Edição atual tal como às 16h51min de 5 de dezembro de 2013

[editar] Continuado

[editar] Cadastro do Serviço

Para realizar o cadastro de um serviço Continuado:

No ERP, clique em Produtos;

Clique em Ferramentas > Inclui Novo Produto ou tecle INS (Insert).

Selecione Serviço e tecle Enter;

Será aberta a tela de cadastro;

Em Descrição digite o nome do serviço e tecle Enter;

Em Unidade digite a unidade e tecle Enter;

Em Família escolha a família a qual o serviço pertence e tecle Enter, caso a família ainda não esteja cadastrada selecione <Nova Família> e tecle Enter para inserir uma nova família;

Em Serviço Continuado selecione Sim e a freqüência de cobrança mensal, semestral ou anual;

No campo que será aberto a direita selecione Valor Fixo;

Digite o Código de barras e tecle Enter;

Selecione a aba Fiscal e preencha os dados desejados;

Selecione a aba Preços e preencha os dados desejados;

Selecione a aba Especif. Téc. e preencha os dados desejados;

Clique em ESC – Volta e grava ou tecle ESC para concluir o cadastro do serviço.

[editar] Geração do Contrato

Para gerar um contrato de serviço Continuado:

No ERP, clique em Contratos;

Clique em Ferramentas > Inclui novo Contrato ou tecle INS (Insert).

Será aberta a tela de inclusão de contrato;

Selecione o Cliente e tecle Enter;

Se desejar preencha o campo Custom, ou deixe em branco e tecle Enter para prosseguir;

Em Produto, selecione o serviço continuado e tecle Enter;

Em Unidade tecle Enter;

Digite a Quantidade e tecle Enter;

Em Valor tecle Enter;

Note que o Total é automaticamente calculado;

Se desejar preencha o campo Obs. Nota Fiscal;

Clique na aba Condições e preencha os campos desejados;

Selecione a aba Retenções e preencha os dados desejados;

Clique em ESC – Volta e grava ou tecle ESC para concluir a inclusão do contrato de serviço continuado.

[editar] Faturamento

[editar] Medição

[editar] Cadastro do Serviço

Para realizar o cadastro de um serviço cobrado por Medição:

No ERP, clique em Produtos;

Clique em Ferramentas > Inclui Novo Produto ou tecle INS (Insert).

Selecione Serviço e tecle Enter;

Será aberta a tela de cadastro;

Em Descrição digite o nome do serviço e tecle Enter;

Em Unidade digite a unidade e tecle Enter;

Em Família escolha a família a qual o serviço pertence e tecle Enter, caso a família ainda não esteja cadastrada selecione <Nova Família> e tecle Enter para inserir uma nova família;

Em Serviço Continuado selecione Sim e a freqüência de cobrança mensal, semestral ou anual;

No campo que será aberto a direita selecione Por Medição;

Digite o Código de barras e tecle Enter;

Selecione a aba Fiscal e preencha os dados desejados;

Selecione a aba Preços e preencha os dados desejados;

Selecione a aba Especif. Téc. e preencha os dados desejados;

Clique em ESC – Volta e grava ou tecle ESC para concluir o cadastro do serviço.

[editar] Geração do Contrato

Para gerar um contrato de serviço por Medição:

No ERP, clique em Contratos;

Clique em Ferramentas > Inclui novo Contrato ou tecle INS (Insert).

Será aberta a tela de inclusão de contrato;

Selecione o Cliente e tecle Enter;

Se desejar preencha o campo Custom, ou deixe em branco e tecle Enter para prosseguir;

Em Produto, selecione o serviço por medição e tecle Enter;

Em Unidade tecle Enter;

Digite a Quantidade e tecle Enter;

Em Valor tecle Enter;

Note que o Total é automaticamente calculado;

Se desejar preencha o campo Obs. Nota Fiscal;

Clique na aba Condições e preencha os campos desejados;

Selecione a aba Retenções e preencha os dados desejados;

Clique em ESC – Volta e grava ou tecle ESC para concluir a inclusão do contrato de serviço por medição.

[editar] Faturamento

Para faturar um contrato de serviço por Medição:

Em ERP > Contratos.

Selecione o contrato de serviço por medição e tecle Enter para acessá-lo.

Clique em Ferramentas > Alterar Contrato.

Selecione o campo Quant., digite a quantidade do serviço e tecle Enter.

Tecle Enter novamente.

Note que o Valor Total será automaticamente calculado e atualizado.

Clique em ESC - Volta e Grava ou tecle ESC.

No Tasks, selecione emitir nf serviços e tecle Enter.

Na tela de Faturamento, na área de Serviços Continuados - Medição Mensal.

Selecione o cliente e tecle Enter ou clique em Ferramentas > Faturar item selecionado.

Confira se selecionou o cliente correto e se o(s) serviço(s) da nota está(ão) correto(s).

Clique em Emite NF SERVIÇO.

Verifique as observações da Nota Fiscal e se necessário pode acrescentar mais alguma observação, após tecle ESC.

Aguarde a impressão da nota e o boleto será impresso ou enviado por e-mail de acordo com a opção selecionada nas condições do contrato.

Então será retornado para a tela de Faturamento.

Tecle ESC para fechar a tela do Faturamento.

[editar] Visualizando o status do contrato após o faturamento

Por ser um contrato de serviço por Medição após o faturamento o contrato permanece ativo.

Em ERP > Contratos.

Selecione o contrato e tecle Enter para acessá-lo.

Veja que os campos Quant. e Total foram automaticamente zerados, isso ocorre pois como é por medição haverá variação na quantidade do serviço prestado, portanto toda vez que desejar faturar esse tipo de contrato deve primeiramente inserir no mesmo a quantidade do serviço prestado.

Tecle ESC para sair da tela do contrato.

[editar] Visualizando a cobrança gerada no faturamento

Em ERP > Contratos.

Selecione o contrato ou o nome do cliente e clique em Ferramentas > Histórico Financeiro ou tecle F8.

Na parte inferior da tela da Ficha Financeira do cliente atualize a data para um período que inclua a data do vencimento da cobrança.

Será exibida a informação da cobrança gerada, consulte mais dados sobre a cobrança clicando em um dos campos da linha da cobrança gerada e após clicando nas abas Dados Cadastrais e Notas Fiscais da Cobrança.

[editar] Consultando no Livro Fiscal a NF gerada no faturamento

Em ERP > Contabilidade.

Clique em Ferramentas > Outros > Relatórios Fiscais.

Na parte inferior da tela do Livro Fiscal selecione a opção SERVIÇOS e atualize a data para um período que inclua a data da emissão da nota.

Dessa forma será exibida a informação da nota gerada, consulte mais dados sobre a nota clicando em um dos campos da linha da nota fiscal gerada e após clicando nas abas Dados Gerais e Cobranças/NFe/NFSe.

[editar] Pontual

[editar] Cadastro do Serviço

Para realizar o cadastro de um serviço Pontual:

No ERP, clique em Produtos;

Clique em Ferramentas > Inclui Novo Produto ou tecle INS (Insert).

Selecione Serviço e tecle Enter;

Será aberta a tela de cadastro;

Em Descrição digite o nome do serviço e tecle Enter;

Em Unidade digite a unidade e tecle Enter;

Em Família escolha a família a qual o serviço pertence e tecle Enter, caso a família ainda não esteja cadastrada selecione <Nova Família> e tecle Enter para inserir uma nova família;

Em Serviço Continuado selecione Não;

Digite o Código de barras e tecle Enter;

Selecione a aba Fiscal e preencha os dados desejados;

Selecione a aba Preços e preencha os dados desejados;

Selecione a aba Especif. Téc. e preencha os dados desejados;

Clique em ESC – Volta e grava ou tecle ESC para concluir o cadastro do serviço.

[editar] Geração do Contrato

Para gerar um contrato de serviço Pontual:

No ERP, clique em Contratos;

Clique em Ferramentas > Inclui novo Contrato ou tecle INS (Insert).

Será aberta a tela de inclusão de contrato;

Selecione o Cliente e tecle Enter;

Se desejar preencha o campo Custom, ou deixe em branco e tecle Enter para prosseguir;

Em Produto, selecione o serviço pontual e tecle Enter;

Em Unidade tecle Enter;

Digite a Quantidade e tecle Enter;

Em Valor tecle Enter;

Note que o Total é automaticamente calculado;

Se desejar preencha o campo Obs. Nota Fiscal;

Clique na aba Condições e preencha os campos desejados;

Selecione a aba Retenções e preencha os dados desejados;

Clique em ESC – Volta e grava ou tecle ESC para concluir a inclusão do contrato de serviço pontual.

[editar] Faturamento

Para faturar um contrato de serviço Pontual:

No Tasks, selecione emitir nf serviços e tecle Enter.

Na tela de Faturamento, na área de Serviços Pontuais.

Selecione o cliente e tecle Enter ou clique em Ferramentas > Faturar item selecionado.

Confira se selecionou o cliente correto e se o(s) serviço(s) da nota está(ão) correto(s).

Clique em Emite NF SERVIÇO.

Verifique as observações da Nota Fiscal e se necessário pode acrescentar mais alguma observação, após tecle ESC.

Confirme a data de vencimento da cobrança, se desejar pode alterar a data e após tecle Enter ou clique em Ok.

Aguarde a impressão da nota e o boleto será impresso ou enviado por e-mail de acordo com a opção selecionada nas condições do contrato.

Então será retornado para a tela de Faturamento.

Tecle ESC para fechar a tela do Faturamento.

[editar] Visualizando o status do contrato após o faturamento

Por ser um contrato de serviço Pontual após o faturamento o contrato é automáticamente cancelado.

Em ERP > Contratos.

Selecione o contrato e tecle Enter para acessá-lo.

Veja que no canto superior direito é exibido o Status: Encerrado e a data do encerramento.

Já na parte inferior da tela é exibida a data da emissão da nota fiscal que é a mesma data do encerramento do contrato e o número da nota fiscal que foi gerada.

Tecle ESC para sair da tela do contrato.

[editar] Visualizando a cobrança gerada no faturamento

Em ERP > Contratos.

Selecione o contrato ou o nome do cliente e clique em Ferramentas > Histórico Financeiro ou tecle F8.

Na parte inferior da tela da Ficha Financeira do cliente atualize a data para um período que inclua a data do vencimento da cobrança.

Será exibida a informação da cobrança gerada, consulte mais dados sobre a cobrança clicando em um dos campos da linha da cobrança gerada e após clicando nas abas Dados Cadastrais e Notas Fiscais da Cobrança.

[editar] Consultando no Livro Fiscal a NF gerada no faturamento

Em ERP > Contabilidade.

Clique em Ferramentas > Outros > Relatórios Fiscais.

Na parte inferior da tela do Livro Fiscal selecione a opão SERVIÇOS e atualize a data para um período que inclua a data da emissão da nota.

Dessa forma será exibida a informação da nota gerada, consulte mais dados sobre a nota clicando em um dos campos da linha da nota fiscal gerada e após clicando nas abas Dados Gerais e Cobranças/NFe/NFSe.