que o “Estado” foi preenchido automaticamente;
+[[Imagem:FechaMes09.jpg]]
+==Resgate de Aplicação==
+{|
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:clictasks.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior esquerdo, clique em '''Tasks''';
-- Preencha o “CEP” e tecle “Enter”;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:resgaplic.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Em “'''tarefas do dia'''” selecione “'''Resgate de Aplicações'''” e pressione a tecla '''Enter''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:tabeladeap.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será aberta uma janela que contém a tabela das aplicações. Determine os campos “<u>Banco</u>” e “<u>Data do Resgate</u>”;
-- Preencha o “País” e tecle “Enter”;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:fundoclic.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Já informado o banco e a data, localize a instituição que deseja realizar o resgate na coluna “<u>Fundo</u>” da tabela e pressione a tecla '''Enter''';
-- Em “CNPJ / CPF” digite o CNPJ da empresa ou o CPF do cliente e tecle “Enter”;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:reaplic.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Na mensagem “<u>Reaplica?</u>” confirme clicando em “'''Sim'''”;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:valorapl.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Depois de confirmar, será aberta uma tela no que diz respeito ao valor da reaplicação. Determine o valor e pressione a tecla '''Enter'''.
+|}
+|}
+=Address=
+==Cadastrar Cliente / Fornecedor==
-- Em “IE / RG” digite a Inscrição Estadual da empresa ou o RG do cliente e tecle “Enter”;
-Em nosso exemplo estamos cadastrando uma “Pessoa Física”, portanto pode ser preenchido o campo “Aniversário”, ou se for “Pessoa Jurídica” pode ser preenchido o campo “Inscr. Municipal”;
-- Clique em “ESC – Volta e Grava” ou tecle “ESC” para finalizar o cadastramento;
+{|
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+'''Para realizar o cadastro de um cliente ou fornecedor:'''
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemadress.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior esquerdo clique em '''Address''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemadress2.jpg]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Após, no canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > Incluir novo contato</u> ou pressione a tecla '''Insert''' do teclado;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:pessfisjur.jpg]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Selecione o tipo de pessoa que é o cliente;
-- Tecle “F5” para atualizar a exibição de sua lista de contatos;
+Pressione a tecla '''Enter''' do teclado;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:telendtexdadper.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Preencha os campos conforme os dados do cliente;
+----
-- Note que em nosso exemplo após atualizar o cliente “Mariano dos Santos” que foi cadastrado apareceu na lista de contatos.
+'''<span style="color:red;"><u>Observação:</u></span>'''
+Os campos obrigatórios de preenchimento para Pessoa Física e Jurídica são:
-Lembrando que se a lista de contatos for muito grande o novo contato pode não aparecer ao atualizar, portanto para localizá-lo será preciso pesquisar pelo mesmo.
+I.	Nome
+II.	Cidade/Estado
-.2. Pesquisar, Visualizar e/ou Alterar os dados de um Cliente ou Fornecedor
+III.	CPF/CNPJ
-Para localizar um cliente ou fornecedor:
+IV.	CEP
-- No módulo “Address”, digite no campo “Pesquisar” as iniciais do nome ou razão social do contato que deseja encontrar e tecle “Enter”;
+V.      ENDEREÇO
+----
+Após o preenchimento, pressione a tecla '''Esc''' do teclado.
+|}
+|}
-- Selecione o contato desejado entre os contatos que foram lozalizados;
+==Pesquisar, Visualizar e/ou Alterar os dados de um Cliente ou Fornecedor==
-- Tecle “Enter” para que o contato seja exibido na lista de contatos;
+{|
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:clicaddress.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior esquerdo, clique em '''Address''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:campopesq99.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No campo "<u>Pesquisar</u>", digite o nome/razão social, CNPJ/CPF ou e-mail de contato e pressione a tecla '''Enter'''.
-- Note que o contato e as informações da guia “telefones” são exibidos na lista de contatos do “Address”;
+Serão exibidos os resultados da pesquisa.
-- Para visualizar todos os dados cadastrais do contato selecione o nome ou razão social do mesmo e tecle “Enter”;
+Selecione o nome/razão social desejado no resultado da pesquisa e tecle '''Enter''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:exibidocliente.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+O nome será exibido na árvore.
+Para ver e-mail e telefone de contato, selecionado o nome/razão social, tecle → (Seta Direita) para abrir os dados ou ← (Seta Esquerda) para fechar os dados;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:selecionetecleenter.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Para visualizar mais detalhes, selecione o cliente na árvore e pressione a tecla '''Enter''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:feramt.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Caso queira alterar alguma informação, no canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > Altera Contato <Ctrl+E></u>;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:cliquesc.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Altere o desejado e pressione a tecla '''ESC''' ou clique em <u>ESC – Volta e Grava</u>.
+|}
+|}
+==E-mails de contato==
-- Visualize os dados cadastrais das guias “Telefones” e “Endereço” clicando sobre as mesmas;
+{|
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:clicaddress.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior esquerdo, clique em '''Address''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:campopesq.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No campo "<u>Pesquisar</u>", digite o nome/razão social, CNPJ/CPF ou e-mail de contato e pressione a tecla '''Enter'''.
-- Altere os dados desejados nas guias “Telefones” e / ou “Endereço” e clique em “ESC – Volta e Grava” ou tecle “ESC”.
+Serão exibidos os resultados da pesquisa.
-- Tecle “F5” para atualizar a exibição de sua lista de contatos.
+Selecione o nome/razão social desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla '''Enter''' duas vezes;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:clifer.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será aberta a tela de cadastro do cliente. No canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > Altera Contato <Ctrl+E></u>;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:Reticenc.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Ao lado direito do campo “<u>Email</u>”, localiza-se o "botão reticências", clique sobre ele para que seja aberta a tela de preenchimento de contas de email;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:depoisesc.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| Preencha os endereços desejados.
-. Produtos
+'''E-mail NFe''' - Endereço de e-mail para envio da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
-.1. Cadastrar Produto
+'''E-mail Cobranças''' - Endereço de e-mail para envio de notificações de cobranças vencidas.
-Para realizar o cadastro de um produto:
+'''E-mail Boletos''' - Endereço de e-mail para envio dos boletos.
+----
+'''<span style="color:red;"><u>Atenção:</u></span>''' Caso deixe algum desses campos em branco será utilizado o endereço de e-mail cadastrado no campo E-mail da aba Telefones do cadastro do cliente.
-- No módulo “ERP”, clique em “Produtos”;
+Podem ser inclusos mais de um endereço em cada campo, separe os endereços de e-mail com ; (ponto e vírgula) e sem espaços, por exemplo: '''nome@dominio.com.br''';'''nome2@outrodominio.com.br'''
+----
-- Clique em “Ferramentas > Inclui Novo Produto” ou tecle “INS” (Insert).
+Após terminar de preencher os endereços de e-mail desejados tecle '''ESC''' para salvar e retornar a tela do cadastro do cliente. Clique em <u>ESC - Volta e Grava</u> para salvar e sair do cadastro do cliente.
+|}
+|}
-- Selecione “Mercadoria Adquirida de Terceiros” e tecle “Enter”;
+=PDV=
+==Como visualizar compras dos Clientes por Data==
-- Escolha o tipo de imposto, em nosso exemplo vamos escolher “ICMS NORMAL” e tecle “Enter”;
+.
+ Acesse a Aba '''ERP'''
+ Acesse a Aba '''PDV'''
+ Acesse o menu '''Ferramentas'''
+  Acesse o item '''Resumo de Vendas'''
-- Será aberta a tela de cadastro de produtos;
+[[Imagem:VerComprData01.jpg]]
-- Em “Descrição” digite o nome do produto e tecle “Enter”;
+.
+ Escolha uma data e clique em '''Atualizar'''
+ Selecione o fechamento no lado esquerdo da tela
+ Veja as informações do mesmo do lado inferior e superior direito da tela
+ Para exportar os dados e ter acesso a quem comprou nesse dia clique no botão
+  '''Relat. Fecha Turno''' no lado direto da tela, veja figura abaixo.
-- Em “Unidade” digite a unidade de medida do produto e tecle “Enter”;
+[[Imagem:VerComprData02.jpg]]
+=Produtos=
+==Cadastrar Produto==
+{|
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+'''Para realizar o cadastro de um produto''':
+|}
-- Em “Família” escolha a família a qual o produto pertence e tecle “Enter”, caso a família ainda não esteja cadastrada selecione “<Nova Família>” e tecle “Enter” para inserir uma nova família;
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemerp.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito, clique em '''ERP''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:produtos.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Produtos'''.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:ferramen.png]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > Inclui Novo Produto</u> ou pressione a tecla '''Insert''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:tresopcdoprod.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será exibida uma janela com três opções no qual diz respeito ao tipo de produto, selecione o pretendido e pressione a tecla '''Enter''':
-- Em “Código Produto” digite o código do respectivo produto;
+----
+'''<span style="color:red;"><u>Observações:</u></span>'''
+*Caso tenha selecionado a opção “<u>Mercadoria Adquirida de Terceiros</u>”, será exibida outra janela a respeito do tipo de imposto. Clique no desejado e pressione a tecla '''Enter''';
+[[Imagem:casomercadoria.png|150px|Clique para ampliar]]
+#Na opção "<u>MERCADORIA IMPORTADA (importação direta)</u>", será aberta uma janela a respeito do "Similar Nacional". Selecione o pretendido e pressione a tecla '''Enter''';[[Imagem:mercdir.png|150px|Clique para ampliar]]
+#Na opção "<u>MERCADORIA IMPORTADA (adq. merc. interno)</u>", será aberta uma janela a respeito do "Similar Nacional". Selecione o pretendido e pressione a tecla '''Enter''';[[Imagem:mercinterno.png|150px|Clique para ampliar]]
+*Caso tenha selecionado a opção “<u>Prod. Fabricação Própria</u>”, será exibida outra janela a respeito do tipo de imposto. Clique no desejado e pressione a tecla '''Enter''';
+[[Imagem:casopropria.png|150px|Clique para ampliar]]
+----
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:seraabertpreenc.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será aberta a tela de cadastro de produtos;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:obrigatorio.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Preencha os campos conforme o produto a ser incluso;
@@ Linha 2 145: / Linha 2 951: @@
-- Selecione a aba “Fiscal”;
-- Em “Tipo Produto” confirme o tipo do produto teclando “Enter”
-- Em “Alíquota ICMS” digite o valor da mesma e tecle “Enter”;
-- Selecione a aba “Preços”;
+----
+'''<span style="color:red;"><u>Observações:</u></span>''' Campos de preenchimento obrigatório, na aba “'''Descrição'''” os campos <u>Descrição</u>, <u>Unidade</u> e <u>Família</u> e na aba “'''Fiscal'''” o campo <u>NCM</u>.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:piscofins.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Na mensagem “<u>Assumir PIS=0,65 e COFINS= 3?</u>” clique em '''Sim''', caso queira alterá-los, clique na aba "'''Pis/Cofins'''" e altere os valores.
+[[Imagem:piscofns.png|300px|Clique para ampliar]]
+|}
+|}
-- Em “Preço venda c/ 0% ICMS” digite o valor que será vendido o produto e tecle “Enter”;
+==Alterar Produto==
-- Clique em “ESC – Volta e grava” ou tecle “ESC” para concluir o cadastro de seu produto.
+{|
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+'''Para alterar o cadastro de um produto''':
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemerp.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito, clique em '''ERP''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:produtos.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Produtos''';
-.2. Excluir Produto
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:setinha.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No campo "<u>Pesquisar</u>", digite o produto e pressione a tecla '''Enter'''.
-Para realizar a exclusão de um produto:
+Serão exibidos os resultados da pesquisa.
-- No módulo “ERP”, clique em “Produtos”;
+Selecione o produto desejado no resultado da pesquisa e tecle '''Enter''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:ferrament.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será aberta a tela de cadastro de produto. No canto inferior esquerdo clique em <u>Ferramentas > Alterar Produto</u>;
-- Selecione na árvore o produto que deseja excluir e tecle “Enter”;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:escgrava.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Altere os dados desejados. Após, clique em <u>ESC – Volta e grava</u> ou pressione a tecla '''ESC'''.
+|}
+|}
+==Excluir Produto==
+{|
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+'''Para realizar a exclusão de um produto''':
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemerp.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito, clique em '''ERP''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:produtos.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Produtos''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:setinhha.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No campo "<u>Pesquisar</u>", digite o produto e pressione a tecla '''Enter'''.
+Serão exibidos os resultados da pesquisa.
-- Será aberta a tela do cadastro do produto selecionado;
+Selecione o produto desejado no resultado da pesquisa e tecle '''Enter''' duas vezes;
-- Clique em “Ferramentas > Excluir Produto”;
-- Confirme ou não a exclusão do produto.
-. Pedidos
+----
-.1. Incluir e Imprimir Pedido
+'''<span style="color:red;"><u>Observação:</u></span>'''
-Para agilizar o trabalho do caixa o vendedor do balcão poderá incluir os pedidos.
+Produtos utilizados em outros procedimentos que envolvem emissão de NF não poderão ser excluídos, sendo possível a opção de “[[SpartanSite_Loja#Desativar_Produto|Desativar Produto]]”.
-Para incluir um pedido:
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:ferramenntas.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será aberta a tela de cadastro do produto. No canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > Excluir Produto;</u>
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:soun05.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Na mensagem “<u>Todo histórico será removido! Deseja excluir esse Produto?</u>” Confirme clicando em "'''Sim'''".
+|}
+|}
-- O Vendedor deve acessar o Módulo ERP;
+==Desativar Produto==
-- Clique em “Ferramentas > Incluir Novo Pedido”;
+{|
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+'''Para desativar um produto''':
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemerp.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito, clique em '''ERP''';
-- Será aberta a tela de inclusão de pedido, com a “Data” e o “Nº Contrato” que é o número que o Caixa irá utilizar para abrir o pedido para fechar a venda;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:produtos.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Produtos''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:ssetinha.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No campo "<u>Pesquisar</u>", digite o produto e pressione a tecla '''Enter'''.
+Serão exibidos os resultados da pesquisa.
+Selecione o produto desejado e pressione a tecla '''Enter''' duas vezes;
-- Em “Cliente” digite as iniciais do nome do cliente e tecle “Enter”;
-- Selecione o cliente desejado;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:feramentas.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será aberta a tela de cadastro de produto. No canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > Alterar Produto</u>;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:itemdesativ.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Na aba “<u>Descrição</u>”, clique em "'''Item Desativado'''" último item depois dos campos de preenchimento. Pressione a tecla '''ESC''' ou clique em <u>ESC – Volta e grava</u>;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:piscofinfs.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Na mensagem “<u>Assumir PIS=0,65 e COFINS= 3?</u>” clique em "'''Sim'''".
+|}
+|}
-- Tecle “Enter” para confirmar;
+==Reativar Produto==
+{|
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+'''Para reativar um produto''':
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemerp.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito, clique em '''ERP''';
-- Em “Produto”, escolha o produto solicitado pelo cliente e tecle “Enter”;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:produtos.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Produtos''';
-- Tecle “Enter” em “Estoque”;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:ferramenta.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > Outros > Produtos Desativados</u>;
-- Tecle “Enter” na “Unidade”;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:umalista.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será aberta a lista de <u>Produtos Desativados</u>. Selecione o desejado e no canto inferior esquerdo da lista, clique em '''Reativar''';
-- Em “Quantidade” digite a quantidade solicitada pelo cliente e tecle “Enter”;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:desejareativar.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+A mensagem “<u>Deseja reativar esse produto?</u>” confirme clicando em "'''Sim'''";
-- Confirme o “Valor” e tecle “Enter”;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:notesair.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Note que o produto já não se encontra mais na lista. Para fechar, no canto inferior direito, clique em '''Sair'''.
-- Insira os outros produtos solicitados pelo cliente;
+|}
+|}
-- Imprima o pedido clicando em “Ferramentas > Imprimir Pedido” ou teclando “CTRL+P”;
+=Contratos=
-- Confirme, ou cancele a impressão do pedido, ou visualize o mesmo na tela;
+==Incluir Contrato==
-- Clique em “ESC – Volta e Grava” ou tecle “ESC” para concluir.
-.2. Cancelar Pedido
+{|
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+'''Para incluir um contrato:'''
+|}
-Caso o cliente desista da compra é possível efetuar o cancelamento do pedido.
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
-Para cancelar um pedido:
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemerp.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito, clique em '''ERP''';
+|}
-- O Vendedor deve acessar os “Pedidos” no módulo “ERP” e teclar “Enter” sobre o pedido que deseja cancelar;
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:contratosimagem.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Contratos''';
+|}
-- O pedido será aberto;
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:ferraminclui.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas>Inclui novo Contrato</u> ou pressione a tecla '''Insert''' do teclado;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:dados123.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será aberta uma janela para informar os dados da venda;
+(<u>Ver na tabela abaixo '''"Observações - Preenchimento"'''</u>)
-- Clique em “Ferramentas > Cancelar Pedido”;
+Depois de preenchido, pressione a tecla '''ESC''' para gravar e finalizar a venda.
-- Confirme o cancelamento do pedido;
+|}
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+'''<span style="color:red;"><u>Observações - Preenchimento:</u></span>'''
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:novonovo.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+I.	 Caso o cliente não esteja listado, cadastre-o digitando "'''novo'''" na linha "<u>Cliente</u>" e selecione a opção <u><Novo Cliente></u> fornecendo, assim, os dados necessários. (Ver [[SpartanSite Loja#Address|Cadastrar Cliente / Fornecedor]])
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:exem.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+II.	Na aba "<u>Itens NF</u>", informe nas colunas "<u>Produto</u>", "<u>Unidade</u>", "<u>Quantidade</u>" e "<u>Valor</u>" os dados desejados e pressione a tecla '''Enter'''.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:exem2.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+III.	Caso a venda tenha mais de um produto pressione sequencialmente a tecla '''Enter''' até abrir uma nova linha para incluir outro produto na mesma venda.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:condi.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+IV.	Na aba "<u>Condições</u>", defina as informações.
-- Digita a “DATA Cancelamento” e clique em “OK”;
-- Note que o Status do pedido foi exibido como “Encerrado”;
-- Clique em “ESC – Volta e Grava” ou tecle “ESC”;
-- Para atualizar os dados exibidos na tela clique na seta “v” à direita de “TODOS PEDIDOS” e clique em “Todos Pedidos”;
-- Note que à direita do pedido é exibido “(E)” de “Encerrado”.
-.3. Descancelar Pedido
-Se necessário é possível efetuar o descancelamento de um pedido.
+----
+'''<span style="color:red;"><u>ATENÇÃO:</u></span>'''
+*[[Venda_de_Materiais |Emitir a Nota Fiscal]]
+*[[Cancelamento_de_Emisão_de_NF_Saída#Cancelamento_de_Emiss.C3.A3o_de_NF_Sa.C3.ADda|Cancelar Emissão de Nota Fiscal]]
+----
+|}
+|}
-Para descancelar um pedido:
+==Cancelar Contrato==
-- O Vendedor deve acessar os “Pedidos” no módulo “ERP” e teclar “Enter” sobre o pedido que deseja descancelar;
-- O pedido será aberto;
+{|
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemerp.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito, clique em '''ERP''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:contratoss.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Contratos''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:seta123.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No campo "<u>Pesquisar</u>", digite o nome/razão social, o CPF/CNPJ ou o número do contrato do cliente e pressione a tecla '''Enter'''.
-- Clique em “Ferramentas > Descancelar Pedido”;
+Serão exibidos os resultados da pesquisa.
-- Confirme o descancelamento do pedido;
+Selecione o contrato desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla '''Enter''' duas vezes;
-- Note que o Status de “Encerrado” é removido do pedido;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:seraaberto.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+O contrato será aberto;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:ferrament.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > Cancelar Contrato</u>;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:confirmacancelametno.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Confirme o cancelamento na janela que será aberta;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:datadocancel.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Informe a data do cancelamento na janela que será exibida;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:status.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Note que o Status se da como "<u>Encerrado</u>";
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:esccc.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Clique em <u>ESC – Volta e Grava</u> ou tecle '''ESC''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:setadestaque.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Para atualizar os dados exibidos na tela, clique na '''seta em destaque''' e clique em <u>Todos Contratos</u>;
-- Clique em “ESC – Volta e Grava” ou tecle “ESC” para sair;
+Note que à direita do pedido é exibido ('''E''') de "Encerrado".
-- Para atualizar os dados exibidos na tela clique na seta “v” à direita de “TODOS PEDIDOS” e clique em “Todos Pedidos”;
+|}
+|}
+==Descancelar Contrato==
-- Note que à direita do pedido o “(E)” de “Encerrado” é removido.
+{|
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Se necessário, é possível efetuar o descancelamento de um contrato.
+'''Para descancelar um contrato:'''
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemerp.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito, clique em '''ERP''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:contratoss.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Contratos''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:setaseta.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No campo "<u>Pesquisar</u>", digite o nome, o CPF/CNPJ ou o contrato do cliente e tecle '''Enter'''.
+Serão exibidos os resultados da pesquisa.
-. Marketing
+Selecione o contrato desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla '''Enter''' duas vezes;
-.1. Cadastrar Vendedor
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:pedidoab.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+O contrato será aberto;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:descanceel.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > Descancelar Contrato</u>;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:sounn.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será exibida uma mensagem que diz respeito ao descancelamento do contrato. Confirme clicando em '''Sim''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:saiunote.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Note que o status que se dava como Encerrado, já não se encontra na tela exibida.Clique em <u>“ESC – Volta e Grava”</u> ou pressione a tecla '''Esc''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:notecl.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Para atualizar os dados exibidos na tela, clique na seta em destaque e clique em <u>Todos Contratos</u>.
+|}
+|}
+=Marketing=
+==Cadastrar Vendedor==
+ '''ATENÇÃO''': Se o vendedor for um [[SpartanSite Loja#Cadastro de Usuários|usuário do sistema]] o mesmo já estará cadastrado no Address,
+ portanto o cadastro a seguir só deve ser realizado se o vendedor não for [[SpartanSite Loja#Cadastro de Usuários|usuário do sistema]].
 Para realizar o cadastro de um vendedor:
-- Vá até o módulo “Address”;
+Vá até o '''Address''';
-- Clique em “Ferramentas > Incluir novo contato” ou tecle “INS” (Insert);
+[[Imagem:CadVend01.jpg]]
-- Selecione “Pessoa Física” e tecle “Enter”;
+Clique em '''Ferramentas > Incluir novo contato''' ou tecle '''INS''' (Insert);
+[[Imagem:CadVend02.jpg]]
+Selecione '''Pessoa Física''' e tecle '''Enter''';
+[[Imagem:CadVend03.jpg]]
+Será aberta a tela de cadastro;
-- Será aberta a tela de cadastro;
+[[Imagem:CadVend04.jpg]]
-- Em “Nome” digite o nome do vendedor e tecle “Enter”;
+Em '''Nome''' digite o nome do vendedor e tecle '''Enter''';
-- Em “Tipo” escolha “Fornecedor”;
+[[Imagem:CadVend05.jpg]]
-- Se desejar preencha os outros dados do Vendedor nas abas “Telefones” e “Endereço”, após finalizar o cadastro clique em “ESC – Volta e Grava” ou tecle “ESC”;
+Em '''Tipo''' escolha '''Fornecedor''';
+[[Imagem:CadVend06.jpg]]
+Se desejar preencha os outros dados do Vendedor nas abas '''Telefones''' e '''Endereço''', após finalizar o cadastro clique em '''ESC – Volta e Grava''' ou tecle '''ESC''';
-.2. Cadastrar Comissão do Vendedor
+[[Imagem:CadVend07.jpg]]
+==Cadastrar Comissão do Vendedor==
+ '''ATENÇÃO''': Para que o vendedor possa receber o pagamento da comissão é preciso
+ que o mesmo esteja cadastrado como '''[[SpartanSite Loja#Cadastrando Recurso de Pessoal da Empresa|Recurso de Pessoal]]''' da empresa.
 Para cadastrar a comissão de um vendedor:
-- Vá até o módulo “ERP” e clique em “Marketing”;
+Vá até o '''ERP''' e clique em '''Marketing''';
-- Clique em “Ferramentas > Representantes”;
+[[Imagem:CadComVend01.jpg]]
-- Será aberta a tela com a listagem dos representantes cadastrados;
+Clique em '''Ferramentas > Representantes''';
-- Clique em “Ferramentas > Inclui Novo Representante” ou tecle “INS” (Insert.);
+[[Imagem:CadComVend02.jpg]]
-- Selecione o usuário e tecle “Enter”;
+Será aberta a tela com a listagem dos representantes cadastrados;
-- Clique com o botão direito do mouse sobre o representante que acaba de ser incluído e clique em “Altera Representante” ou com o representante selecionado tecle “Alt+E”;
+[[Imagem:CadComVend03.jpg]]
-- Clique na aba “Repres / Comissões”;
+Clique em '''Ferramentas > Inclui Novo Representante''' ou tecle '''INS''' (Insert.);
-- Na coluna “Comissão %” na linha do nome da família do produto ou serviço digite a porcentagem da comissão do vendedor e tecle “Enter”;
+[[Imagem:CadComVend04.jpg]]
-- Note que desta forma a comissão será preenchida em todos os produtos daquela família.
+Selecione o usuário e tecle '''Enter''';
+[[Imagem:CadComVend05.jpg]]
+Clique com o botão direito do mouse sobre o representante que acaba de ser incluído e clique em '''Altera Representante''' ou com o representante selecionado tecle '''Alt+E''';
+[[Imagem:CadComVend06.jpg]]
+Clique na aba '''Repres / Comissões''';
+[[Imagem:CadComVend07.jpg]]
+Na coluna '''Comissão %''' na linha do nome da família do produto ou serviço digite a porcentagem da comissão do vendedor e tecle '''Enter''';
-- Repita o procedimento para os demais produtos ou serviços;
+[[Imagem:CadComVend08.jpg]]
-- Assim que terminar de cadastrar a comissão do vendedor tecle “ESC” para voltar e gravar as alterações;
+Note que desta forma a comissão será preenchida em todos os produtos daquela família.
-- Tecle “ESC” para sair da tela de representantes.
+[[Imagem:CadComVend09.jpg]]
+Repita o procedimento para os demais produtos ou serviços;
+[[Imagem:CadComVend10.jpg]]
-.3. Tabela de Preços e Descontos
+Assim que terminar de cadastrar a comissão do vendedor tecle '''ESC''' para voltar e gravar as alterações;
+[[Imagem:CadComVend11.jpg]]
+Tecle '''ESC''' para sair da tela de representantes.
+[[Imagem:CadComVend12.jpg]]
+==Tabela de Preços e Descontos==
 Além da Tabela de Preços padrão, outras tabelas podem ser geradas com descontos sobre o valor da Tabela Padrão.
@@ Linha 2 403: / Linha 3 713: @@
 Para criar uma Tabela de Descontos:
+No '''ERP''' clique em '''Marketing''';
+[[Imagem:TabPreDesc01.jpg]]
+Clique em '''Ferramentas > Tabela de preços''';
-- No módulo “ERP” clique em “Marketing”;
+[[Imagem:TabPreDesc02.jpg]]
-- Clique em “Ferramentas > Tabela de preços”;
+Será aberta a tabela de preços;
-- Será aberta a tabela de preços;
+[[Imagem:TabPreDesc03.jpg]]
+Clique em '''Ferramentas > Cria nova tabela''';
+[[Imagem:TabPreDesc04.jpg]]
+Em '''Descrição''' digite o nome da nova tabela de preços e tecle '''TAB''';
-- Clique em “Ferramentas > Cria nova tabela”;
+[[Imagem:TabPreDesc05.jpg]]
-- Em “Descrição” digite o nome da nova tabela de preços e tecle “TAB”;
+Em '''Fator preço''' digite o fator de multiplicação para calcular a porcentagem do desconto, por exemplo, digite 0,90 para conceder 10% de desconto.
-- Em “Fator preço” digite o fator de multiplicação para calcular a porcentagem do desconto, por exemplo, digite 0,90 para conceder 10% de desconto.
+[[Imagem:TabPreDesc06.jpg]]
-- Clique em “ESC – Grava e Volta” ou tecle “ESC” para finalizar a criação da Tabela de Desconto;
+Clique em '''ESC – Grava e Volta” ou tecle '''ESC''' para finalizar a criação da Tabela de Desconto;
-- Veja que a Tabela de Desconto foi criada, note que ao lado do nome do produto ou serviço está entre (parênteses) o valor padrão do mesmo e na coluna à direita está o valor do produto com desconto;
+[[Imagem:TabPreDesc07.jpg]]
-- Crie quantas tabelas de desconto desejar e após tecle “ESC” para sair.
+Veja que a Tabela de Desconto foi criada, note que ao lado do nome do produto ou serviço está entre (parênteses) o valor padrão do mesmo e na coluna à direita está o valor do produto com desconto;
-.4. Aplicando uma Tabela de Descontos a um cliente.
-Para aplicar para um determinado cliente uma Tabela de Descontos:
+[[Imagem:TabPreDesc08.jpg]]
-- No módulo “Address” selecione o cliente e tecle “Enter”;
+Crie quantas tabelas de desconto desejar e após tecle '''ESC''' para sair.
-- Na tela de cadastro do cliente clique na aba “Descontos”;
+===Aplicando uma Tabela de Descontos a um cliente.===
-- Em “Tabela de preços” escolha a tabela de desconto que deseja aplicar para todas as compras desse cliente;
+Para aplicar para um determinado cliente uma Tabela de Descontos:
-- Veja que a tabela de desconto é exibida na tela do cadastro do cliente, tecle “ESC” para sair e gravar a alteração.
+No '''Address''' selecione o cliente e tecle '''Enter''';
+[[Imagem:AplTabDesc01.jpg]]
-. Almoxarifado
+Na tela de cadastro do cliente clique na aba '''Descontos''';
-.1. Entrada de Material no Almoxarifado
+[[Imagem:AplTabDesc02.jpg]]
-Para efetuar a entrada de material no almoxarifado:
+Em '''Tabela de preços''' escolha a tabela de desconto que deseja aplicar para todas as compras desse cliente;
-- No módulo “ERP”, clique em “Almoxarifado”;
+[[Imagem:AplTabDesc03.jpg]]
-- Clique em “Ferramentas > Entrada de material no almoxarifado”;
+Veja que a tabela de desconto é exibida na tela do cadastro do cliente, tecle '''ESC''' para sair e gravar a alteração.
+[[Imagem:AplTabDesc04.jpg]]
-- Será aberta a tela para a entrada de material no almoxarifado;
+=Almoxarifado=
-- Em “Data” digite a data do recebimento e tecle “Enter”;
+==Entrada de Material no Almoxarifado==
-- Selecione o “Fornecedor”;
+{|
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+'''Para efetuar a entrada de material no almoxarifado:'''
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemerp.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito, clique em '''ERP''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:erpalmox.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Almoxarifado''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:ferram02.jpg]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > Entrada de Material no Almoxarifado</u> ou tecle '''Insert''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:confirmarrr.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será aberta uma janela para realização da entrada de material. Preencha os campos conforme a NF;
-- Em “Nº NF” digite o número da Nota Fiscal e tecle “Enter”;
-- Em “Total NF” digite o valor total da Nota Fiscal e tecle “Enter”;
-- Em “Mat. Destinado” selecione qual será o destino do material recebido (Consumo, Revenda ou Industrialização) e tecle “Enter”;
-- Em “Item” tecle “Enter”;
-- Em “Descrição” selecione o produto e tecle “Enter”;
+----
+'''<span style="color:red;"><u>Observação:</u></span>'''
-- Em “Qtde NF” digite a quantidade recebida do produto selecionado e tecle “Enter”;
+*Para o preenchimento do campo “<u>Fornecedor</u>” é preciso que o fornecedor esteja cadastrado no '''Address''' como “Fornecedor” ou “Cliente e Fornecedor” (Ver [[SpartanSite_Loja#Cadastrar_Cliente_.2F_Fornecedor|Inclusão de Cliente]])
+----
-- Em “Unid” digite a unidade de medida do produto e tecle “Enter”;
-- Em “Preço Unit” digite o valor de 1 unidade do produto e tecle “Enter”;
-- Em “%IPI” digite o valor percentual do IPI e tecle “Enter”, note que o “Valor IPI” será preenchido automaticamente;
-- Repita o procedimento até entrar com todos os produtos recebidos;
+Logo, clique em '''Confirmar''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:confirmeagain.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Confirme novamente clicando em '''Sim'''.
+|}
+|}
-- Em “Vencimento” a data é preenchida automaticamente para 30 dias, digite ou confirme a data do vencimento da duplicata e tecle “Enter”;
+==Cancela a Entrada de Material no Almoxarifado==
-- Em “Valor Dupl” digite o valor total da duplicata e tecle “Enter” ou se for efetuar o pagamento parcelado do valor, digite o valor da primeira parcela e tecle “Enter”;
+{|
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemerp.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito, clique em '''ERP''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:erpalmox.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Almoxarifado''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:ferramerrou.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > Errou? > Cancela a Entrada de Material no Almoxarifado</u>;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:janatela.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será exibida uma janela para cancelamento da entrada. Informe os dados da nota de entrada a ser cancelada;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:2233.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Logo que preenchido, clique em '''Confirma''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:sounn2.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Confirme a remoção dessa Nota Fiscal clicando em '''Sim'''
+|}
+|}
+==Devolução de Compra==
+{|
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemerp.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito, clique em '''ERP''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:erpalmox.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Almoxarifado''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:ferramm.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > Emitir Nota Fiscal > Devolução de Compras</u>;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:janela.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será aberta uma janela para preenchimento dos dados da compra que está sendo devolvida;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:campos.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Informe os dados completos da nota de entrada nos campos “<u>Fornecedor</u>”, “<u>Nº NF</u>” e   “<u>QTD Devolv</u>”.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:confirm.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto inferior direito, clique em <u>Cria NF Devolução</u>;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:img02.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será aberta uma janela para preenchimento dos dados da transportadora. Após o preenchimento, clique em <u>ESC – Gravar</u> ou pressione a tecla '''ESC''';
-- Veja que será aberta mais uma linha abaixo com o “Vencimento” para 30 dias do vencimento anterior, confirme ou altere a data do vencimento em tecle “Enter”;
-- Digite o valor da outra parcela  da duplicata e tecle “Enter”.
-- Após encerrar a inserção de todos os dados, confira se tudo foi inserido corretamente;
-- Clique em “Confirma”;
-- Confirme ou não a entrada da Nota Fiscal de materiais para o almoxarifado.
-.2. Cancela a Entrada de Material no Almoxarifado
-Caso tenha errado a entrada de material no almoxarifado é possível cancelar a entrada de material no almoxarifado.
-Para efetuar o cancelamento de entrada de material no almoxarifado:
+Caso não haja transportadora clique em <u>ESC – Gravar</u> ou pressione a tecla '''ESC'''.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:img04.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+A NF de devolução será aberta. Note que na parte superior dela existe uma barra com algumas ferramentas. Use-as de acordo com o necessário. Assim que terminar, feche a janela;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:img05.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Na mensagem “<u>Enviar XML ao cliente?</u>” clique na opção desejada.
+|}
+|}
-- No módulo “ERP”, clique em “Almoxarifado”;
+==Exportar Inventário / Tabela de Preços==
+{|
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemerp.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito, clique em '''ERP''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:erpalmox.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Almoxarifado''';
-- Clique em “Ferramentas > Errou? > Cancela a entrada de material no almoxarifado”;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:ferrinvent.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > outros > Relatórios>Exportar Inventário</u>;
-- Será aberta a tela para o cancelamento da entrada de material no almoxarifado;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:invent.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será exibido o inventário. No canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > Exportar para Planilha</u>;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:salvarcomo7.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será aberta a janela “''Salvar como''”. Nela, selecione o local onde deseja que a planilha seja salva. Logo, clique em <u>Salvar</u>;
-- Selecione o “Fornecedor”;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:escvolt.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto inferior esquerdo, clique em <u>ESC – Volta Grava</u> ou pressione a tecla '''ESC'''.
+|}
+|}
-- Selecione o número da Nota Fiscal em “Nº NF”;
+=Contabilidade=
-- Verifique se esses são os dados inseridos incorretamente;
+==Insere Lançamento de Despesa==
-- Clique em “Confirma”;
-- Confirme ou cancele a exclusão dessa Nota Fiscal.
-Após a exclusão, efetue novamente a entrada de material no almoxarifado com os dados corretos.
-.3. Devolução de Compra
-Para efetuar a devolução de uma compra:
+{|
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+'''Para efetuar o lançamento de uma despesa:'''
-- No módulo “ERP”, clique em “Almoxarifado”;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemerp.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito, clique em '''ERP''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagembarra.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Contabilidade''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:insereinsere.jpg]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto inferior esquerdo clique em <u>Ferramentas > Insere Lançamentos</u> ou pressione a tecla '''Insert''' no teclado;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemdespesas.jpg]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Na janela '''“Escolha o tipo de lançamento”''', selecione a opção <u>“Despesas”</u>;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:novadespesa88.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Na tela de '''“Nova Despesa”''', preencha os campos conforme a NF;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Arquivo:XX.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Logo depois de informado o valor da parcela, pressione a tecla '''Enter''' para que o valor total seja gravado e fique de acordo com o solicitado (sendo o valor total da despesa informado no canto inferior esquerdo).
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Arquivo:tacerto.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Após o preenchimento, pressione a tecla '''Esc''' no teclado ou clique em <u>“Esc – Volta e Grava”</u>.
+|}
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+'''''<span style="color:red;"><u>Observações:</u></span>'''''
-- Clique em “Ferramentas > Errou? > Devolução de compras”;
+*Para lançar uma despesa que inclua '''Retenções''', selecione o item <u>“Grava no livro de Serviços”</u> e informe os valores de cada campo.
-- Será aberta a tela de devoluções;
+*Para lançar uma despesa cuja NF informe o valor do '''ICMS''', selecione o item <u>“Grava no livro de ICMS”</u> e, sendo opcional o preenchimento do nº da Chave NFe.
+|}
+|}
-- Em “Fornecedor” digite as iniciais do fornecedor e tecle “Enter”;
+==Corrige Lançamento de Despesa==
-- Selecione o fornecedor;
+{|
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemerp.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito, clique em '''ERP''';
-- Tecle “Enter” para confirmar;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagembarra.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Contabilidade''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:eerrou.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > Errou? > Corrige a contabilização de uma Despesa</u>;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:errouabrela.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será exibida uma tela com as despesas lançadas. Selecione a despesa desejada e tecle '''Enter''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:alterando.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será aberta a tela com os dados da despesa;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:alterou.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Altere o necessário. Clique em <u>ESC – Volta e Grava</u> ou tecle '''ESC''' para confirmar;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:nonote.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Note que a despesa foi alterada.
+|}
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+'''''<span style="color:red;"><u>Observação:</u></span>'''''
-- Secione a Nota Fiscal em “Nº NF”;
+'''Lembrando que ao zerar o valor da despesa, a mesma é excluída.'''
+|}
+|}
-- Serão exibidos os dados da Nota Fiscal selecionada;
+==Excluir Lançamento de Despesa==
-- Clique em “QTD Devolvida”;
-- Digite a quantidade que está sendo devolvida e tecle “Enter”;
-- Realize o mesmo procedimento para os demais produtos listados;
-- Em “Abater da duplicata”, selecione de qual duplicata será abatido o valor da devolução;
-- Clique em “Criar NF devolução” para concluir a devolução.
+{|
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+'''Para excluir um lançamento de despesa, siga o procedimento abaixo:'''
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemerp.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito, clique em '''ERP''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagembarra.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Contabilidade''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:eerrou.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > Errou? > Corrige a contabilização de uma Despesa</u>;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:corrigee.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será exibida uma tela com as despesas lançadas.
+Selecione a despesa desejada e tecle '''Enter''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:alter.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será aberta a tela com os dados da despesa;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemsele.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Selecione o campo que informe o valor, altere-o para zero (0,00) e tecle '''Enter''' para confirmar alteração em <u>TOTAL da despesa</u> (que se encontra no canto inferior esquerdo);
-. Contabilidade
-.1. Insere Lançamento de Despesa
-Para efetuar o lançamento de uma despesa:
+Confira a alteração do valor zerado;
-- No módulo “ERP”, clique em “Contabilidade”;
-- Clique em “Ferramentas > Insere Lançamento” ou tecle “INS” (Insert);
-- Será exibida a tela com os tipos de lançamentos;
+Clique em <u>ESC – Volta e Grava</u> ou tecle '''ESC''' para confirmar a exclusão da despesa;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:23232.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Note que a despesa foi excluída.
+|}
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+'''''<span style="color:red;"><u>Observação:</u></span>'''''
-- Clique em “Despesas”;
+Na tela “'''Corrige a contabilização de uma Despesa'''”, a despesa pode ser alterada. '''Lembrando que ao zerar o valor, a mesma é excluída'''.
+|}
+|}
-- Será exibida a tela para inclusão de nova despesa;
+==Empréstimo Tomado==
-- Digite ou confirme a “Data da Despesa” e tecle “Enter”;
+{|
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+'''Para efetuar o lançamento de um empréstimo tomado:'''
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemerp.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito, clique em '''ERP''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagembarra.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Contabilidade''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:insereinsere.jpg]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > Insere Lançamento</u> ou pressione a tecla '''Insert''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:tomemp.jpg]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Na janela “'''Escolha o tipo de lançamento'''”, selecione a opção <u>Toma Empréstimo</u>;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:tomaempres.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será aberta uma janela para preenchimento. Preencha conforme desejado;
-- Em “Conta” já existe uma árvore com alguns itens que geram despesas, escolha um ou inclua um novo. Para visualizar ou esconder os subitens itens clique em “+” ou “-” respectivamente;
-- Em nosso exemplo vamos inserir uma despesa de água, após selecionar tecle “Enter”;
-- Selecione ou inclua um novo “Centro Custo” e tecle “Enter”, lembrando que o “Centro Custo” é quem utilizou o item que originou a despesa;
+----
+'''<span style="color:red;"><u>Observação:</u></span>'''
-- Em “Fornecedor” digite as iniciais do nome da empresa que está cobrando a despesa e tecle “Enter”;
+•O campo "<u>Depositado na conta do</u>" selecione o banco onde foi depositado o empréstimo e tecle '''Enter''';
+•O campo "<u>através do Documento Número</u>", digite o número do documento do empréstimo e tecle '''Enter''';
-- Selecione o nome do Fornecedor e tecle “Enter”;
+•O campo "<u>Este empréstimo será pago em</u>", determine parcelas e suas respectivas datas. Tecle '''Enter''';
-- Digite o valor do ISS retido e tecle “Enter”;
+•O campo "<u>parcelas a favor de</u>", digite o nome da financeira, tecle '''Enter''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:preenchidotoem.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| Para concluir o empréstimo, clique em <u>ESC – Volta e Grava</u> ou pressione a tecla '''ESC'''.
+|}
+|}
-- Digite o valor do IRRF retido e tecle “Enter”;
+==Transferência==
-- Digite o valor do INSS retido e tecle “Enter”;
+{|
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| '''Para efetuar uma Transferência:'''
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemerp.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito, clique em '''ERP''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagembarra.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Contabilidade''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:insereinsere.jpg]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto inferior esquerdo clique em <u>Ferramentas > Insere Lançamentos</u> ou pressione a tecla '''Insert''' no teclado;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemdespess.jpg]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Na janela '''“Escolha o tipo de lançamento”''', selecione a opção <u>Efetua Trans. Banc.</u>;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:novatransf.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será aberta a tela para o lançamento da transferência. Nela, preencha os campos conforme desejado.
+Pressione a tecla '''Esc''' ou clique em <u>ESC - Volta e Grava</u>.
+|}
+|}
+==Aplicação Financeira==
-- Em “Num. Parcelas de Pagamento” digite o número de parcelas em que será efetuado o pagamento desse despesa e tecle “Enter”;
+{|
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+| '''Para efetuar o lançamento de uma aplicação financeira:'''
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemerp.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito, clique em '''ERP''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagembarra.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Contabilidade''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:insereinsere.jpg]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > Insere Lançamento</u> ou pressione a tecla '''Insert''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:aplfinan.jpg]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Na janela “'''Escolha o tipo de lançamento'''”, selecione a opção <u>Invest. Em Aplic. Financ.</u>;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:serabertd.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será aberta uma janela para preenchimento. Preencha conforme desejado;
-- Digite a data do “Vencimento” da despesa e tecle “Enter”;
-- Digite o “No. Título” e tecle “Enter”;
-- Digite o “Valor” e tecle “Enter”;
-- Após finalizar o preenchimento confira os dados e tecle ou clique “ESC - Volta e Grava”.
-.2. Corrige Lançamento de Despesa
-Para efetuar a correção do lançamento de uma despesa:
-- No módulo “ERP”, clique em “Contabilidade”;
-- Clique em “Ferramentas > Errou? > Corrige a contabilização de uma Despesa”;
-- Será exibida uma tela com as despesas lançadas;
-- Selecione a despesa desejada e tecle “Enter”;
+----
+'''<span style="color:red;"><u>Observações:</u></span>'''
-- Será aberta a tela com os dados da despesa;
+•No campo '''"Retirado da Conta"''', selecione o local de origem da transferência e tecle '''Enter;'''
+•No campo '''"E Aplicado na Instituição"''', digite o nome da instituição e tecle '''Enter''';
+|}
-- Selecione o campo desejado, altere e tecle “Enter” para confirmar;
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:escaplfin.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Logo que preenchido, clique em <u>ESC – Volta e Grava</u> ou pressione a tecla '''ESC'''.
+|}
+|}
-- Confira os dados da despesa;
+==Enviar Nota Fiscal Paulista==
-- Após finalizar a correção clique em “ESC – Volta e Grava” ou tecle “ESC”.
+{|
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+'''Para gerar o arquivo para envio das Notas Fiscais Paulista:'''
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemerp.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito, clique em '''ERP''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagembarra.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Contabilidade''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:outrosrelat.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto inferior direito, clique em <u>Ferramentas > Outros > Relatórios Fiscais</u>;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:barrasetaverm.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será aberta uma janela na qual é exibido o <u>Livro Fiscal</u>;
-.3. Empréstimo Tomado
-Para efetuar o lançamento de um empréstimo tomado:
-- No módulo “ERP”, clique em “Contabilidade”;
-- Clique em “Ferramentas > Insere Lançamentos” ou tecle “INS” (Insert);
-- Escolha a opção “Toma Empréstimo”;
-- Será aberta a tela para o lançamento do novo empréstimo;
-- Digite a “Data Obtenção Empréstimo” e tecle “Enter”;
-- Em “Valor Líquido Recebido” digite o valor emprestado e tecle “Enter”;
-- Em “Depositado na conta do” selecione o banco onde foi depositado o empréstimo;
-- Digite o número do documento do empréstimo em “através do Documento Número” e tecle “Enter”;
-- Em “Este empréstimo será pago em” digite o número de parcelas e tecle “Enter”;
-- Note que serão exibidas as parcelas a pagar já com o valor calculado e a primeira parcela para 30 dias da data do lançamento, se desejar pode alterar a data das parcelas;
-- Em “parcelas a favor de” digite as iniciais do nome da financeira, tecle “Enter” e selecione o nome da financeira;
-- Caso não tenha a financeira cadastrada tecle “Enter” em “<NOVO>;
-- Digite o nome da financeira e tecle “Enter”;
+----
+'''<span style="color:red;"><u>Observação:</u></span>'''
-- Após finalizar o lançamento dos dados do empréstimo, confira os mesmos;
+*Há uma barra localizada na parte inferior da janela na qual devem ser informadas as datas que determinam o período de tempo cujas NF foram emitidas. Depois de informado o período, clique em <u>Atualizar</u>.
-- Para concluir o lançamento do empréstimo tomado clique em “ESC – Volta e Grava” ou tecle “ESC”.
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:relatoriossalv.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior esquerdo dessa janela, clique em <u>Relatórios > LayOut NF Paulista</u>;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:salvarcom.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+A janela “'''Salvar como'''” será exibida. Localize o local na máquina que deseja salvar e clique em <u>Salvar</u>.
+|}
+|}
+=Cubo=
-.4. Transferência
+==Recursos==
+===Cadastrando Recurso de Pessoal da Empresa===
-Para efetuar o lançamento de uma transferência:
+{|
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+'''Para realizar o cadastro de um Funcionário como Recurso de Pessoal da Empresa:'''
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemcubo.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito clique em '''Cubo''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:cliqueemrecursos.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Recursos''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:ferrins.jpg]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto inferior esquerdo clique em <u>Ferramentas > Insere novo item</u> ou pressione a tecla '''Insert''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:selecioneaopcao.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será aberta uma janela para escolha do tipo de recurso, selecione a opção “<u>Pessoal</u>” e tecle '''Enter''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:cliqueemesc.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Será aberta uma janela para preenchimento dos dados do funcionário.
-- No módulo “ERP”, clique em “Contabilidade”;
-- Clique em “Ferramentas > Insere Lançamentos” ou tecle “INS” (Insert);
-- Escolha a opção “Efetua Transf. Banc.”;
+Para poder selecionar o “Nome” do funcionário, o mesmo precisa estar cadastrado no '''Address'''. (ver [[SpartanSite_Loja#Cadastrar_Cliente_.2F_Fornecedor|Cadastro de Cliente/Fornecedor]])
-- Será aberta a tela para o lançamento da transferência;
-- Digite a “Data da Transferência” e tecle “Enter”;
-- Em “Valor” digite o valor transferido e tecle “Enter”;
+Após o preenchimento, clique em <u>ESC – Sair</u> ou pressione a tecla '''ESC''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:setadireita8.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Para visualizar a listagem dos recursos de pessoal abra a árvore com a tecla →(Seta Direita).
+|}
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+'''''<span style="color:red;"><u>Observação:</u></span>'''''
-- Em “Retirado da Conta” selecione o local de origem da transferência e tecle “Enter”;
-- Digite o número do documento em “através do docto” e tecle “Enter”;
+*As pessoas cadastradas como usuário do sistema são automaticamente cadastradas como recurso de pessoal da empresa, portanto, também irão aparecer na listagem.
+|}
+|}
-- Em “e depositado em” selecione o local de destino da transferência e tecle “Enter”;
+==Visualizando as Compras Efetuadas por um Cliente==
+{|
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:imagemcubo.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+No canto superior direito clique em '''Cubo''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:cliquemlucro.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Lucro''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:linvendas.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Tecle '''F5''' para atualizar os dados da árvore.
-- Digite o “número do Depósito” e tecle “Enter”;
+Selecione a linha <u>VENDAS ACUMULADAS</u> e pressione a tecla '''→''' (Seta Direita) para visualizar as vendas acumuladas por família;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:pressf4.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Para visualizar as vendas acumuladas por cliente, selecione uma família, pressione a tecla → (Seta Direita) e, para que a ordem seja invertida, clique no cliente desejado e pressione a tecla '''F4''' (família - cliente / cliente – família);
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:abrirtabela.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Para visualizar o gráfico das vendas acumuladas, selecione o nome do cliente ou família e pressione a tecla '''F6''';
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:natabela.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Localize, no gráfico, o mês desejado e abaixo dele, clique no valor da linha “<u>Faturado</u>” e tecle '''Enter''' para exibir uma tabela detalhada da venda do mês referente;
+|}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:altseta.jpg|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Na parte superior da tabela, clique em "<u>Vendas no mês (Curva ABC)</u>" . Pressione a tecla '''Alt + → (Seta Direita)''' ou '''Alt + ← (Seta Esquerda)''' para ver outros dias do mês referente, além dos apresentados primeiramente.
+|}
+|-
+| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+'''''<span style="color:red;"><u>Observação:</u></span>'''''
+*Lembrando que a compra efetuada no dia atual só será exibida após o [[SpartanSite_Loja#Fecha_Turno_.28Caixa.29|Fechamento do Turno do Caixa]].
+|}
+|}
-- Após preencher os dados, confira e clique em “ESC – Volta e Grava” para concluir o lançamento da transferência.
+==Verificando relatórios gerenciais após entrar material no almoxarifado==
+Vamos visualizar como ficaram o Lucro, Fluxo de Caixa e Balanço após a entrada de material no almoxarifado conforme exemplo do tópico [[#Entrada de Material no Almoxarifado]].
-.5. Aplicação Financeira
+===Lucros===
-Para efetuar o lançamento de uma aplicação financeira:
+No '''Cubo''', clique em '''Lucros''' e tecle '''F5''' para atualizar os dados;
-- No módulo “ERP”, clique em “Contabilidade”;
-- Clique em “Ferramentas > Insere Lançamentos” ou tecle “INS” (Insert);
+[[Imagem:RelMatAlmL01.jpg]]
-- Escolha a opção “Invest. Em Aplic. Financ.”;
+Note que a entrada de material não afeta o lucro.
-- Será aberta a tela de lançamento de nova aplicação;
+[[Imagem:RelMatAlmL02.jpg]]
-- Digite a “Data da Aplicação” e tecle “Enter”;
+===Fluxo de Caixa===
-- Digite o “Valor Aplicado” e tecle “Enter”;
+No '''Cubo''', clique em '''Fluxo Caixa''' e tecle '''F5''' para atualizar os dados;
-- Em “Retirado da Conta” selecione o local de origem da transferência e tecle “Enter”;
+[[Imagem:RelMatAlmFC01.jpg]]
-- Digite o “Número do Cheque” utilizado;
+Abra a linha '''PAGAMENTOS''' com as setas (↓ e →) do teclado até chegar no lançamento;
-- Em “e aplicado na Instituição” digite as iniciais do nome da instituição e tecle “Enter”;
+[[Imagem:RelMatAlmFC02.jpg]]
-- Caso a mesma não esteja cadastrada, selecione “<NOVO>” e tecle “Enter”;
+Note que as duas parcelas devidas foram lançadas nos pagamentos.
-- Digite o nome da instituição e tecle “Enter”;
+[[Imagem:RelMatAlmFC03.jpg]]
-- Digite a data do “Vencimento” e tecle “Enter”;
-- Confirme o “No.Titulo” e tecle “Enter”;
+===Balanço===
-- Após conferir os dados digitados clique em “ESC – Volta e Grava” ou tecle “ESC”.
+No '''Cubo''', clique em '''Balanço''' e tecle '''F5''' para atualizar os dados;
+[[Imagem:RelMatAlmB01.jpg]]
-. Cubo
+À esquerda ficam os ativos da empresa;
-.1. Verificando relatórios gerenciais após entrar material no almoxarifado
+[[Imagem:RelMatAlmB02.jpg]]
-Vamos visualizar como ficaram o Lucro, Fluxo de Caixa e Balanço após a entrada de material no almoxarifado conforme exemplo do tópico 7.1.
+À direita ficam os passivos da empresa;
-.1.1. Lucros
+[[Imagem:RelMatAlmB03.jpg]]
-- No módulo “Cubo”, clique em “Lucros” e tecle “F5” para atualizar os dados;
-- Note que a entrada de material não afeta o lucro.
+Note que o estoque aumentou de 1000 para 2000 e o valor do material foi lançado como Fornecedor à Pagar.
-.1.2. Fluxo de Caixa
+[[Imagem:RelMatAlmB04.jpg]]
-- No módulo “Cubo”, clique em “Fluxo Caixa” e tecle “F5” para atualizar os dados;
-- Abra a linha “PAGAMENTOS” com as setas (↓ e →) do teclado até chegar no lançamento;
+==Verificando relatórios gerenciais após o lançamento de uma despesa==
-- Note que as duas parcelas devidas foram lançadas nos pagamentos.
+Vamos visualizar como ficaram o Lucro, Fluxo de Caixa e Balanço após o lançamento de uma despesa conforme exemplo do tópico [[#Insere Lançamento de Despesa]]
-.1.3. Balanço
+===Lucros===
-- No módulo “Cubo”, clique em “Balanço” e tecle “F5” para atualizar os dados;
-- À esquerda ficam os ativos da empresa;
+No '''Cubo''', clique em '''Lucros''' e tecle '''F5''' para atualizar os dados;
-- À direita ficam os passivos da empresa;
+[[Imagem:RelMatAlmL01.jpg]]
+Abra a linha '''DESPESAS FIXAS''' com as setas (↓ e →) do teclado até chegar no lançamento.
+Note que a despesa de água é exibida e como não houve vendas tivemos um prejuízo no Lucro de -300.
+[[Imagem:RelGerLanDesL02.jpg]]
+===Fluxo de Caixa===
+No '''Cubo''', clique em '''Fluxo Caixa''' e tecle '''F5''' para atualizar os dados;
+[[Imagem:RelMatAlmFC01.jpg]]
+Abra a linha '''PAGAMENTOS''' com as setas (↓ e →) do teclado até chegar no lançamento. Note que a despesa aparece nos pagamentos.
+[[Imagem:RelGerLanDesFC02.jpg]]
-- Note que o estoque aumentou de 1000 para 2000 e o valor do material foi lançado como Fornecedor à Pagar.
+===Balanço===
+No '''Cubo''', clique em '''Balanço''' e tecle '''F5''' para atualizar os dados;
-.2. Verificando relatórios gerenciais após o lançamento de uma despesa
+[[Imagem:RelGerLanDesB01.jpg]]
-Vamos visualizar como ficaram o Lucro, Fluxo de Caixa e Balanço após o lançamento de uma despesa conforme exemplo do tópico 8.1.
+Note que o valor foi lançado como Fornecedor à Pagar e também o prejuízo.
-.2.1. Lucros
+[[Imagem:RelGerLanDesB02.jpg]]
-- No módulo “Cubo”, clique em “Lucros” e tecle “F5” para atualizar os dados;
-- Abra a linha “DESPESAS FIXAS” com as setas (↓ e →) do teclado até chegar no lançamento.
+==Verificando o Cubo após o lançamento do empréstimo tomado==
-Note que a despesa de água é exibida e como não houve vendas tivemos um prejuízo no Lucro de -300.
+Vamos verificar como ficou o Fluxo de Caixa e o Extrato após o lançamento do empréstimo tomado no tópico [[#Empréstimo Tomado]].
-.2.2. Fluxo de Caixa
+===Fluxo de Caixa===
-- No módulo “Cubo”, clique em “Fluxo Caixa” e tecle “F5” para atualizar os dados;
-- Abra a linha “PAGAMENTOS” com as setas (↓ e →) do teclado até chegar no lançamento. Note que a despesa aparece nos pagamentos.
+No '''Cubo''', clique em '''Fluxo Caixa''' e tecle '''F5''' para atualizar os dados;
+[[Imagem:CubLanEmpTomFC01.jpg]]
-.2.3. Balanço
+Abra a linha '''EMPRÉSTIMOS/APLICAÇÕES''' com as setas (↓ e →) do teclado até chegar no lançamento. Veja os empréstimos à pagar.
-- No módulo “Cubo”, clique em “Balanço” e tecle “F5” para atualizar os dados;
-- Note que o valor foi lançado como Fornecedor à Pagar e também o prejuízo.
+[[Imagem:CubLanEmpTomFC02.jpg]]
+===Extrato===
-.3. Verificando o Cubo após o lançamento do empréstimo tomado
+Abra a linha '''SALDO INICIAL''' com as setas (↓ e →) do teclado até chegar na linha do banco onde foi depositado o empréstimo e tecle '''Enter''' para abrir a tela do extrato;
-Vamos verificar como ficou o Fluxo de Caixa e o Extrato após o lançamento do empréstimo tomado no tópico 8.3.
+[[Imagem:CubLanEmpTomE01.jpg]]
+Tecle '''ESC''' para fechar o extrato.
+[[Imagem:CubLanEmpTomE02.jpg]]
+==Verificando o Fluxo de Caixa antes e após efetuar uma transferência==
+Neste tópico vamos ver como é apresentado o saldo do banco antes e após a realização da transferência do tópico [[#Transferência]].
+No '''Cubo''', clique em '''Fluxo Caixa''';
+[[Imagem:FCAntDepTran01.jpg]]
+Abrindo a linha '''SALDO INICIAL''' com as setas (↓ e →) do teclado podemos visualizar a linha do '''CAIXA''' e do '''Banco do Brasil''' a partir de onde será feita a transferência;
+[[Imagem:FCAntDepTran02.jpg]]
+Após a realização da transferência como é exibido no tópico [[#Transferência]], retornamos ao '''Cubo'''e em '''Fluxo Caixa''' teclamos '''F5''' para atualizar os dados;
+[[Imagem:FCAntDepTran03.jpg]]
-.3.1. Fluxo de Caixa
+Note que inicialmente tínhamos 10.000 no Banco do Brasil e após transferimos 4.000 para o Caixa restaram 6.000 no Banco do Brasil.
-- No módulo “Cubo”, clique em “Fluxo Caixa” e tecle “F5” para atualizar os dados;
-- Abra a linha “EMPRÉSTIMOS/APLICAÇÕES” com as setas (↓ e →) do teclado até chegar no lançamento. Veja os empréstimos à pagar.
+[[Imagem:FCAntDepTran04.jpg]]
-.3.2. Extrato
+==Verificando o Cubo antes e depois de efetuar a aplicação financeira==
-- Abra a linha “SALDO INICIAL” com as setas (↓ e →) do teclado até chegar na linha do banco onde foi depositado o empréstimo e tecle “Enter” para abrir a tela do extrato;
-- Tecle “ESC” para fechar o extrato.
+Neste tópico vamos ver como é apresentado o saldo do banco antes e após a realização da aplicação do tópico [[#Aplicação Financeira]] e como é exibido a linha do lançamento da mesma.
+No '''Cubo''', clique em '''Fluxo Caixa''';
-.4. Verificando o Fluxo de Caixa antes e após efetuar uma transferência
+[[Imagem:CubAntDepAplFin01.jpg]]
-Neste tópico vamos ver como é apresentado o saldo do banco antes e após a realização da transferência do tópico 8.4.
+Abrindo a linha '''SALDO INICIAL''' com as setas (↓ e →) do teclado podemos visualizar a linha do '''Banco do Brasil''', tecle '''Enter''' para abrir o extrato;
-- No módulo “Cubo”, clique em “Fluxo Caixa”;
+[[Imagem:CubAntDepAplFin02.jpg]]
-- Abrindo a linha “SALDO INICIAL” com as setas (↓ e →) do teclado podemos visualizar a linha do “CAIXA” e do “Banco do Brasil” a partir de onde será feita a transferência;
+Note que temos 10.000,00 de saldo, parte desse valor será aplicado, tecle '''ESC''' para fechar o extrato;
-- Após a realização da transferência como é exibido no tópico 8.4, retornamos ao módulo “Cubo”e em “Fluxo Caixa” teclamos “F5” para atualizar os dados;
+[[Imagem:CubAntDepAplFin03.jpg]]
-- Note que inicialmente tínhamos 10.000 no Banco do Brasil e após transferimos 4.000 para o Caixa restaram 6.000 no Banco do Brasil.
+Após a realização da aplicação como é exibido no tópico [[#Aplicação Financeira]], retornamos ao '''Cubo''' e em '''Fluxo Caixa''' teclamos '''F5''' para atualizar os dados;
+[[Imagem:CubAntDepAplFin04.jpg]]
-.5. Verificando o Cubo antes e depois de efetuar a aplicação financeira
+Abrindo novamente a linha '''SALDO INICIAL''' com as setas (↓ e →) do teclado e teclando '''Enter''' na linha do '''Banco do Brasil''' para abrir o extrato;
-Neste tópico vamos ver como é apresentado o saldo do banco antes e após a realização da aplicação do tópico 8.5 e como é exibido a linha do lançamento da mesma.
-- No módulo “Cubo”, clique em “Fluxo Caixa”;
+[[Imagem:CubAntDepAplFin05.jpg]]
-- Abrindo a linha “SALDO INICIAL” com as setas (↓ e →) do teclado podemos visualizar a linha do “Banco do Brasil”, tecle “Enter” para abrir o extrato;
+Note que inicialmente tínhamos 10.000 de saldo no Banco do Brasil, foi aplicado 4.000 e restaram 6.000 no Banco do Brasil, tecle '''ESC''' para fechar o extrato;
-- Note que temos 10.000,00 de saldo, parte desse valor será aplicado, tecle “ESC” para fechar o extrato;
+[[Imagem:CubAntDepAplFin06.jpg]]
-- Após a realização da aplicação como é exibido no tópico 8.5, retornamos ao módulo “Cubo” e em “Fluxo Caixa” teclamos “F5” para atualizar os dados;
+Abrindo a linha '''EMPRESTIMOS/APLICAÇÕES''' com as setas (↓ e →) do teclado é possível visualizar o lançamento da aplicação que foi realizada no ITAÚ.
-- Abrindo novamente a linha “SALDO INICIAL” com as setas (↓ e →) do teclado e teclando “Enter” na linha do “Banco do Brasil” para abrir o extrato;
+[[Imagem:CubAntDepAplFin07.jpg]]
-- Note que inicialmente tínhamos 10.000 de saldo no Banco do Brasil, foi aplicado 4.000 e restaram 6.000 no Banco do Brasil, tecle “ESC” para fechar o extrato;
+==Verificando o Cubo depois de efetuar o resgate de uma aplicação==
-- Abrindo a linha “EMPRESTIMOS/APLICAÇÕES” com as setas (↓ e →) do teclado é possível visualizar o lançamento da aplicação que foi realizada no ITAÚ.
+Neste tópico vamos ver como é apresentado o saldo do banco após o resgate de uma aplicação como visto no tópico [[#Resgate de Aplicação]].
+No '''Cubo''', clique em '''Fluxo Caixa''' e tecle '''Enter''' sobre a linha do '''Banco do Brasil''' para abrir o extrato;
-.6. Verificando o Cubo depois de efetuar o resgate de uma aplicação
+[[Imagem:CubDepResApl01.jpg]]
-Neste tópico vamos ver como é apresentado o saldo do banco após o resgate de uma aplicação como visto no tópico 2.5.
+Veja que no extrato é exibido o valor resgatado da aplicação no ITAÚ.
-- No módulo “Cubo”, clique em “Fluxo Caixa” e tecle “Enter” sobre a linha do “Banco do Brasil” para abrir o extrato;
+[[Imagem:CubDepResApl02.jpg]]
+==Verificando relatórios gerenciais após o fechamento de um turno==
-- Veja que no extrato é exibido o valor resgatado da aplicação no ITAÚ.
+Vamos verificar como ficou o Lucro, Fluxo de Caixa e Balanço após o fechamento de  turno exibido no tópico [[#Fecha Turno (Caixa)]].
+===Lucros===
-.7. Verificando relatórios gerenciais após o fechamento de um turno
+No '''Cubo''', clique em '''Lucros''' e tecle '''F5''' para atualizar os dados;
-Vamos verificar como ficou o Lucro, Fluxo de Caixa e Balanço após o fechamento de  turno exibido no tópico 1.8.
+[[Imagem:RelGerFecTurL01.jpg]]
-.7.1. Lucros
+Em '''Vendas Acumuladas''' é exibido o valor total das vendas do período;
-- No módulo “Cubo”, clique em “Lucros” e tecle “F5” para atualizar os dados;
-- Em “Vendas Acumuladas” é exibido o valor total das vendas do período;
+[[Imagem:RelGerFecTurL02.jpg]]
-- Veja também o “Custo das Vendas”;
+Veja também o '''Custo das Vendas''';
-- Abrindo a linha “CUSTO DAS VENDAS” e a linha “Impostos s/ Vendas”com as setas (↓ e →) do teclado, veja que o sistema calcula os impostos devidos;
+[[Imagem:RelGerFecTurL03.jpg]]
-- Abrindo a linha “Custo das Vendas”com as setas (↓ e →) do teclado, veja que o sistema calcula o custo da mercadoria;
+Abrindo a linha '''CUSTO DAS VENDAS''' e a linha '''Impostos s/ Vendas''' com as setas (↓ e →) do teclado, veja que o sistema calcula os impostos devidos;
-- Veja que o sistema também calcula a “Margem Bruta”;
+[[Imagem:RelGerFecTurL04.jpg]]
-- Nesse exemplo em “Despesas Fixas” pode ser visto o valor calculado da taxa administrativa cobrada pela operadora de cartão de crédito;
+Abrindo a linha '''Custo das Vendas''' com as setas (↓ e →) do teclado, veja que o sistema calcula o custo da mercadoria;
-- É exibido também o “Lucro”.
+[[Imagem:RelGerFecTurL05.jpg]]
+Veja que o sistema também calcula a '''Margem Bruta''';
+[[Imagem:RelGerFecTurL06.jpg]]
+Nesse exemplo em '''Despesas Fixas''' pode ser visto o valor calculado da taxa administrativa cobrada pela operadora de cartão de crédito;
+[[Imagem:RelGerFecTurL07.jpg]]
+É exibido também o '''Lucro'''.
+[[Imagem:RelGerFecTurL08.jpg]]
+===Fluxo de Caixa===
-.7.2. Fluxo de Caixa
 No Fluxo de Caixa podem ser vistas as receitas, despesas e empréstimos na linha do tempo (presente e futuro).
+No '''Cubo''', clique em '''Fluxo Caixa''' e tecle '''F5''' para atualizar os dados;
-- No módulo “Cubo”, clique em “Fluxo Caixa” e tecle “F5” para atualizar os dados;
+[[Imagem:RelGerFecTurFC01.jpg]]
-- Abra a linha “RECEBIMENTOS”com as setas (↓ e →) do teclado e veja na linha Visa que o sistema exibe o valor a ser recebido já com o desconto da taxa administrativa do cartão;
+Abra a linha '''RECEBIMENTOS''' com as setas (↓ e →) do teclado e veja na linha Visa que o sistema exibe o valor a ser recebido já com o desconto da taxa administrativa do cartão;
-- Abrindo a linha “PAGAMENTOS”com as setas (↓ e →) do teclado, veja na linha “SIMPLES” que o sistema exibe o valor do imposto a ser pago, neste exemplo o Simples Nacional;
+[[Imagem:RelGerFecTurFC02.jpg]]
+Abrindo a linha '''PAGAMENTOS''' com as setas (↓ e →) do teclado, veja na linha '''SIMPLES''' que o sistema exibe o valor do imposto a ser pago, neste exemplo o Simples Nacional;
+[[Imagem:RelGerFecTurFC03.jpg]]
+===Balanço===
+No '''Cubo''', clique em '''Balanço''' e tecle '''F5''' para atualizar os dados;
+[[Imagem:RelGerFecTurB01.jpg]]
+Veja que em '''CLIENTES''' é exibido o valor líquido à receber;
+[[Imagem:RelGerFecTurB02.jpg]]
+Após as vendas conforme nosso exemplo o estoque reduziu de 1000 para 800;
+[[Imagem:RelGerFecTurB03.jpg]]
-.7.3. Balanço
+Veja que em '''IMPOSTOS A PAGAR''' é exibido o valor referente ao Simples Nacional a ser pago;
-- No módulo “Cubo”, clique em “Balanço” e tecle “F5” para atualizar os dados;
+[[Imagem:RelGerFecTurB04.jpg]]
-- Veja que em “CLIENTES” é exibido o valor líquido à receber;
+Veja também que o lucro do período é exibido em '''LUCRO DO EXERCÍCIO'''.
-- Após as vendas conforme nosso exemplo o estoque reduziu de 1000 para 800;
+[[Imagem:RelGerFecTurB05.jpg]]
+=Glossário=
+'''CNAB''' – Centro Nacional de Automação Bancária
+'''CNAE''' - Código Nacional de Atividade Econômica
+'''ECF''' – Emissor de Cupom Fiscal
+'''ERP''' – Enterprise Resource Planning – Planejamento de Recursos Empresariais
-- Veja que em “IMPOSTOS A PAGAR” é exibido o valor referente ao Simples Nacional a ser pago;
+'''IF''' – Impressora Fiscal
-- Veja também que o lucro do período é exibido em “LUCRO DO EXERCÍCIO”.
+'''MOD''' – Mão de Obra Direta
+'''MOI''' – Mão de Obra Indireta
-. Glossário
+'''MR''' – Máquina Registradora
-CNAB – Centro Nacional de Automação Bancária
+'''PDV''' – Ponto de Venda
-ECF – Emissor de Cupom Fiscal
-ERP – Enterprise Resource Planning – Planejamento de Recursos Empresariais
-IF – Impressora Fiscal
-MOD – Mão de Obra Direta
-MOI – Mão de Obra Indireta
-MR – Máquina Registradora
-PDV – Ponto de Venda